Slayt 1 - İş Bankası

TÜRKİYE İŞ BANKASI
YATIRIMCI SUNUMU
2013
Yasal Uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır,
ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve
tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış
anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu
dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası’nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın
değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz
alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu
doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla
paylaşılamaz.
1
İçindekiler
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirakler
33
2
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirakler
33
3
Kısaca İş Bankası
Geniş
Hissedar
Tabanı
Ülke Çapında
Güçlü Konum
Yurt Dışı
Hizmet Ağı
İş Bankası
Munzam
Sandığı
%40,16
Halka Açık Pay
%31,75
Atatürk
Hisseleri
%28,09
• İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve GDR
(Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda
işlem görmektedir.
• Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam
Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir.
• Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin
sayısı yurtiçinde 1.289’a (Özel bankalar arasında
birinci), yurtdışında ise 20’ye ulaşmıştır.
• 5,673 ATM (Ülkedeki en geniş ATM ağı) ve 72 adet
Netmatik müşterilerimize hizmet vermektedir.
K.K.T.C.’de 15 şube
Almanya’da iştirakimiz
Isbank AG’nin Genel
Müdürlük + 13 şubesi
İngiltere, Londra’da 1
şube.
Hollanda, Amsterdam’da 1
Isbank AG şubesi
Bahreyn, Manama’da
1 şube
Fransa, Paris’te 1 Isbank AG
şubesi
Irak, Erbil’de 1 şube
İsviçre, Zürih’te 1 Isbank AG
şubesi
Gürcistan, Batum’da
1 şube
Bulgaristan, Sofya’da 1
Isbank AG şubesi
Kosova, Priştine’de 1
şube
Rusya’da iştirakimiz İşbank
Rusya’nın Genel Müdürlük +
12 şubesi
Çin, Şangay’da 1
temsilcilik
Mısır, Kahire’de 1 temsilcilik
4
Başlıca Faaliyet Alanları
Bankacılık Hizmetleri
Diğer Finansal Hizmetler
Kurumsal Bankacılık
Sigorta
Ticari Bankacılık
Bireysel Emeklilik
Bireysel Bankacılık
Portföy Yönetimi
Özel Bankacılık
Girişim Sermayesi
Sermaye Piyasası İşlemleri
Yatırım Bankacılığı
Diğer Bankacılık Hizmetleri
GYO
Finansal Kiralama ve Faktoring
Aracı Kurum
5
En Büyük Özel Banka
Pazar Payı (%) (1)
2013
Sıralama(2)
Toplam Aktifler
12,9
1
Toplam Krediler
13,5
1
TP Krediler
12,4
1
YP Krediler
16,2
1
Tüketici Kredileri (3)
Ticari Krediler
11,9
2
14,2
1
Toplam Mevduat
12,7
1
TP Mevduat
11,5
1
YP Mevduat
14,7
1
Vadesiz Mevduat
14,9
1
11,2
1
12,9
1
12,2
3
12,7
4
11,0
3
13,0
4
Yatırım Fonları
23,5
1
Şube Sayısı
11,9
1
ATM Sayısı
13,5
1
Başlıca Bilanço Kalemleri
Özkaynaklar
Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları
Banka Kartı İşlem Hacmi
(4)
(4)
POS Sayısı
POS Cirosu
(4)
Kredi Kartı Sayısı
(4)
Kredi Kartı İşlem Hacmi
(4)
1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı değeri BDDK aylık
verilerden hesaplanmıştır.
2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır.
3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir.
4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır.
6
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirakler
33
7
Büyüme Performansı
Toplam Aktifler (TL mn.)
Krediler (TL mn.)
%20
%26
210.500
161.669
175.444
134.843
106.716
131.796
91.621
113.223
64.232
48.335
2009
2010
2011
2012
2013
Mevduat (TL mn.)
2009
2010
2011
2012
Özkaynaklar (TL mn.)
