Günlük Bülten Çin'in döviz rezervleri 2011 yılından bu yana ilk kez 3 trilyon $ seviyesinin altına düştü. Bugün yurtiçinde sanayi üretimi verileri takip edilecek. ABD hisse senedi piyasaları beklentilerin altında kalan dış ticaret açığının ardından günü yükselişle tamamladı. ABD dış ticaret açığı Aralık ayında %3,1 azalış kaydetti. ABD’de dış ticaret dengesi Aralık ayında 44,3 milyar $ açık verdi (beklenti: -45 milyar $). 2016 yılının tamamında ise dış ticaret açığı 502 milyar $ düzeyinde gerçekleşerek son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Diğer taraftan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, dolardaki değerlenmenin süreceğini ve dolardaki değer kazancının enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti. Avrupa hisse senedi piyasaları da günü genel olarak değer kazançlarıyla sonlandırdı. Almanya sanayi üretimi Aralık ayında beklentilerin aksine %3 azalış kaydetti (beklenti: %+0,3). Diğer taraftan İngiltere’de Avam Kamarası bugün 3 gün sürecek olan detaylı Brexit görüşmesine başlıyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından Parlamento’ya havale edilen Brexit oylaması daha önce Parlamentodan geçmişti. Avam Kamarası’nın da Brexit’i oylamasının ardından Lizbon anlaşmasının 50. maddesinin yürürlüğe konması bekleniyor. 50. maddenin uygulamaya geçirilmesinin ardından ise İngiltere’nin Avrupa’dan ayrılma sürecinin 2 yılı bulması tahmin ediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği'nin (AB) parçalanma riskinin mevcut durumda düşük seyrettiği; ancak siyasi risklerin arttığı ve Almanya ve Fransa’da yapılacak olan seçimlerin riskleri daha da artırabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Asya hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,5 değer kazancıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi yatay bir seyir izliyor. Japonya 2016 yılında 20,6 trilyon Yen (183,6 milyar dolar) cari fazla verdi. Bu rakam son 10 yılın en yüksek seviyesi. Diğer taraftan Çin'in döviz rezervleri Şubat 2011'den bu yana ilk kez 3 trilyon $'ın altına geriledi. 8 Şubat 2017 Gündem Saat Yurtiçi Fed’in Mart ayında faiz artırımına devam edebileceğine yönelik Fed yetkililerinden gelen açıklamalar Dolar’ın küresel piyasalarda yeniden güç kazanmasına neden oldu. Ayrıca Almanya’da daralan sanayi üretimi ve Fransa’daki seçimlere ilişkin endişeler de Euro’yu zayıflatan diğer gelişmelerdi. Euro/Dolar paritesi günü %0,6 azalışla 1,0683’ten kapadı. Bu sabah yatay seyrini koruyan paritede aşağıda 1,0620, yukarıda ise 1,0725 önemli olabilir. Diğer taraftan BoE PPK üyesi K. Forbes, İngiltere ekonomisinin güçlü olmaya ve enflasyonun hızlanmaya devam etmesi halinde faiz oranlarının yakında yükseltilebileceğini söyledi. Açıklamaların ardından Sterlin/Dolar paritesinde 4 gün sonra ilk kez değer kazanımları görüldü. Geçtiğimiz hafta diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışan TL varlıkları, olumlu trendini dün devam ettiremedi. Dolar/TL kuru günü %1,7 yükselişle 3,7455 seviyesinden tamamladı. Sabah itibariyle 3,74’ün altına gerileyen Dolar/TL kurunda, aşağıda 3,67, yukarıda 3,75 önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,8640’lı seviyelerde seyrediyor. Hazine dün 18.04.2018 vadeli iskontolu tahvilin ilk ihracını gerçekleştirdi. Yapılan ihalede Hazine ROT teklifinin %75’ini karşılayarak 296,3 milyon TL, ihalede %11,36 ortalama bileşik faiz ile 562,9 milyon TL olmak üzere piyasadan 859,2 milyon TL borçlandı. Yurtiçi tahvil piyasasında dün getirilerin Dolar/TL’deki artışa paralel bir miktar yükseldiği gözlemlendi. 10 yıllık tahvil getirileri 14 bp artışla %11,01’e, 2 yıllıkların faizi 10 bp artışla %11,34 ile günü tamamladı. ABD petrol üretiminin yıl başından bu yana artıyor olması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, ABD'de petrol stokları geçtiğimiz hafta 14,2 milyon varil artış gösterdi. Brent petrol günü %1,2 değer kaybıyla 55,1 $/varil düzeyinden sonlandırdı. Brent petrol, sabah itibariyle 55 $/varil seviyesinin altında işlem görüyor. Altın fiyatları dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dün hafif değer kaybetti. Altın bu sabahki işlemlerde 1.231 $/ons seviyesine gevşedi. Hindistan MB Faiz Kararı ABD MBA Mortgage Başvuru (3 Şubat, haftalık, %) 0,6 2,3 6,00 -3,2 6,25 - Hisse Senedi Piyasaları Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 87.477 0,1 12,0 1.797 -0,1 2,6 920 -0,3 6,7 2.293 0,0 2,4 363 0,3 0,4 FTSE 7.186 0,2 0,6 CAC 40 4.754 -0,5 -2,2 DAX 11.549 0,3 0,6 Bovespa 64.199 0,3 6,6 Şangay 3.166 0,4 2,0 19.008 0,5 -0,6 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,7455 1,7 6,3 EUR / TL 4,0021 1,0 8,0 Döviz Sepeti 3,8725 1,3 7,1 Euro / USD 1,0683 -0,6 1,6 USD / Yen 112,39 0,6 -3,9 Dolar Endeksi 100,26 0,4 -1,9 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) Kapanış BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Euro Stoxx 600 Döviz Kurları Devlet Tahvilleri Türkiye 2 Yıllık 11,34 10 71 Türkiye 10 Yıllık 11,01 14 -38 ABD 10 Yıllık 2,39 -1 -5 Almanya 10 Yıllık 0,35 -2 14 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 11,5478 11,8063 11,9782 1,0384 1,3441 - 1,7073 -0,3280 -0,2440 -0,1590 -0,1010 12,2532 Emtialar Kapanış Günlük Değişim (%) 1.233,9 -0,1 7,5 55,1 -1,2 -3,1 ABD Ham Petrolü 52,2 -1,6 -2,9 GSCI Emtia End. 395,5 -0,3 -0,7 Altın Brent Petrol Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü 0,0 2,7 Yurtdışı 12:00 15:00 Nikkei Dolar/TL’deki yükselişin ardından kazançlarının büyük bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü %0,1 değer kazancıyla 87.477 puan seviyesinden sonlandırdı. Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Ocak ayında net 816,3 milyon $ alım gerçekleştirdi. Önceki Beklenti Sanayi üretimi (Aralık, aylık, MEA, %) Sanayi üretimi (Aralık, yıllık, TEA, %) 10:00 10:00 Yılbaşına Göre Değişim (%) http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü arastirma@halkbank.com.tr Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2