Günlük Bülten 01 Şubat 2017 Çarşamba

advertisement
Günlük Bülten 01 Şubat 2017 Çarşamba
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL )
BIST 1 00
10.000
 Japonya
Merkez Bankası
(BoJ) faiz kararı
 ABD, Ocak
ISM endeksi
(TSİ:18:00)
 ABD, Ocak
Chicago PMI
(TSİ:17:45)
 ABD, Aralık
inşaat
harcamaları
(TSİ:18:00)
 ABD, Ocak CB
tüketici güveni
(TSİ:18:00)
 ABD, Fed faiz
kararı
(TSİ:22:00)
 Hazine, ihalesi
 İngiltere
Merkez
Bankası (BoE)
faiz kararı
(TSİ:15:00)
 ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
(TSİ:16:30)
 TÜİK, Ocak
enflasyonu
 Almanya ve
Euro Bölgesi,
Ocak PMI
(TSİ:11:5512:00)
 ABD, Ocak
tarım dışı
istihdam, işsizlik
oranı ve saatlik
kazançlar
(TSİ:16:30)
 ABD, Aralık
fabrika
siparişleri
(TSİ:18:00)
 ABD, Ocak ISM
hizmet endeksi
(TSİ:18:00)
BIST:
Güne dün yatay bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi önceki gün yaşanan sert yükseliş
sonrası gelen kar satışlarını 86.000 seviyeleri üzerinde karşıladı. Yurtiçi tahvil
faizlerindeki aşağı yönlü seyir devam ederken, gün içinde 86.500 seviyeleri üzerini test
eden ancak bu seviyelerde tutunamayan Endeks günü %0.1 yükselişle 86.296
seviyesinden tamamladı. Piyasaların gözü bu akşam FED’in TSİ 22:00’de açıklayacağı
faiz kararında olacak. Beklenti FED’in faizleri değiştirmemesi yönünde. Öte yandan
ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, ISM endeksi ve inşaat harcamaları
verileri günün izlenecek gelişmeleri olacak. İçeride ise 4.çeyrek bilanço beklentilerinine
bağlı olarak hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Dün akşam
açıklanan Garanti Bankası’nın 4Ç kar rakamı beklentilerin hafif üzerinde gelirken,
Akbank’ın 4Ç kar rakamı beklentilere paralel geldi. BİST’in güne yatay bir seyirle
başlamasını beklerken, son günlerdeki hızlı yükselişlerin ardından bu seviyelerde
BİST’in kar satışları ile karşılaşma ihtimalinin arttığını düşünüyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Serbest piyasada dün dolar paritesi 3,7735-3,8035 bandında işlem görerek günü önceki
kapanışa göre %0,50 oranında değer kaybıyla 3,7885 seviyesinden tamamladı. Sepet
bazında ise Lira %0,04 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında ise %
11,13-%11,21 seviyeleri arasında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki
kapanışa göre 6 baz puan düşüşle günü %11,15 seviyesinden tamamladı.
Yurt İçi Gündem:
Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtım toplantısını yaptı 2017
yılsonu enflasyon tahmini %6,5'ten %8'e (%6,6 ile %9,4 aralığında) yükseltilirken, 2018
sonu enflasyon beklentisi %5.0’den %6.0’a revize edildi. Her iki revizyonda da temel
faktör artan TL cinsi ithalat fiyatları oldu. 2018 yılsonu enflasyon beklentisi de %5'ten %
6'ya (%4,2 ile %7,8 aralığında) yükseltildi. TCMB ayrıca 2017 gıda fiyatları enflasyonu
tahminini %7'den %9'a yükseltirken, petrol fiyatları tahminini de (ortalama, varil başına)
54 dolardan 57 dolara çıkardı.
Aralık ayında dış ticaret açığı 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Böylece 2016
yılının tamamı için toplam açık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ön verilerinden de
gördüğümüz gibi 56 milyar dolar oldu. Hatırlanacağı gibi 2015 yılı açığı 63,4 milyar dolar
seviyesindeydi. Dış ticaret açığındaki bu daralmada enerji açığı kaynaklı oldu. Toplam
enerji açığı 2015 yılına göre 9,4 milyar dolar azalarak 23,9 milyar dolara geriledi. Aynı
dönemde enerji-dışı dış ticaret açığı ise 30 milyar dolardan 32 milyar dolara artış
kaydetti. Diğer yandan altın ve enerji dışı açığı geçtiğimiz yıl 2015’deki seviyesini
koruyarak 34 milyar dolarda yatay seyretti. 2016 yılında toplam ihracat yıllık bazda %0,9;
ithalat ise %4,2 daralma kaydetti. >>>
6.000
4.000
83.827
25 Ocak
26 Ocak
27 Ocak
30 Ocak
31 Ocak
Dünkü
Gün (%)
Endeksler
Önceki
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
86.238 86.296
105.745 105.850
113.171 113.282
93.070 93.362
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
EGCYO
TATGD
ATPET
KENT
SONME
19,35
13,76
12,69
8,83
8,70
MEPET
ANELT
OLMIP
AKSUE
ANELE
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
80.000
Yıl B.
0,07% 10,44%
0,10% 10,84%
0,10% 9,35%
0,31% 11,70%
Hacim
(TL)
1.235.872.148
718.345.039
317.373.913
289.778.568
278.448.960
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
10,13
146,80
11,21
10,54
146,80
11,15
8,32
147,10
10,63
9,50
147,10
10,94
Dünkü Gün (%)
3,7885
4,0735
1,0792
-0,50%
0,54%
1,42%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
55,5
1.212,2
55,4
1.209,2
Şeker Fon
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu
0,365849 0,366292
Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,024646 0,024707
Şeker Portföy Para Piyasası Fonu
1,112563 1,112858
Şeker Portföy Karma Fon
0,020191 0,020202
Şeker Portföy Altın Fon
0,022613 0,022548
Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
0,013304 0,013309
Araçları
Fonu
* 01.02.2017 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
FTSE 100 (UK)
RTSI (Rusya)
19.971
5.614
11.682
19.369
64.302
7.118
1.176
19.864
5.615
11.535
19.041
64.671
7.099
1.164
Önceki
INX30 (ŞUBAT 17)
DOLAR (ŞUBAT 17)
EURO (ŞUBAT 17)
ALTIN (ŞUBAT 17)
106,675 106,850
3,8213 3,8022
4,0769 4,1065
147,08 148,60
P.Giriş
Fiyatı
-0,11%
-0,25%
0,12%
0,25%
0,03%
0,05%
-0,29%
0,04%
Dünkü Gün (%)
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
Vakıfbank
30.01.17
Tofaş
30.01.17
İs Bankası
26.07.16
Migros
09.11.15
Arçelik
30.01.17
Tüpraş
26.08.16
Aksa Enerji
30.01.17
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
82.000
GARAN
THYAO
AKBNK
HALKB
YKBNK
3,8075
4,0515
1,0641
P. Giriş
Tarihi
84.000
-20,00
-9,68
-8,75
-5,95
-5,23
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Portföy
Hisse
88.000
86.000
83.827
83.128
2.000
0
86.296
5.380
 ABD, Ocak
ADP istihdam
verisi
(TSİ:16:15)
03 Cuma
6.139
 TCMB
Enflasyon
Raporu,
(Saat:10:00)
02 Perşembe
3.257
01 Çarşamba
4.297
 ABD, Aralık
kişisel gelir ve
harcamalar
(TSİ:16:30)
31 Salı
4.234
30 Pazartesi
86.238
8.000
-0,54%
0,02%
-1,25%
-1,69%
0,57%
-0,27%
-0,98%
Dünkü Gün (%)
Son
Fiyat
4,72
25,84
4,42
19,05
22,74
57,65
2,95
4,91
26,04
5,96
18,45
22,86
81,95
2,99
Yıl B.
7,13%
9,96%
2,98%
Yıl B.
-2,33%
5,02%
Yıl B.
8,23%
0,66%
0,61%
2,62%
9,79%
0,48%
Yıl B.
0,51%
4,30%
0,47%
-0,38%
7,38%
-0,61%
1,03%
Yıl B.
0,16% 10,98%
-0,50% 6,63%
0,73% 8,96%
1,03% 11,48%
Getiri Relatif
(%)
BİST
4,0%
0,8%
34,8%
-3,1%
0,5%
42,2%
1,4%
13,3%
10,7%
1,0%
-2,1%
15,1%
-8,0%
-2,3%
26,5%
-1,5%
-2,2%
-1,7%
ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Günlük Bülten 01 Şubat 2017 Çarşamba
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
>>> Bu şekilde toplam ihracat 142,6 milyar dolar, ithalat ise 198,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise önceki yıldaki %
69,4’lük seviyesinden %71,8’e yükseldi
Şirket Haberleri:
Akbank (AKBNK) dördüncü çeyrekte tahminimize paralel olarak 1,084mlr TL konsolide olmayan net kar açıkladı (4Ç16: 909mn TL net kar). Bizim
tahminimiz ve piyasanın beklentisi bankanın 1,086mlr TL net kar açıklayabileceği yönündeydi. Böylelikle son çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle
bankanın 2016’da kümüle net kar rakamı 4,529mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (2015: 2,995mlr TL net kar).
Garanti Bankası (GARAN) yılın son çeyreğinde 1,160mlr TL konsolide olmayan net kar açıkladı (4Ç15: 938mn TL net kar). Bizim tahminimiz bankanın
1,077mlr TL net kar açıklayabileceği yönündeyken, piyasadaki beklenti 1,106mlr TL net kar seviyesindeydi.. Böylelikle son çeyrek net kar rakamının da
eklenmesiyle bankanın 2016’da kümüle net kar rakamı 5,071mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (2016: 3,407mlr TL net kar).
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda
kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum
ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Download