%4
%15
120.975
88.260
98.313
105.383
72.177
2009
2013
17.014
17.921
2010
2011
22.719
23.579
2012
2013
13.494
2010
2011
2012
2013
2009
8
Aktif Yapısı
Ana Bilanço Kalemleri
(TL mn.)
2012
Aktif Kompozisyonu
2013
Değişim
%9,9
%11,7
%21,7
%17,5
Nakit Değerler
ve Bankalar
Nakit Değerler ve Bankalar
17.391
24.555
%41,2
Menkul Değerler (Net)
38.055
36.866
-%3,1
Menkul
Kıymetler
106.716
134.843
%26,4
Krediler
İştirakler ve Bağlı Ort. (Net)
7.700
7.761
%0,8
Duran Varlıklar (Net)
1.999
2.090
%4,6
Diğer Aktifler
3.585
4.384
%22,3
175.444
210.500
%20,0
Krediler
Toplam Aktifler
Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler
%91,8
%91,1
%92,3
%91,4
%60,8
%64,1
%4,4
%3,2
2012
%3,7
%3,1
2013
%92,2
%42,7
2010
2011
2012
2013
Duran
Varlıklar ve
Diğer Aktifler
Krediler / Aktifler
%56,7
2009
İştirakler
2009
%60,8
%64,1
2012
2013
%48,7
2010
2011
9
Krediler
Kredi Portföyü – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.)
Kredi / Mevduat
%2
%1
131.813 134.843
%5
%101,3
%111,5 %106,9
%97,1
86.215 87.116
45.598 47.728
TL
YP *
2013 / 9
Toplam
2013 / 12
*Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerde %1 azalış meydana gelmektedir.
Kredi Portföyü – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.)
2012
Krediler/Mevduat
2013
Krediler/Mevduat*
*Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir.
TP / YP Kredi Kompozisyonu
%26
%22
134.843
%35
71.415
TL
%36
%33
%35
%71
%68
%64
%67
%65
2009
2010
2011
2012
2013
47.728
YP *
2012
%32
106.716
87.116
35.301
%29
Toplam
2013
*Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %14 seviyesindedir.
TL
YP
10
Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
Portföyün %56 ’sı bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır.
Toplam Krediler (TL mn.)
106.716
134.843
%21,0
%21,0
%7,6
%7,5
%28,1
%27,2
Tüketici Kredileri (TL mn.)
22.378
28.365
%50,2
%52,7
Bireysel Krediler
%28,5
İhtiyaç Kredileri
Taşıt Kredileri
Tüketici
Kredileri*
Kredi
Kartları**
%43,3
%44,3
KOBİ
Kredileri***
%5,9
%4,6
%42,6
%41,5
%1,3
%1,2
2012
2013
Konut Kredileri
Bireysel Kredili
Mevduat
Hesapları
Kurumsal ve
Ticari
Krediler
2012
2013
* Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir.
** Bireysel kredi kartları
***KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan firmaları içermektedir.
11
Kredi Kalitesi
%80 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerindedir.
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu
Takipteki Alacaklar Rasyosu
Tüketici Kredileri
%2,0
%1,9
%1,8
(1)
Kredi Kartları
%1,8
%1,6
2013 / 3
2013 / 6
2013 / 9
(2)
2013 / 12
%0,7
%0,4
%0,4
2013 / 6
2013 / 9
Takibe İntikaller
Tahsilatlar
- Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı*
* Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler
337
%1,6
Tahsilat Oranı (3)
Brüt Risk Maliyeti (4)
Karşılık Oranı
%31,3
68 baz puan
%80,4
1
338
125
284
118
188
205
145
263
294
409
412
409
394
2013 / 3
%0,8
Diğer Göstergeler (2013)
%0,0
2012 / 12
%2,3
Toplam Krediler
Takipteki Alacakların Yönetimi
%0,6
%3,6
KOBİ Kredileri
Kurumsal ve Ticari Krediler
2012 / 12
%1,5
2013 / 12
Net Takibe İntikal
(1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir.
(2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan
firmaları içermektedir.
