Günlük Bülten 31 Mayıs 2017 Çarşamba Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Hacim (mn TL ) 01 Perşembe 02 Cuma ABD, Mayıs Chicago PMI (TSİ:16:45) Almanya ve Euro Bölgesi, Mayıs imalat sanayi PMI (TSİ:10:5511:00) ABD, Mayıs tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı (TSİ:15:30) 6.000 ABD, Mayıs CB tüketici güveni (TSİ:17:00) ABD, Mayıs ADP özel sektör istihdamı (TSİ:15:15) ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) ABD, Mayıs saatlik kazançlar (TSİ:15:30) ABD, Nisan dış ticaret dengesi (TSİ:15:30) ABD, Mayıs ISM endeksi (TSİ:17:00) ABD, Nisan inşaat harcamaları (TSİ:17:00) BIST: Güne dün hafif alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi günün devamında dar bantta yatay bir seyir izledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yurt dışında yaşanan satışlar paralelinde kar satışı ile karşılaşan Endeks günü %0.4 düşüşle 97.348 seviyesinden tamamladı. Bugün veri tarafında içeride dış ticaret dengesi verileri dışarda ise ABD’den gelecek Chicago PMI verisi izlenecek. Öte yandan kabinede ve özellikle ekonomi yönetiminde gündeme gelecek muhtemel değişiklikler içeride piyasaların ana gündemini oluşturmuş durumda. Çin'de imalat sanayi göstergesinin beklenenden iyi çıkması sonrası bu sabah itibariyle Çin borsalarında alıcılı bir seyir görülürken, Japonya’da ise hafif aşağı yönlü seyirler hakim. Avrupa borsalarının da güne yükselişle başlaması bekleniyor. BİST’in ise güne sınırlı pozitif bir seyirle başlamasını sonrasında yatay bir seyir izlemesini bekliyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: Dün serbest piyasada 3,5485-3,5715 bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki kapanışa göre %0,56 oranında değer yitirerek günü 3,5535 seviyesinden tamamladı. % 50 Dolar ve de %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında ise Lira %0,50 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında ise dün %11,09-%11,15 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 3 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %11,09’dan günü tamamladı. Şirket Haberleri: Emlak Konut GYO (EKGYO), T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan; İstanbul, Samsun ve Antalya’da toplam 7 adet 381.172 m² arsanın 1.012mlr TL bedelle satın alınmasına ilişkin bir protokol imzalandığını duyurdu. Şirket, satış bedelinin; 500mn TL’sinin 29 Eylül 2017 tarihinde, 450mn TL'sinin de 29 Haziran 2018 tarihinde ödeneceğini belirtti. 61,9mn TL lik tutarın ise TOKİ'den daha öncesinde alınmış olan Bursa-Osmangazi’de bulunan arsanın iade edilmesi ve önceki işlemlere istinaden mashup edileceği bildirildi. 4.000 2.000 0 24 Mayıs 25 Mayıs 97.533 97.726 100.000 97.348 98.000 96.000 2.958 31 Çarşamba ABD, Nisan kişisel gelir ve harcamalar (TSİ:15:30) 97.713 BIST 1 00 5.336 30 Salı ABD piyasaları kapalı olacak 98.314 6.235 29 Pazartesi 8.000 7.048 10.000 26 Mayıs 29 Mayıs 4.295 AJANDA 30 Mayıs 94.000 92.000 90.000 Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 97.726 97.348 120.062 119.550 127.329 126.510 104.100 103.679 -0,39% -0,43% -0,64% -0,40% 24,58% 25,18% 22,12% 24,04% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse ECILC ECZYT SILVR FLAP TIRE 19,95 9,86 7,79 6,31 5,66 SASA KOZAA YKGYO CEMTS PEGYO Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse -8,55 -6,25 -6,16 -5,91 -5,36 THYAO GARAN EKGYO ECILC KCHOL Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 12,25 159,88 11,12 11,81 159,88 11,09 11,49 158,08 11,34 9,50 147,10 10,94 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Hacim (TL) 3,5735 3,9915 1,1170 505.540.615 465.978.147 243.550.282 222.092.388 215.452.602 Dünkü Gün (%) 3,5535 3,9735 1,1176 -0,56% -0,45% 0,06% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 52,2 1.263,2 51,9 1.260,0 Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu 0,419939 0,418866 Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,025555 0,025566 Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 1,149620 1,149968 Şeker Portföy Karma Fon 0,021796 0,021841 Şeker Portföy Altın Fon 0,022406 0,022301 Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma 0,013743 0,013747 Araçları Fonu * 31.05.2017 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Uluslararası End. Önceki Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) FTSE 100 (UK) RTSI (Rusya) 21.080 6.210 12.629 19.683 63.761 7.548 1.086 21.029 6.203 12.599 19.678 63.962 7.527 1.075 Önceki INX30 (Haziran 17) DOLAR (Haziran 17) EURO (Haziran 17) ALTIN (Haziran 17) 120,850 120,475 3,6154 3,5840 4,0459 4,0126 147,72 145,92 P. Giriş Tarihi Vakıfbank 30.01.17 Tofaş 30.01.17 İs Bankası 26.07.16 Migros 09.11.15 Petkim 07.04.17 Tüpraş 26.08.16 Turkcell 22.02.17 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı 4,72 25,84 4,42 19,05 5,14 57,65 11,80 6,32 29,38 6,93 26,76 5,61 95,80 12,02 Yıl B. Yıl B. -0,24% 6,41% -0,11% 15,23% -0,24% 9,73% -0,02% 2,95% 0,32% 6,20% -0,28% 5,37% -1,01% -6,73% Dünkü Gün (%) Son Fiyat Yıl B. -8,44% 9,43% -0,26% 23,76% 0,04% 4,16% 0,03% 3,97% 0,21% 10,95% -0,47% 8,58% 0,03% 3,78% Dünkü Gün (%) VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Portföy Hisse -0,42% -0,25% Yıl B. 0,48% 7,26% 6,65% -0,31% -0,87% -0,82% -1,22% Yıl B. 25,14% 0,51% 6,47% 9,47% Getiri Relatif (%) BİST 33,9% 13,7% 56,8% 40,5% 9,1% 66,2% 1,9% 47,0% 4,4% 15,3% -2,1% 18,7% 18,2% -0,7% 31,1% -6,9% 16,4% 1,5% ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL