günlük bülten - Global Menkul Değerler

GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
BIST 100
83.720
Dow Jones
17.721
S&P 500
2.062
Bovespa
52.002
DAX
9.761
Nikkei
16.379
Şangay
3.093
global.com.tr
Değ.(%) Vadeli İşlemler
Kapanış
-0,32 VİOP Endeks
444 0 321
13.04.2016
Değ.(%)
102,525
0,94 VİOP Dolar
Para Piy.
-0,63 Dolar/TL
2,856
0,42 Faiz
Kapanış
Değ.(%)
2,8347
-0,02
9,59
-1,64
1,1361
-0,22
0,97 VİOP 30 Açık Pozisyon
285.356 Euro/Dolar
3,66 Dolar Açık Pozisyon
289.742 Dollar Index
94,25
0,31
0,26 Brent Petrol
44,24
-0,02
1.249,41
-0,49
3,0355
0,12
0,81 Fut. Dow Jon.
17.682
2,83 Fut. S&P 500
2.061
0,23 Altın (Ons)
2,28 Fut. DAX
9.821
0,24 Döviz Sepeti
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Rus Kommersant gazetesi Gazprom'un Türk özel sektörü ile anlaşmaya
yakın olduğunu iddia etti. Gazprom'un tedarik sağladığı Türk şirketler ise
Gazprom'un herhangi bir gerekçe göstermeden gazda kısıntıya gittiğini
açıklamışlardı.
Rusya ile Suudi Arabistan’ın 17 Nisan toplantısı öncesinde petrol üretimini sabit
tutma konusunda anlaşma sağlandığı ve Suudilerin İran şartından vazgeçtiğine
yönelik haberler ile birlikte petrol fiyatları zirve yeniledi. Haberlerde İran’ın günlük 4
milyon varile üretimine kadar sabit tutulması konusunda anlaşıldığı da yer aldı. Brent
petrol 45 $ seviyesine ulaştı. Emtialarda ve metal fiyatlarda yaşanan yükseliş yurtdışı
borsaları ve risk alma iştahını destekledi. IMF’in gelişmiş ülkelerin büyüme
tahminlerini düşürmesine rağmen gelişmiş tahvillerden çıkış ve borsalara girişler
devam etti. Yurtdışı konjonktür zayıf dolar ve güçlü emtia ile birlikte destek bulmaya
devam ediyor. Bugün ABD’de 15:30’da Perakende satış verileri bekleniyor. Mart
ayında %0,1 artması, oto hariç %0,4 artması bekleniyor. Nispeten önemli bir veri
diyebiliriz. 28 Nisan ABD’de 1. Çeyrek ilk büyüme verisi açıklanacak. En son oto
verileri kötü sinyaller üretti ve büyüme beklentileri %0,1’e kadar düştü. Beklentilerden
kötü bir veri, iyi veridir. İyi veri ise iyimser trendi yine değiştiremez. 21:00’de FED’in
bölgesel ekonomik görünüm raporu açıklanacak. İlk çeyrek oldukça kötü sinyaller
veriyor. Bunu bugünkü veriler destekleyecekmi izleyeceğiz. Esas veri ve trendi
çizecek yarınki ABD çekirdek TÜFE verileri olacak. Günün en önemli verisi bugün
Çin’den geldi. Çin’de toparlama devam ediyor. Son 1,5 yılın en hızlı ihracat artışı
gerçekleşti. Emtia etkisi kendisini ithalatta farkettirdi ve ithalattaki düşüş hızlı
yavaşladı. Dış ticaret fazlası tutmadı ama Çin’den pozitif sinyaller gelmeye devam
etti. Çin borsası %2,26 ve Nikkei %2,77 artıda bu verileri fiyatlandırıyorlar. Avrupa
borsalarıda yükselişle açılmaları bekleniyor.
Euro Bölgesi'nin kalıcı kurtarma fonu ESM, Yunanistan'a daha fazla
finansal yardım sağlanabilmesi için gözden geçirmenin tamamlanması
gerektiğini, ancak gözden geçirme sürecinin çok zorlu olduğunu bildirdi.
Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalatos, gözden geçirmenin 22
Nisan'daki Eurogroup toplantısında olmasa da 25-26 Nisan'da
tamamlanabileceğini söyledi.
Brezilya'da görevinden azledilme tehlikesi ile karşı karşıya olan Devlet
Başkanı Dilma Rousseff, koalisyon hükümetini de bir arada tutamıyor.
Koalisyon ortaklarında İlerici Parti de koalisyondan çekilme kararı aldı.