(3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller)
(4) Özel Karşılık Gideri / Ortalama Krediler
12
Menkul Değerler Portföyü
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
TP
Değişken
Faizli;
%53,3
YP
Değişken
Faizli; %3,0
YP
İskontolu
ve Sabit
Faizli;
%14,4
TP
İskontolu
ve Sabit
Faizli;
%29,3
Toplam Portföy (TL mn.)
38,1
30,4
31,7
6,4
3,6
2012
• Portföyün %77 ’si Satılmaya Hazır Menkul
Kıymetlerden oluşmaktadır.
• Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün
%96
%96’sını
• Portföyün %31 ’ini TÜFE’ye endeksli menkul
değerler oluşturmaktadır.
• Yeniden değerleme farkları:
• Vadeye kadar elde tutulacak menkul
kıymetler için 105 mn. TL*
• Satılmaya hazır menkul kıymetler için ise
-633 mn. TL
*Finansal raporlar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü için
yeniden değerleme farkları içermemektedir.
36,9
TP Menkul Değerler (milyar TL)
YP Menkul Değerler* (milyar USD)
6,4
3,0
2013
YP Menkul Değerler (milyar TL)
Toplam Menkul Değerler (milyar TL)
Ortalama Durasyonlar:
• TP Menkul Değerler için 1,27 yıl,
• YP Menkul Değerler için 3,59 yıldır.
* USD karşılığı
13
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Ana Bilanço Kalemleri
Pasif Kompozisyonu
(TL mn.)
2012
2013
Mevduat
105.383
120.975
%14,8
13.519
20.916
%54,7
REPO ve Para Piyasaları
Değişim
Alınan Krediler
10.748
15.922
%48,1
İhraç Edilen MD
6.364
10.095
%58,6
Diğer*
16.711
19.013
%13,8
Özkaynaklar
22.719
23.579
%3,8
175.444
210.500
%20,0
Toplam Pasifler
%12,9
%11,2
%9,5
%3,6
%6,1
%9,0
%7,7
%9,9
%4,8
%7,6
Özkaynaklar
Diğer
İhraç Edilen MD
Alınan Krediler
* 2012 yılı itibarıyla alınan 1 milyar Dolar ve 2013 yılı itibarıyla alınan 1,4 milyar
Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir.
%60,1
%57,5
REPO ve Para
Piyasaları
Mevduat
İş Bankası özel sektör bankaları arasında en
büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır.
2012
2013
14
Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı
Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.)
Pazar Payları
%1
-%6
119.575120.975
%12
%15,4
%12,9
70.784 66.440
%13,7
%14,7
%11,5
%12,7
48.791 54.535
TP
YP*
2013 / 9
Toplam
2013 / 12
2012
TP Mevduat
YP Mevduat
2013
Toplam Mevduat
*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %5seviyesindedir.
Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.)
%15
%2
120.975
105.383
%35
64.990 66.440
40.394
TP
• TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın
%38’ini oluşturmaktadır.
54.535
YP*
2012
• İş Bankası TP, YP, vadesiz, tasarruf mevduatı
ve toplam mevduatta özel bankalar arasında
en büyük pazar payına sahiptir.
Toplam
2013
*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %14 seviyesindedir.
15
Vadesiz Mevduat
…düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir.
Vadesiz Mevduat (TL mn.)
Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı
25.623
%78,8
20.947
18.627
%58
%21,2
14.469
%55
11.259
%55
Vadesiz Mevduat
%64
Vadeli Mevduat
%60
%40
%36
2009
2010
TP
%45
%45
2011
2012
%42
İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör
bankaları arasında en büyük pazar payına
sahiptir.
2013
YP
16
Yönetilen Müşteri Aktifleri
… 158 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Müşteri Aktifleri (TL mn.)
Yatırım Hesabı Sayısı (000)
157,563
141,481
164,173
133,835
11.392
%64
%67
%66
%77
%69
Bilanço İçi
107,320
10.062
10.623
8.838
7.498
%10
%5
%14
%5
%18
%12
%18
2009
Mevduat
2010
2011
Sabit Getirili
%13
%4
%13
%5
%5
%19
2012
Yatırım Fonları
Bilanço Dışı
%9
%6
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Hisse Senetleri
17
Sermaye Yeterliliği
…yüksek sermaye düzeyi
Yasal Sermaye (TL mn.)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
%16,3
%16,2
%13,0
2012 / 12
%12,9
2013 / 3
SYR
%14,8
%12,1
2013 / 6
%14,5
%11,8
19.766
%14,4
21.077
20.196
27.690
26.432
25.794
25.461
24.740
22.265
21.598
%11,6
2013 / 9
2013 / 12
2012 / 12
Ana Sermaye Rasyosu
2013 / 3
2013 / 6
Yasal Sermaye
2013 / 9
2013 / 12
Ana Sermaye
Serbest Sermaye – Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.)
Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir.
23.579
22.719
17.921
17.014
13.494
8.973
2009
11.712
16.099
17.070
12.118
2010
2011
2012
Özkaynaklar
Serbest Sermaye*
2013
* Serbest Sermaye = Özkaynaklar – (Mali Olmayan İştirakler + Duran Varlıklar + Net Takipteki Krediler)
18
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre)
(TL mn.)
2013 / 9 2013 / 12 3 Aylık Değişim
Net Faiz Geliri
1.643
1.563
-%4,9
453
488
%7,8
-1
-70
NA
0
0
NA
134
166
%23,7
Aktif Satış Kârı
38
55
%46,8
Diğer Faaliyet Gelirleri
33
24
-%26,1
2.299
2.226
-%3,2
580
487
-%16,0
335
413
%23,2
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Net Ticari Kâr/Zarar
Temettü Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Net Faaliyet Geliri
Personel Giderleri
(1)
İşletme Giderleri
Amortisman Giderleri
78
80
Diğer Faaliyet Giderleri
102
441 (2)
Toplam Faaliyet Gideri
1.095
1.421
%29,8
Faaliyet Kârı
1.204
805
-%33,2
Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları
214
153
-%28,4
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
195
-100
-%151,2
Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç)
409
54
-%86,9
Vergi Karşılığı
Net Kâr
163
632
121
630
%2,5
%333,6
-%25,5
-%0,4
(1) Personele ödenen temettü için ayrılan karşılığı içermektedir.
(2) 110 mn. TL tutarındaki Rekabet Kurulu cezası ve 209 mn. TL tutarındaki vergi cezası için
ayrılan karşılıkları içermektedir.
NA: Anlamsız
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu
Net Faiz Geliri
%71,5
%70,2
Net Ücret ve
Komisyon Geliri
Diğer Gelirler
%19,7
%8,9
%21,9
2013 / 9
2013 / 12
-%0,1
%11,0
Net Ticari Kâr
-%3,1
Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı
%27,5
%28,3
%24,9
%7,9
%18,5
%14,6
%25,2
%7,8
2013 / 9
%21,9
%23,4
2013 / 12
Net Kâr
Karşılık Giderleri
İşletme Giderleri
Personel
Giderleri
Diğer Faaliyet
Giderleri
19
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre)
(TL mn.)
2012
2013 Yıllık Değişim
Net Faiz Geliri
5.928
6.655
%12,3
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
1.706
1.919
%12,5
Net Ticari Kâr/Zarar
590
223
-%62,2
Temettü Gelirleri
418
450
%7,8
Konusu Kalmayan Karşılıklar
925
778
85
160
%89,1
163
99
-%39,0
Aktif Satış Kârı
Diğer Faaliyet Gelirleri
Net Faaliyet Geliri
Personel Giderleri
(2)
İşletme Giderleri
Amortisman Giderleri
(1)
-%15,8
%4,8
2.109
2.276
%7,9
%16,2
1.222
1.439
%17,8
%6,0
%18,6
2012
255
(3)
303
(4)(5)
%5,1
Toplam Faaliyet Gideri
4.484
4.963
%10,7
Faaliyet Kârı
5.330
5.324
-%0,1
601
834
%38,7
(6)
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
608
633
%4,2
Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç)
1.209
1.467
%21,3
811
693
-%14,5
3.310
3.163
-%4,4
(1) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 112 mn. TL’lik karşılığı içermektedir.
(2) Personele ödenen temettü için ayrılan karşılık ile 2012 yılına ait maaş artışı karşılığını
içermektedir.
(3) Munzam Sandığı’na ilişkin 440 mn. TL tutarındaki bir defaya mahsus ek karşılığı içermektedir.
(4) 110 mn. TL’lik Rekabet Kurulu cezası ve 209 mn. TL’lik vergi cezası için ayrılan karşılıkları
içermektedir.
(5) Varlık satışından kaynaklanan 97 mn. TL’lik kaybı içermektedir.
(6) 50 mn. TL’lik serbest karşılıkları içermektedir.
%64,7
Net Ücret ve
Komisyon Geliri
Diğer Gelirler
10.286
945
Net Kâr
%60,4
9.814
899
Vergi Karşılığı
Net Faiz Geliri
%17,4
Diğer Faaliyet Giderleri
Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu
%18,7
%14,5
Net Ticari Kâr
%2,2
2013
Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı
%33,7
%30,8
Net Kâr
Karşılık Giderleri
%20,6
%21,0
%12,4
%14,0
%21,5
%22,1
%11,8
%12,1
2012
2013
İşletme Giderleri
Personel
Giderleri
Diğer Faaliyet
Giderleri
20
Komisyon Gelirlerinin Performansı
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt)
(bin TL)
2012
Gayrinakdi Kredi Komisyonları
İstihbarat Ücretleri
Yatırım Fonları Kom. ve Diğer
Yatırım Hes. Ücretleri
Kredi Kartı Komisyonları
Havale ve EFT Komisyonları
Hesap İşletim Ücreti
Diğer
Toplam Brüt Komisyon Geliri
%9,6
%13,0
%7,2
%40,3
2013
Yıllık
Değişim
183.830
248.521
227.450
223.361
%23,7
-%10,1
138.334
157.882
%14,1
772.779 816.175
138.518 176.403
160.118 155.078
276.496 394.348
1.918.597 2.150.697
%5,6
%27,4
-%3,1
%42,6
%12,1
%10,6
%10,4
%7,3
%37,9
%8,2
%7,2
%7,2
%8,3
%14,4
%18,3
2012
2013
Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.)
Gayrinakdi Kredi
Komisyonları
İstihbarat Ücretleri
%12
1.919
2012
2013
Giderleri Karşılama Oranları
%84,3
%80,9
Yatırım Fonları Kom. ve
Diğer Yatırım Hes. Ücretleri
Kredi Kartı Komisyonları
Havale ve EFT Komisyonları
2.151
%38,7
%38,0
Hesap İşletim Ücreti
2012
Diğer
Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri
2013
Net Kom. Geliri/Personel Gideri
21
Marjlar
Net Faiz Marjı
Düzeltilmiş Net Faiz Marjı
(1)
%4,72
%4,69
%4,24
%4,19
(1) (2)
%5,54
%5,05
%5,01
%4,49
2012
Zorunlu Karşılıklar Dahil
2013
Zorunlu Karşılıklar Hariç
2012
Zorunlu Karşılıklar Dahil
2013
Zorunlu Karşılıklar Hariç
(1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı dikkate alınmamıştır.
22
Etkin Maliyet Yönetimi
Faaliyet Gideri **ve Faaliyet Geliri (TL mn.)
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
%40,6
%42,6
%48,2
%45,7
10.286
9.814
%34,0
4.963
4.484
2009
2010
2011
*
*
2012
2013
* Bir defaya mahsus kalemler için düzeltildiğinde (bir defaya mahsus giderler: 2012
için 440 mn. TL, 2013 için 417 mn. TL, bir defaya mahsus gelir: 2013 için 112 mn. TL),
rasyolar 2012 ve 2013 için sırasıyla %41.2 ve %44.6’dır.
Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları
%2,9
2012
Gider
Gelir
** 2012 ve 2013 giderleri sırasıyla 440 mn. TL ve 417 mn. TL’lik bir defaya mahsus
kalemleri ve 2013 gelirleri 112 mn. TL’lik bir defaya mahsus kalemi içermektedir.
Gider Yapısı
%16,7
%3,3
%5,7
%14,6
%4,4
%6,1
%27,2
%29,0
%2,8
%2,7
2013
Diğer Giderler
TMSF Primleri
Amortisman
Gideri
%47,0
%45,9
2012
2013
İşletme Gideri
%2,6
2012
Gider/Ortalama Aktifler
2013
Personel Gideri
Gider/Ortalama FGA
23
Kârlılık Rasyoları
Ortalama Özkaynak Kârlılığı
%28,6
Ortalama Aktif Kârlılığı
%28,4
%2,4
%2,3
%2,0
%22,7
%21,0
%2,2
%2,0
%1,6
%18,1
%15,2
%1,8
%1,8
%20,2
%19,9
%1,5
%16,5
%1,5
%13,7
2009
2010
2011
Özkaynak Kârlılığı
2012
2013
Özkaynak Kârlılığı*
2009
2010
2011
Aktif Kârlılığı
2012
2013
Aktif Kârlılığı*
* Sadece bankacılık faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanmıştır (iştirak portföyü hariçtir).
24
Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı
Piyasa Değeri (TL mn.)
Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
%32,7 %32,1
27.883
%36,1
%34,6
24.836
%32,4**
%23,2 %23,2
%20,3 %20,1
20.978
19.450
3.310
2.982
14.963
2.667
2.372
1.702
2009
2010
2011
2012
2013
956
1.509
1.109
635
İş bankası aşağıdaki endekslerde yer
almaktadır:
• BIST-100
• BIST-30
• BIST-Banka Endeksi
• Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi
• Morgan Stanley MSCI His. Sen. Endeksi
• Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi
• Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Net Kâr
Kâr Dağıtım Rasyosu (*)
* Temettü / Net Kâr
** 2008 yılı kârından temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir.
Net kârın %10,96’sı nakit olarak dağıtılmıştır.
25
Derecelendirme Notları
Derece*
Derece*
Yabancı Para Kredi Notu
Türk Parası Kredi Notu
Ulusal Not
BB+ / Negatif / B
BB+ / Negatif / B
trAA+ / trA-1
Yabancı Para Kredi Notu
Türk Parası Kredi Notu
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
Finansal Kapasite Notu
Destek Notu
Destek Derecelendirme Tabanı
BBB / Durağan / F3
BBB / Durağan / F3
AAA (tur) / Durağan
bbb
3
BB+
Derece*
Banka Finansal Güçlülük Notu
D+ / Durağan
Referans Kredi Değerlendirme
baa3
Notu
Yabancı Para Mevduat Notu
Baa3 / Durağan / P-3 (Prime 3)
Türk Parası Mevduat Notu
Baa2 / Durağan / P-2 (Prime 2)
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı
Baa2 / Durağan
Notu
* Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli
26
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirakler
33
27
Kredi Kartı Pazarı
• Farklı müşteri segmentleri için 38 farklı
ürün bulunmaktadır.
• Müşterilere 208.405
üye işyeri
ve 288.253
satış noktası aracılığı
ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır.
• 6,2 milyonu İş Bankası müşterilerinde
olmak üzere, piyasadaki
özellikli
kart sayısı 9,1 milyona ulaşmıştır.
• İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme
sistemi JCB ile anlaşma imzalayan
Türkiye’deki ilk bankadır.
