Günlük Bülten

Günlük Bülten
Çin’de Şubat ayında ithalat yuan bazında %44,7 artışla son iki yılın en hızlı
artışını gerçekleştirdi. İhracat ise %4,2 artarak beklentilerin altında kaldı.
Hazine’nin son iki günde gerçekleştirdiği 4 ihalede talep genel olarak yüksek
oldu ve faizler de beklentilere yakın gerçekleşti.
ABD hisse senedi piyasaları düşüşünü dün de sürdürdü. ABD’nin ticaret dengesi Ocak ayında
beklentilerle uyumlu olarak 48,5 milyar $ açık verdi (2016 Aralık: -44,3 milyar $). Diğer taraftan
OECD, dün açıkladığı Ekonomik Görünüm Raporu’nda 2017 yılı için küresel büyüme tahminini
değiştirmeyerek %3,3'te tuttu. 2018 yılı beklentisini de değiştirmeyen OECD, tahminini %3,6
seviyesinde korudu. Ayrıca OECD G20 için 2017 yılı büyüme beklentisini ise %3,6'dan %3,5'e
indirdi. Bugün ise ABD’de ADP özel sektör istihdam raporu verisi ve toptan stoklar verileri takip
edilecek.
Avrupa hisse senedi piyasaları da günü satıcılı tamamladı. Euro Stoxx 600 endeksi günü
%0,3 değer kaybıyla sonlandırdı. Euro Bölgesi ekonomisi 2016 yılının son çeyreğinde mevsimsel
etkilerden arındırılmış olarak %1,7 büyüdü.
Asya hisse senedi piyasalarında ise satıcılı bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü
%0,5 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,2 satıcılı işlem görüyor. Diğer
taraftan Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) uluslararası döviz rezervleri 6,9 milyar $’lık artışla 2.998
milyar $ seviyesinden 3.005,1 milyar $ düzeyine yükseldi (beklenti: 2969 milyar dolar; -29,2 milyar
$ azalış). Çin’in dış ticaret dengesi ise Şubat ayında 60,4 milyar Yuan açık verdi. Şubat ayında
ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2, ithalat %44,7 artış kaydetti. Öte yandan nihai verilere
göre Japonya’nın yıllıklandırılmış dördüncü çeyrek büyüme verisi %1’den %1,2’ye revize edildi
(beklenti: %1,5). Ayrıca Ocak ayında Japonya’nın dış ticaret dengesi 853,4 milyar Yen açık
verirken cari işlemler dengesi 65,5 milyar Yen fazla verdi.
Gün içinde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü %0,3 değer kaybıyla 90.814
puan seviyesinden sonlandırdı. Bugün yurtiçinde Ocak ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak.
Ayrıca TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın bugün saat 10.00’da Denizli Sanayici, Tüccar ve
İşadamları Platformunun düzenleyeceği bir toplantıda konuşma yapması bekleniyor.
Fed’in Mart ayındaki toplantısında faiz artıracağına kesin gözüyle bakılması Doların güçlü
kalmasına neden oluyor. Euro/Dolar paritesi günü %0,2 azalışla 1,0566 düzeyinden kapadı. Bu
sabah yatay seyreden paritede aşağıda 1,0530, yukarıda ise 1,06 takip edilecek seviyeler.
Jeopolitik gelişmeler kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başbakan Sayın Binali
Yıldırım’ın Menbiç’te Rusya ve ABD ile ortak hareket edileceğine yönelik yaptığı açıklamalar
TL’nin değer kazanmasını sağladı. Dolar/TL kuru günü %0,8 azalışla 3,6801’den sonlandırdı.
Sabah itibariyle 3,68’nin altında işlem gören Dolar/TL kurunda, aşağıda 3,6540, yukarıda 3,70
önemli olabilir. Sepet kur son işlemlerde 3,7790’lı seviyelerde seyrediyor.
Hazine dün de 2 ihale düzenledi. Hazine 11.07.2018 vadeli tahvilde ROT teklifini %75’ini
karşılayarak 801 milyon TL , ihalede ise %11.44 ortalama bileşik faiz ile 1,1 milyar TL olmak üzere
1,9 milyar TL borçlanmıştır. Yeni 10 yıllık tahvilde ROT teklifinin %45’ini karşılayarak 1,6 milyar
TL, ihalede %11.31 ortalama bileşik faiz ile 2,2 milyar TL olmak üzere 3,8 milyar TL borçlandı.
Böylece Hazine son iki günde 4 ihale ile piyasadan 10,92 milyar TL, kamudan ise 3,55 milyar TL
borçlanma gerçekleştirdi. Hazine’nin Mart ayında kalan 2 ihalesinde piyasadan 3,4 milyar TL,
kamudan 0,65 milyar TL olmak üzere yaklaşık 4 milyar TL borçlanması kaldı. Tahvil faizleri dün
kurdaki gerilemeyle beraber düşüş gösterdi. 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri 6 ve 14 bp azalışla
sırasıyla %11,39 ve %11,17 düzeyinden günü tamamladı.
ABD’de petrol stoklarının artmaya devam etmesi petrol fiyatlarını baskılıyor. Amerikan Petrol
Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, ABD'de petrol stokları geçtiğimiz hafta 11,6 milyon varil artış
gösterdi. Brent petrol günü %0,2 değer kaybıyla 55,9 $/varil’den kapadı. Brent petrol sabah
itibariyle 55,6 $/varil’den işlem görüyor.
Doların güçlü kalması altın fiyatlarının gerilemesine neden oluyor. Altın günü %0,8 azalışla
1.216 $/ons seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah altın 1.218 $/ons seviyelerinde seyrediyor.
8 Mart 2017
Gündem
Saat Yurtiçi
-0,2
1,3
1,0
1,8
-0,7
5,8
246
1,3
1,7
-0,1
2,6
-0,6
189
1,5
1,6
-0,1
0,5
Yurtdışı
10:00
15:00
16:15
16:30
16:30
18:00
18:00
Almanya Sanayi Üretimi (Ocak, yıllık, %)
ABD MBA Mortgage Başvuruları (3 Mart, haftalık, %)
ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Şubat, bin)
ABD Tarımdışı Verimlilik (Ç4, nihai, çeyreksel, %)
ABD Birim İşgücü Maliyeti (Ç4, nihai, çeyreksel, %)
ABD Toptan Stoklar (Ocak, nihai, aylık, %)
ABD Toptan Satışlar (Ocak, aylık, %)
Hisse Senedi Piyasaları
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
90.814
-0,3
16,2
1.841
-0,3
5,1
937
0,2
8,6
2.368
-0,3
5,8
372
-0,3
3,0
FTSE
7.339
-0,2
2,7
CAC 40
4.955
-0,3
1,9
DAX
11.966
0,1
4,2
Bovespa
65.742
-0,9
9,2
Şangay
3.237
-0,2
4,3
19.254
-0,5
0,7
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
USD / TL
3,6801
-0,8
4,4
EUR / TL
3,8897
-1,0
5,0
Döviz Sepeti
3,7850
-1,0
4,6
Euro / USD
1,0566
-0,2
0,5
USD / Yen
113,98
0,1
-2,5
Dolar Endeksi
101,81
0,2
-0,4
Kapanış
(%)
Günlük
Değişim (bp)
Yılbaşına Göre
Değişim (bp)
BIST 100
MSCI GÜ Borsaları
MSCI GOÜ Borsaları
S&P 500
Euro Stoxx 600
Nikkei
Döviz Kurları
Devlet Tahvilleri
Türkiye 2 Yıllık
11,39
-6
76
Türkiye 10 Yıllık
11,17
-14
-22
ABD 10 Yıllık
2,52
2
7
Almanya 10 Yıllık
0,32
-2
11
Faizler (satış oranları)
TRLIBOR
LIBOR
EURIBOR
3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay
11,9084
12,0182
12,1753
1,1062
1,4210
-
1,8001
-0,3290
-0,2410
-0,1700
-0,1110
12,3838
Emtialar
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
1.215,9
-0,8
6,0
55,9
-0,2
-1,6
ABD Ham Petrolü
53,1
-0,1
-1,1
GSCI Emtia End.
397,4
-0,3
-0,2
Altın
Brent Petrol
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
Önceki Beklenti
Sanayi üretimi (Ocak, aylık, MEA, %)
Sanayi üretimi (Ocak, yıllık, TEA, %)
10:00
10:00
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
1
1
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
arastirma@halkbank.com.tr
Mustafa Can BASMACI
0216 503 5348
Muharrem BAYKARA
0216 503 5394
Cihangir DİNÇER
0216 503 5826
UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat
gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak
kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
2