Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii
Dış Ticaret Raporu
4. Çeyrek 2016
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
Türkiye İhracat Verileri:1

2016 yılında Türkiye toplam ihracatı yüzde 1 oranında azalırken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 13 oranında artış gösterdi ve toplam
ihracat içerisinde yüzde 16,8’lik pay ile ilk sıradaki yerini korudu.
ARALIK
SEKTÖRLER (1.000 $)
Otomotiv Endüstrisi
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Çelik
Tekstil ve Hammaddeleri
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
Makine ve Aksamları
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
Madencilik Ürünleri
İklimlendirme Sanayii
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Mücevher
Fındık ve Mamulleri
Yaş Meyve ve Sebze
Halı
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
Savunma ve Havacılık Sanayii
Deri ve Deri Mamulleri
Meyve Sebze Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Tütün
Gemi ve Yat
Zeytin ve Zeytinyağı
Diğer Sanayi Ürünleri
Süs Bitkileri ve Mam.
TOPLAM
1
2015
2016
1.847.538
1.388.521
1.261.717
934.564
759.962
627.277
541.773
506.304
502.028
348.282
309.047
307.670
221.458
212.291
271.496
308.974
172.919
157.828
282.382
114.097
102.366
131.133
94.140
61.358
17.468
9.327
6.748
11.498.668
2.347.551
1.339.353
1.282.128
951.704
937.693
646.938
616.713
492.911
493.577
354.899
354.647
290.204
204.462
347.990
204.650
279.302
168.997
211.745
212.853
107.893
111.752
115.329
75.290
156.404
25.700
8.567
6.517
12.345.769
OCAK - ARALIK
Değişim
('16/'15)
27,1
-3,5
1,6
1,8
23,4
3,1
13,8
-2,6
-1,7
1,9
14,8
-5,7
-7,7
63,9
-24,6
-9,6
-2,3
34,2
-24,6
-5,4
9,2
-12,1
-20,0
154,9
47,1
-8,1
-3,4
7,4
Pay(16)
2015
2016
19,0
10,8
10,4
7,7
7,6
5,2
5,0
4,0
4,0
2,9
2,9
2,4
1,7
2,8
1,7
2,3
1,4
1,7
1,7
0,9
0,9
0,9
0,6
1,3
0,2
0,1
0,1
100,0
21.151.914
16.954.868
15.398.176
10.471.936
9.879.863
7.947.283
6.126.984
6.230.279
5.523.065
4.074.816
3.895.211
3.646.091
2.755.020
2.644.477
2.825.818
2.085.569
2.015.355
1.812.581
1.654.088
1.473.231
1.317.684
1.340.730
918.254
1.029.857
189.483
101.296
77.621
143.838.871
23.889.626
16.965.859
13.936.294
9.987.737
9.089.330
7.871.654
6.364.111
5.948.966
5.303.014
4.102.999
3.786.687
3.509.231
2.654.696
2.448.674
1.988.346
1.979.079
1.920.303
1.891.072
1.677.513
1.388.615
1.322.332
1.298.657
1.010.330
972.177
190.885
96.637
81.357
142.138.850
Değişim
('16/'15)
12,9
0,1
-9,5
-4,6
-8,0
-1,0
3,9
-4,5
-4,0
0,7
-2,8
-3,8
-3,6
-7,4
-29,6
-5,1
-4,7
4,3
1,4
-5,7
0,4
-3,1
10,0
-5,6
0,7
-4,6
4,8
-1,2
Pay(16)
16,8
11,9
9,8
7,0
6,4
5,5
4,5
4,2
3,7
2,9
2,7
2,5
1,9
1,7
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
0,9
0,7
0,7
0,1
0,1
0,1
100,0
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre hazırlanmıştır.
* Aralık ayı ihracat verilerine, "İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat" verisi dahil değildir. Son 12 aylık dönem için ilk 11 ay TUİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır.
TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi2:

2016 yılında Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, ithalatı ise yüzde 4 azaldı. Bu dönemde dış ticaret açığı 63 Milyar
$ seviyesinden 56 Milyar $ seviyesine geriledi.

GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 13, ithalat ise yüzde 2 oranında arttı.
2015 yılında 80,9 Milyon $ olan açık kapatıldı ve 2016 yılında dış ticaret 1,96 Milyar $ seviyesinde fazla verdi.

Geçen seneye göre 2016 yılında, otomobil ihracatı yüzde 21, ithalatı ise yüzde 7 oranında arttı. Bu dönemde otomobil dış ticaret açığı 1,48
Milyar $ seviyesine geriledi.
Dış Ticareti Verileri (000 $)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Değişim
16/15 (%)
139.576.174 170.062.715
201.963.574
140.928.421
185.544.332
240.841.676
236.545.141
251.661.250
242.177.117
207.234.359
198.601.934
-4
Türkiye Toplam İhracatı
85.534.676
107.271.750
132.027.196
102.142.613
113.883.219
134.906.869
152.461.737
151.802.637
157.610.158
143.838.871
142.606.247
-1
Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı
-54.041.498
-62.790.965
-69.936.378
-38.785.809
-71.661.113
-105.934.807
-84.083.404
-99.858.613
-84.566.959
-63.395.487
-55.995.686
-12
Otomotiv İthalatı
11.408.441
12.397.295
12.789.717
8.975.864
13.419.356
17.184.080
14.514.293
16.808.266
15.735.932
17.543.573
17.840.604
2
Otomotiv İhracatı
11.886.092
15.903.675
18.326.711
12.251.734
13.812.677
15.803.438
15.148.114
17.000.250
18.063.448
17.462.631
19.804.384
13
477.651
3.506.380
5.536.994
3.275.870
393.321
-1.380.642
633.820
191.984
2.327.517
-80.942
1.963.780
2.526
1,04
1,28
1,43
1,36
1,03
0,92
1,04
1,01
1,15
1,00
1,11
12
2006
Türkiye Toplam İthalatı
Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası
Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)
8,2
7,3
6,3
6,4
7,2
7,1
6,1
6,7
6,5
8,5
9,0
6
Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)
13,9
14,8
13,9
12,0
12,1
11,7
9,9
11,2
11,5
12,1
13,9
14
Otomobil İthalatı
4.268.704
4.746.754
4.551.805
4.265.401
6.819.601
8.474.787
7.248.447
9.126.820
7.717.928
9.223.243
9.839.844
7
Otomobil İhracatı
5.644.960
6.839.589
7.474.361
6.086.131
6.210.055
6.485.467
6.069.002
6.856.070
7.255.373
6.899.251
8.355.226
21
Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası
1.376.255
2.092.835
2.922.555
1.820.730
-609.546
-1.989.320
-1.179.445
-2.270.750
-462.555
-2.323.992
-1.484.617
-36
1,32
1,44
1,64
1,43
0,91
0,77
0,84
0,75
0,94
0,75
0,85
14
Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%)
37,4
38,3
35,6
47,5
50,8
49,3
49,9
54,3
49,0
52,6
55,2
5
Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%)
47,5
43,0
40,8
49,7
45,0
41,0
40,1
40,3
40,2
39,5
42,2
7
Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
2
2007
GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini, otomobil dış
ticaret verileri, geniş ekonomik grupların sınıflamasına (BEC) göre 51-Binek Otomobilleri verilerini içermektedir.
Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi 3:

2016 yılında GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektörün analizine bakıldığında, 87 GTİP’li
“Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” dış ticaretinin dış ticaret
fazlası yaratan altıncı sektör konumunda olduğu görülmektedir.

Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektör, dış ticaret fazlası yaratan tüm sektörler içerisinde yüzde 74 paya sahiptir.
GTİP
61
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
71
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal
paralar
62
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
8
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
73
Demir veya çelikten eşya
87
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların
aksam, parça, aksesuarı
57
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
25
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
20
63
3
Kaynak: TÜİK
TANIM
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen
müstahzarlar
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya,
paçavralar
Otomotiv Dış Ticaret Dengesi4
4

Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış
ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,6
Milyar $ değerinde gerçekleşti.

2016 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre; otomotiv sektörü Mart ve Mayıs
ayları haricinde dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yıl toplamında
1,11 seviyesinde gerçekleşti.
GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları;
bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı1:

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv
Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli
Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

2016 yılında geçen yıla göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 18, yan sanayi ihracatı ise yüzde 4 oranında artış gösterdi. Toplam otomotiv
ihracatı ise yüzde 12 artarak 24,25 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti.
Sektör / Sector
2012
2013
2014
2015
2016
2016/2015 (%)
Ocak-Aralık / January-December
Toplam Yan Sanayi/Total Component Industry
İç ve Dış Lastik / Tyres
Emniyet Camı / Safety Glasses
Motor (Engine)
Akümülatör / Batteries
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components
Toplam Ana Sanayi/Total Vehicle Industry
Otobüs / Bus
Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus
Otomobil (P. Cars)
Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV
Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer
Çekici/Truck-Tractor
Tarım Traktörü/Farm Tractor
Toplam/Total
1
8.215.636.677
1.199.566.307,01
120.615.917,59
272.085.582,31
249.831.846,25
6.373.537.023,45
11.100.115.134
855.424.303,62
161.806.275,12
6.068.045.119,19
3.433.310.998,81
195.093.508,21
71.336.634,88
315.098.293,75
19.315.751.810
9.065.017.539
1.130.005.891,78
135.230.309,67
319.294.885,46
306.451.449,47
7.174.035.002,35
12.491.591.365
937.790.962,87
147.769.644,17
6.855.475.589,83
3.918.798.755,31
218.385.731,69
77.907.406,95
335.463.274,61
21.556.608.904
9.504.013.791
1.126.709.610,14
143.208.298,99
171.893.752,32
289.101.198,21
7.773.100.931,83
13.259.499.977
985.983.007,01
97.685.509,12
7.258.361.005,24
4.201.760.813,55
252.354.014,20
38.396.524,81
424.959.103,39
22.763.513.769
8.641.977.425
960.550.807
124.564.841
221.897.271
220.462.827
7.114.501.679
12.977.346.859
1.023.556.746
130.195.838
6.881.867.274
4.264.018.829
252.397.167
48.108.959
377.202.046
21.619.324.284
8.947.915.672
978.284.060
119.569.736
370.561.589
224.590.660
7.254.909.627
15.302.074.705
1.190.475.986
238.911.957
8.336.946.503
4.616.562.139
265.323.711
316.355.575
337.498.834
24.249.990.377
4%
2%
-4%
67%
2%
2%
18%
16%
84%
21%
8%
5%
558%
-11%
12%
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork”,
“Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.
Otomotiv Sanayii İhracatı:
Türkiye’nin Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 2006-20162:
GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
9 Ay 2016
9 Ay 2016
İhracat Değeri
9 Ay 2016
İthalat Değeri
Almanya
-1.657.718 -1.550.625 -1.448.202 -1.375.447 -2.517.792 -3.844.416 -3.136.404 -3.899.777 -3.081.402 -3.693.775 -1.906.939
1.826.164
3.733.103
İtalya
1.059.091
1.479.326
1.364.789
1.057.868
1.029.894
788.250
577.305
548.885
596.989
634.292
1.024.539
1.736.362
711.823
Fransa
-261.524
433.118
967.094
1.649.095
663.167
481.771
624.142
928.442
1.128.958
746.889
835.228
1.552.749
717.521
İngiltere
97.830
714.792
1.028.179
430.597
541.131
336.692
431.923
909.453
1.498.279
1.552.577
791.370
1.498.831
707.461
İspanya
-360.444
-8.112
-224.931
-593.848
-705.321
-839.530
-671.330
-940.498
-495.381
-692.650
-483.909
868.524
1.352.433
Belçika
221.273
317.558
489.551
432.660
161.578
406.802
349.939
470.547
510.600
574.628
499.201
587.669
88.468
Hollanda
-239.896
-263.874
-214.619
-71.278
-192.464
-350.261
-165.809
-270.268
-282.745
-356.173
388.715
503.635
114.920
Slovenya
44.435
92.774
362.316
371.053
143.341
308.395
386.320
629.808
710.864
675.373
470.911
484.746
13.835
ABD
-1.918
-79.130
-55.862
335.145
241.936
353.369
586.979
460.671
146.293
400.576
274.291
472.645
198.354
Polonya
1.128
79.989
98.803
615
-20.205
95.156
255.224
209.455
177.855
104.299
-212.766
373.141
585.907
İsrail
152.103
94.938
166.771
68.850
358.054
343.993
290.230
388.373
507.005
464.376
305.336
306.128
792
Romanya
385.550
617.230
496.840
27.256
-28.775
-26.407
-100.064
-363.313
-165.665
-239.443
-60.126
220.117
280.243
İsveç
48.775
36.236
25.788
49.272
112.822
110.653
133.682
177.132
161.550
207.857
161.200
214.240
53.040
Fas
11.553
92.619
99.697
20.697
29.120
11.835
8.369
-99.284
-217.091
-166.856
-87.079
191.385
278.464
Avusturya
70.507
102.821
103.083
70.321
30.267
58.526
132.334
211
33.380
14.699
134.000
182.216
48.216
Macaristan
51.327
96.921
118.481
66.011
55.809
77.212
71.966
110.143
179.055
115.221
-114.619
161.833
276.452
Danimarka
125.543
122.189
90.319
27.721
66.812
101.195
120.378
176.052
213.691
214.107
150.406
154.975
4.569
907
40.336
103.447
54.066
109.028
68.344
21.178
32.392
68.578
72.274
102.315
139.623
37.308
Rusya
577.984
725.874
1.379.345
229.880
586.489
830.137
766.773
941.441
640.632
209.323
121.040
124.596
3.556
Bulgaristan
139.507
135.395
96.379
16.808
78.696
75.353
58.105
84.132
167.880
187.788
116.739
118.660
1.921
Portekiz
2
TradeMap tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.