(TL milyon)*
Kredi Kartı Cirosu
Kredi kartı Cirosu Pazar Payı
Üye İşyeri Cirosu
Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı
2012
2013
47.465 55.113
%13
Değişim
%16
%13
-
45.624 52.741
%16
%13
-
Toplam Kredi Kartı Bakiyesi
8.718 11.020
%26
Kredi Kartı Sayısı (000)
5.949
POS Terminal Sayısı
%13
6.243
%5
254.663 279.218
%10
* Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre
28
Sermaye Piyasası İşlemleri (2013 / 12)
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır.
Pazar Payı
Milyar TL
Yatırım Fonu Hacmi
%23
7,1
Saklamadaki Sabit Getirili
Menkul Kıymetler
%27
20,1
29
İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı
Farklı risk grupları için tasarlanmış 29 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır.
Yatırım Fonları (TL mn.)
6.776
7.090
2009
2010
Yatırımcı Sayısı
6.430
6.508
2011
2012
7.137
2013
646.754
693.003
2009
2010
801.402
826.292
806.567
2011
2012
2013
Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.)
92
%4,8
2012
Gelir (TL mn.)
108
%5,0
• 9 adet A, 3’ü anapara korumalı olmak üzere
20 adet B tipi yatırım fonu ve 806 binin
üzerinde yatırımcısı ile İş Bankası, bu alanda
sektörde en çok tercih edilen bankadır.
• Yatırım fonları piyasasında İş Bankası’nın
pazar payı %23,5’dir.
2013
Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay
30
Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı
… maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir.
Maaş Anlaşmaları (TL mn.)
25.824
Elektronik Fatura Talimatı
28.279
23.234
6.149.842
2012
Tutar (milyon TL)
2013
2012
Tutar (milyon TL)
25.987
6.155.844
2013
Aktif Talimat Sayısı
• 31.12.2013 itibarıyla, maaş hesapları sayısı 1.263.281’dir.
• Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır.
• Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır.
31
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirakler
33
32
İş Bankası ve İştirakleri
… Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır.
İş Bankası
Ana Faaliyet Kolları
Bankacılık Hizmetleri
Diğer Faaliyet Kolları
Finansal İştirakler
Finansal Olmayan İştirakler
Kurumsal Bankacılık
Sigorta
Cam
Ticari Bankacılık
Bireysel Emeklilik
Telekomünikasyon
Bireysel Bankacılık
Aktif Yönetimi
Özel Bankacılık
Girişim Sermayesi
Sermaye Piyasası
İşlemleri
Yatırım Bankacılığı
Diğer Bankacılık
Hizmetleri
GYO
Diğer
Finansal Kiralama ve
Faktoring
Aracı Kurum
33
İştirak Portföyü
Sektörel Dağılım
Telekom Diğer
%10,1
%5,6
Bankalar
%18,7
Cam
Sigorta
%35,5
%20,5
Finansal
%51,2
Finansal Olmayan
%48,8
Finansal Kur.
%9,5
• 31 Aralık 2013 itibarıyla, İş Bankası’nın 20
iştiraki vardır.
• 2002 yılından beri 40 iştirak satılmıştır.
• 2013 yıl sonu itibarıyla iştiraklerin toplam
aktifler içindeki payı %3,7’dir.
Borsaya Kote Olan
%72,0
Borsaya Kote Olmayan
%28,0
34
Cam
Genel Bilgi
Pazar/Üretim Payları (%)* 1
Türkiye
• Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam
elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında
Türkiye’nin pazar lideri.
• Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan
yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam
üreticisi.
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Cam Elyafı
Soda Külü5
Krom Kimyasalları6
70,0
64,0
86,0
50,0
73,0
84,0
Avrupa2,3
16,54
26,0
7,1
6,7
15,0
49,0
Dünya3
3,8
10,0
2,7
1,7
3,1
24,0
Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS)
ABD Doları (Milyon)
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Net Satış
Uluslararası Satışlar 1
Brüt Kâr
FAVÖK
2013/09
5.501
3.172
2.143
1.001
536
402
2012/12
4.886
3.141
2.981
1.433
795
530
1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir.
2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve
Ukrayna dahil değildir.
