Günlük Bülten 30 Ocak 2017 Pazartesi Piyasa Özeti İçindekiler Ana Gündem Trump ve Not İnidirmleri Olacak • Piyasa Özeti Geçtiğimiz hafta yoğun bir gündemi geride bırakan piyasalar, • Dolar Tl Teknik Analiz hafta kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşları S&P • Sterlin Dolar Teknik Analiz ve Fitch’in değerlendirmelerini takip etti. Haftanın genelinde Fitch’e dair beklentiler oluşsa da, S&P kararı piyasalarda kötü sürpriz olarak algılandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak düşürerek, yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti. Fitch, Türkiye’nin BBB- • Euro Dolar Teknik Analiz • Pivot Noktaları • Ekonomik Takvim • Risk Bildirimi >>> olan notunu, BB+ seviyesine düşürdü. Görünümü ise durağan olarak belirledi. Böylece Türkiye son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu. Piyasalara Fitch’den önce S&P’den de kötü haber geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü. Standard and Poor’s, TCMB’nin uyguladığı para politikasının İletişim yetersiz kalabileceğini belirtti. Telefon S&P, Türkiye GSYİH’sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 0212 325 23 73 oranında büyüme öngörürken 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4 Whatspp Destek Hattı olarak belirledi. Yeni haftada TL İçin yaşanan bu olumsuz geliş- 0505 418 34 22 meler TL varlıklarında değer kaybı sürecinin yayılmasına neden Mail olabilir. ABD cephesinde ise Trump endişeleri devam ediyor. Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başlıklı başkanlık kararnamesini Pentagon’da imzaladı. Bu kararname sonrası ABD politikalarına ilişkin endişeler ile piyasalarda yaşanan tedirginlik, doların bir çok para birimi karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Haftanın ilk işlem gününde, veri takvimi hareketli görünmüyor. Öğleden sonra Almanya Enflasyon verisi ve ABD Konut Satışlarını takip edecek olan piyasalarda, ana fiyatlama kanalı yine not indirimleri ve Trump Kararnamesi olacak gibi görünüyor. MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. iletisim@marbasmenkul.com.tr Web Sitesi www.marfx.com Marbaş Genel Müdürlük Metro İş Merkezi Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:10 Levent - Beşiktaş - İstanbul Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü Levent Loft Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:201 Şişli - İstanbul www.marfx.com | 0212 325 23 73 Günlük Bülten 30 Ocak 2017 Pazartesi Dolar TL Teknik Analiz Not İndirimleri Sonrası Piyasalar Cuma akşamı Fİtch’in not indirimini beklerken S&P de sürpriz bir şekilde görünüm değişikliğine gitti. Takvim dışı karar alan S&P, Türkiye’nin yatırım yapılamaz düzeyindeki notunu korurken, görünümü durağandan negatife indirdi. Fitch ise beklendiği gibi not indirimine gitti ve BBB- olan notu BB+’ya indirdi. Böylece önde gelen üç kredi derecelendirme kuruluşu da Türkiye’nin notunu yatırım yapılamaz düzeye indirmiş oldu. Fitch’in kararını saat 00:05 gibi ABD piyasalarının kapandığı ve piyasaların hedge fonlara kaldığı dakikalarda açıklamış olması nedeniyle henüz sağlıklı bir fiyatlamanın yapılmadığı söylenebilir. Volatilitenin arttığı kurda ilk önemli direnç 3,8700 seviyesinde. Bu direncin geçilmesi durumunda 3,8880 direnci gündeme gelebilir. Diğer önemli direnç ise 3,9000 seviyesinde. 4,000 psikolojik seviyesinin yine kadranda olduğu söylenebilir. Olası geri çekilişlerde 3,8650 ve 3,8500 destekleri takip edilebilir. Hem Cuma gecesi hem dün bazı hedge fon hareketlerinin anlık olarak taşıdığı 3,8450 desteği de gün içinde takip edilebilir. İsim Değer İsim Değer RSI(14) 65,892 CCI(14) 116,7848 STOCH(9,6) 63,766 ATR(14) 0,0537 STOCHRSI(14) 74,19 Highs/Lows(14) 0,0326 MACD(12,26) 0,067 Ultimate Oscillator 52,588 ADX(14) 47,749 ROC 3,79 Williams %R -24,867 Bull/Bear Power(13) 0,103 Sterlin Dolar Teknik Analiz Düşük Momentumlu Tepki Alımı Cuma günü 1,2500 desteği üzerinde güç toplayan paritede tepki alımlarının sınırlı olduğu gözleniyor. Pozitif senaryoda 1,2600 ilk önemli direnç konumunda. Bu direncin aşılması durumunda 1,2700 direnci gündeme gelebilir. Bu direncin de zayıflaması durumunda 1,2830 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilişlerde ise 1,2550 ara desteği takip edilebilir. Kritik desteğimiz ise yine 1,2500 seviyesinde. Diğer önemli destek ise 1,2400 seviyesinde. İsim Değer İsim Değer RSI(14) 59,431 CCI(14) 87,6396 STOCH(9,6) 80,494 ATR(14) 0,0134 STOCHRSI(14) 84,644 Highs/Lows(14) 0,012 MACD(12,26) 0,006 Ultimate Oscillator 69,129 ADX(14) 30,52 ROC 3,219 Williams %R -15,549 Bull/Bear Power(13) 0,0207 Euro Dolar Teknik Analiz Haftalık GAP Henüz Dolmadı Haftaya 1,0700 seviyesinin hemen üzerinde yukarı gaple başlayan paritede analizi yazdığımız dakikalarda henüz gap dolmamıştı. Gapin dolması durumunda 1,07000 seviyesinin destek olarak çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Satıcıların güçlenmesi durumunda 1,0620 ara desteği gündeme gelebilir. Diğer önemli destekler 1,0570 ve 1,0500 seviyelerinde. Özellikle 1,0500 psikolojik desteğinin yine önemli olduğu söylenebilir. Gapin dolmaması ve boğaların güçlenmesi durumundaysa takip edilebilecek önemli dirençler ise 1,0770 ve 1,0800. De Marker osilatörünün aşırı alım sınırını aşağı yönde zorladığı izleniyor. İsim Değer İsim Değer RSI(14) 58,054 CCI(14) 77,6568 STOCH(9,6) 68,396 ATR(14) 0,0069 STOCHRSI(14) 36,321 Highs/Lows(14) 0,0003 MACD(12,26) 0,004 Ultimate Oscillator 55,105 ADX(14) 33,176 ROC 0,752 Williams %R -25,758 Bull/Bear Power(13) 0,0076 MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. www.marfx.com | 0212 325 23 73 Günlük Bülten 30 Ocak 2017 Pazartesi Pivot Noktaları İsim S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3 EUR/USD 1,0694 1,0701 1,0709 1,0716 1,0724 1,0731 1,0739 USD/JPY 114,14 114,36 114,51 114,73 114,88 115,10 115,25 GBP/USD 1,2527 1,2543 1,2569 1,2585 1,2611 1,2627 1,2653 USD/CHF 0,9947 0,9956 0,9964 0,9973 0,9981 0,9990 0,9998 USD/CAD 1,3108 1,3117 1,3124 1,3133 1,3140 1,3149 1,3156 EUR/JPY 122,38 122,59 122,73 122,94 123,08 123,29 123,43 AUD/USD 0,7538 0,7545 0,7549 0,7556 0,7560 0,7567 0,7571 NZD/USD 0,7257 0,7263 0,7268 0,7274 0,7279 0,7285 0,7290 EUR/GBP 0,8468 0,8485 0,8496 0,8513 0,8524 0,8541 0,8552 EUR/CHF 1,0674 1,0679 1,0685 1,0690 1,0696 1,0701 1,0707 AUD/JPY 86,20 86,39 86,50 86,69 86,80 86,99 87,10 GBP/JPY 143,85 144,05 144,23 144,43 144,61 144,81 144,99 CHF/JPY 114,48 114,68 114,82 115,02 115,16 115,36 115,50 EUR/CAD 1,4038 1,4050 1,4061 1,4073 1,4084 1,4096 1,4107 AUD/CAD 0,9895 0,9906 0,9912 0,9923 0,9929 0,9940 0,9946 CAD/JPY 86,95 87,11 87,21 87,37 87,47 87,63 87,73 NZD/JPY 83,02 83,19 83,29 83,46 83,56 83,73 83,83 AUD/NZD 1,0365 1,0374 1,0381 1,0390 1,0397 1,0406 1,0413 GBP/AUD 1,6572 1,6595 1,6634 1,6657 1,6696 1,6719 1,6758 EUR/AUD 1,4150 1,4158 1,4172 1,4180 1,4194 1,4202 1,4216 GBP/CHF 1,2505 1,2520 1,2542 1,2557 1,2579 1,2594 1,2616 EUR/NZD 1,4704 1,4713 1,4724 1,4733 1,4744 1,4753 1,4764 AUD/CHF 0,7513 0,7523 0,7529 0,7539 0,7545 0,7555 0,7561 GBP/NZD 1,7228 1,7248 1,7283 1,7303 1,7338 1,7358 1,7393 USD/SGD 1,4258 1,4270 1,4276 1,4288 1,4294 1,4306 1,4312 USD/HKD 7,7570 7,7576 7,7583 7,7589 7,7596 7,7602 7,7609 USD/DKK 6,9290 6,9334 6,9364 6,9408 6,9438 6,9482 6,9512 GBP/CAD 1,6454 1,6476 1,6507 1,6529 1,6560 1,6582 1,6613 USD/SEK 8,8092 8,8169 8,8251 8,8328 8,8410 8,8487 8,8569 USD/RUB 58,5425 58,9740 59,7029 60,1344 60,8633 61,2948 62,0237 USD/TRY 3,8471 3,8558 3,8624 3,8711 3,8777 3,8864 3,8930 BTC/USD 901,55 907,11 911,15 916,71 920,75 926,31 930,35 BTC/EUR 846,52 850,56 852,69 856,73 858,86 862,90 865,03 USD/CNY 6,8758 6,8785 6,8812 6,8839 6,8866 6,8893 6,8920 Altın 1.190,30 1.191,65 1.193,95 1.195,30 1.197,60 1.198,95 1.201,25 Gümüş 17,118 17,144 17,181 17,207 17,244 17,270 17,307 Bakır 2,672 2,681 2,687 2,696 2,702 2,711 2,717 Platin 983,05 985,90 987,70 990,55 992,35 995,20 997,00 Paladyum 737,02 738,05 739,72 740,75 742,42 743,45 745,12 Ham Petrol 52,62 52,77 52,87 53,02 53,12 53,27 53,37 Brent Petrol 55,04 55,22 55,33 55,51 55,62 55,80 55,91 Doğal Gaz 3,281 3,292 3,302 3,313 3,323 3,334 3,344 Kalorifer Yakıtı 1,6174 1,6227 1,6257 1,6310 1,6340 1,6393 1,6423 Amerikan Kahve C 145,81 148,08 149,76 152,03 153,71 155,98 157,66 Amerikan Mısır 356,84 358,67 360,59 362,42 364,34 366,17 368,09 Amerikan Buğday 410,34 414,92 418,34 422,92 426,34 430,92 434,34 Londra Şeker 525,16 530,03 533,66 538,53 542,16 547,03 550,66 Pamuk No.2 73,70 73,96 74,43 74,69 75,16 75,42 75,89 MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. www.marfx.com | 0212 325 23 73 Günlük Bülten 27 Ocak 2017 Cuma Ekonomik Takvim Saat Ülke Önem Veri 10:45 11:00 11:00 12:00 13:25 13:25 16:00 16:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 18:00 AUD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD ** ** ** ** ** * ** * ** ** * ** * *** Beklenti Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bşk. Yardımcısı Debelle'in Konuşması KOF Ekonomik Göstergesi (Oca) İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) ECB'den Nowotny'nin Konuşması İtalya 10 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi İtalya 5 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Ara) Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ara) Kişisel Gelir (Aylık) (Ara) Kişisel Gider (Aylık) (Ara) Reel Kişisel Tüketim (Aylık) (Ara) Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ara) Önceki 103,3 0,70% 102,2 0,70% -0,60% 2,00% 0,10% 1,70% 0,40% 0,50% 0,30% 1,10% 1,77% 0,54% 0,70% 1,70% 0,00% 1,60% 0,00% 0,20% 0,10% -2,50% Risk Bildirimi Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, analistlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piyasa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik kesin başarı anlamına gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz. Forex, kaldıraçlı alım satım sistemi yüksek getiri ile birlikte yüksek riski de beraberinde getirmektedir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmak piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabilir ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. www.marfx.com | 0212 325 23 73