Yapılan açıklamaya göre Parti'nin 47 parlamenterinin büyük çoğunluğu
koalisyondan ayrılma yönünde karar aldı. İlerici Parti ayrıca üyelerini
Rousseff'in görevden alınıp alınmaması konusunda yapılacak oylama
için serbest bıraktı. Brezilya'a Kongre'nin Rousseff için kararını Pazar “84.400 çalıştığını ancak 83.700 kırıldığı zaman idrak edebiliriz. O yüzde bugünü
83.700-84.400 aralığında fiyatlandırmaları izleyeceğiz.” Demiştik. 84.400
günü vermesi bekleniyor.
gördüktenten sonra kapanış 83.719’dan gerçekleşti. Yani bir kere daha 84.400’ü test
Rus Interfax haber ajansı Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol edebiliriz. Cuma ve Pazartesi günkü hızlı yükselişlerin teknik düzeltmesi 84.400’den
geldi. Çin’de sabah gelen veriler risk alma iştahını destekledi. ABD’de yarınki
üretim seviyesini dondurmak için fikir birliğine vardığını bildirdi.
çekirdek TÜFE verileride beklendiği gibi zayıf kalırsa 84.400 aşılabilir. Bugün de
83.700-84.400 aralığında kalabilir ve 84.400’ü hedefleyebiliriz. Israrla sanayi
Çin'de güçlü bir ihracat verisi açıklandı. Ülkenin yuan cinsinden ihracatı şirketleri üzerinde durmuştuk. Dün Bist Sınai endeksi tüm zamanların en yüksek
Mart ayında yıllık olarak yüzde 18,7 artış kaydetti. Bir önceki ay ihracat seviyesinde kapanarak rekor kırdı. Bu rekorda sanayileri pahalı yapmıyor.Sanayi
yüzde 21 gibi ciddi bir düşüş göstermişti. Çin'in ithalatındaki gerileme ise BIST endeksine yapabileceği maksimum etkiyi sağlıyor. Mevcut konjonktürün sanayi
17. ayına girdi. Mart ayında ülkenin ithalatı yüzde 1,7 daralarak ülkenin şirketlerini hala desteklemesini bekliyoruz.
dış ticaret açığının 30 milyar dolar olarak gerçekleşmesine neden oldu.
BIST Stratejisi
Vadeli BIST 30 Stratejisi
“84.400’ün kırılmayacağı ancak 83.700 kırılırsa belli olacaktır.” Dünkü
kapanış seansında 83.719 kapandık. 83.700-84.400 bandında 84.400’ü
zorlayacağız. Bu zorlama düne göre biraz daha zor olacak. 5 milyar TL
üzerinde bir hacim gerekiyor. O yüzden 83.700-84.400 bandında kalmak
şimdilik daha yüksek bir olasılık görünüyor.
103,000-103,500 bölgesini yukarı yönlü zorlayan endeks, dün bu seviyelerin
üzerinde satışla karşılaştı. Geri çekilme 102,000 seviyesine doğru devam etti. Bugün
bu destek bölgesinin üzerinde tutunma ve yeniden 103,500 direncinin zorlanmasını
bekliyoruz. Yükselişe katılımın artması için 103,500 seviyesinin üzerindeki hareketin
kalıcılığının sağlanması gerekiyor. 103,500 direncinin geçilmesi durumunda 105,000
seviyesine doğru yükseliş eğilimi devam edecektir. 102,000 seviyesinin altına
gerileme durumunda ise 100,000 seviyesine doğru gerileme eğiliminde artış olabilir.
Para Piyasaları
Çin’den gelen veriler gelişen ülkeleri destekler nitelikte. ABD’de iki tane zayıf veri bekliyoruz. Birincisi yarın ABD’de çekirdek TÜFE ve 28 Nisan ABD’de
büyüme verileri. Bu iki veri sonuna kadar TL’de kalınmasını tavsiye ediyoruz. Eğer bu veriler ile birlikte TL’de zayıf kalırsa o zaman bir fikir değişikliği gündeme
gelebilir.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
13 Nisan
Çarş
Ülke
Ref
Türkiye
Hazine İtfası : TRY992mn
Türkiye
Sanayi Ciro Endeksi y/y : Şub
Türkiye
Özel Sektörün Orta - Uzun Vadeli Dış Borç Stoku : Şub
Euro Bölgesi u ECB Üyesi Knot Konuşacak
Euro Bölgesi u Sanayi Üretimi a/a : Şub
ABD
u Perakende Satışlar a/a : Mar
ABD
u Oto Hariç Perakende Satışlar a/a : Mar
ABD
u ÜFE a/a : Mar
ABD
u Çekirdek ÜFE a/a : Mar
ABD
u Çekirdek ÜFE y/y : Mar
ABD
u İşletme Stokları a/a : Şub
ABD
u Fed Bej Kitap
TSI
09:00
10:00
10:00
11:00
12:00
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
17:00
21:00
Önem
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Konsensüs Global Tahmin
Önceki
10,0%
USD195.6bn
-0,5%
0,1%
0,4%
0,3%
0,1%
1,3%
0,1%
-0,3%
0,1%
0,4%
0,2%
0,1%
1,2%
2,1%
-0,1%
-0,1%
-0,2%
0.0%
1,2%
0,1%
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki
bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında
yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini
portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar
sistemlerine aktarılamaz. © 2016 Global Menkul Değerler A.Ş.
1