3. Üretim/kapasite payları.
4. Rakiplerimizin Avrupa’da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır.
5. Soda Ürünleri; Ağır Soda, Hafif Soda ve Rafine Sodyum Bikarbonat
bazlıdır. Soda Külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa Pazar payı
içinde değerlendirilmiştir.
6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır.
*31.12.2013 itibarıyla.
35
Şişecam Üretim Tesisleri
Düzcam
Cam ev eşyası
Cam ambalaj
Kimyasallar
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet
alanını genişletmektedir.
36
Telekomünikasyon
İş Bankası* %10,0035
Türk Telekom %89,9965
Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur.
Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde
kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır.
Birleşme tarihinden bu yana Avea’nın teknolojik altyapısına yaklaşık 3,4 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmış, Türkiye
pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur.
Kasım 2008’de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009’dan itibaren müşterilerine 3G hizmetleri
sunmaya başlamıştır.
Avea, Eylül 2013 itibarıyla 14,1 milyon abone sayısına ve % 20,5 pazar payına sahiptir.
19 Kasım 2013’te yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye arttırımı kararı çerçevesinde, iç kaynaklardan karşılanmak
üzere Şirket sermayesi 2.645 milyon TL’den 8.200 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye arttırımı sonucunda, Avea’nın ödenmiş
sermayesinde İş Bankası’nın ve İş Bankası Grubu’nun payları aynı kalmış olup sırasıyla %7,44 ve %10,0035 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
*Banka risk grubu payıdır.
37
Finansal İştirakler
Faaliyet Alanı
Bankanın
Doğrudan
Payı (%)
Banka Risk
Grubu
Payı (%)
Aktif
(USD 000)
(3)
Özsermaye
(USD 000)
(3)
Pazar
Payı (%)
(3)
Pazar Payına
Esas Büyüklük
Yatırım Bankacılığı
40,52
50,00
6.134.167
917.587
18,7
Aktif Toplamı
İşbank AG
Bankacılık
100,00
100,00
1.249.345
150.915
N/A
CJSC İşbank
Bankacılık
100,00
100,00
272.295
55.674
N/A
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Sigortacılık
-
57,31
1.464.514
431.194
12,6
Prim Gelirleri
Bireysel Emeklilik
62,00
83,00
3.897.411
260.957
11,7(1)
Prim Gelirleri
Reasürans
76,64
77,06
940.086
341.160
13,8 (2)
Prim Gelirleri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum
65,65
70,69
2.455.520(4)
465.685(4)
8,5
İşlem Hacmi
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum
-
98,42
360.071(4)
36.791(4)
2,5
İşlem Hacmi
İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yatırım Ortaklığı
-
36,60
134.273
132.988
44
Net Aktif Değeri
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi
-
100,00
39.313
36.297
21,9
Yönetilen Fonlar
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Finansal Kiralama
27,79
57,39
1.561.457(4)
360.868(4)
6,1
İşlem Hacmi
Faktoring
-
100,00
469.984
34.259
5,5
İşlem Hacmi
Gayrimenkul Yat.Ort.
42,23
58,04
733.678(4)
568.710(4)
4,9
Piyasa Değeri
Girişim Sermayesi
-
57,67
223.822(4)
151.999(4)
-
19.935.936
3.945.084
Şirket Adı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Milli Reasürans T.A.Ş.
İş Faktoring A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TOPLAM
(1)
(2)
(3)
(4)
30.09.2013 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde üretilen katkı payı tutarı toplamı 20,5 milyar TL olup Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin katkı payı
tutarı toplamı 4 milyar TL’dir.
Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın yaklaşık %14’üne sahiptir. Geri kalan %86’lık pazar payını yabancı reasürans
şirketleri paylaşmaktadır.
30.09.2013
Konsolide tutar
38
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Süleyman H. Özcan
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü
Telefon : + 90 212 316 16 02
E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr
Alper Turgal
Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü
Telefon : + 90 212 316 16 10
E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr
39