Günlük Bülten: Küresel piyasaların genelinde hafif kar
advertisement
01 Haziran 2016 Günlük Bülten: Küresel piyasaların genelinde hafif kar satışları yaşanmaktadır. Endeks dün gün sonuna doğru gelen satışlar ile 78,000 seviyesinin hafif altında kapanış gerçekleştirmiştir. Yeni güne endeksin tepki alımları ile başlayacağını düşünüyoruz. Pozitif açılışın 78,500 seviyesine doğru yükselişlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. 78,500 seviyenin aşılması .ardından durumunda direnç noktamız 79,000 seviyesidir. Endekste kalıcı yükselişler için 79,000 direnç noktasının üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekmektedir. Endekste olası olası geri çekilmeler yaşanması durumunda 77,500 destek noktasını takip edeceğiz. Biz genel olarak endeksin Cuma günü enflasyon verisi ve tarım dışı istihdam verisinin ardından yön bulacağını düşünüyoruz. .BIST: Direnç: 78,000 – 78,500 – 80,000 Destek: 77,500 – 77,000 – 76,000 .Küresel Piyasalar: Küresel piyasalar ABD ve Çin’de açıklanan veriler ile yön bulmaya çalışıyor. Çin’de beklentilerin hafif altında açıklanan imalat sektörü verisinin Çin ekonomisinin durgun seyrinin devam ettiğini göstermektedir. Bugün küresel piyasaların geneli PMI verilerini açıklıyor. Genel olarak küresel piyasalarda hafif kar satışları yaşanmaktadır. ABD piyasaları negatif kapanış ile günü tamamlamıştır. Avrupa piyasalarında da genel olarak negatif kapanışlar gerçekleştirmiştir. Uzak Doğu’da da negatif seyir devam etmektedir. Petrol fiyatlarının yeniden 50 ABD$ altına sarkması satışları desteklemektedir. Faiz: Dün 10 yıllık faizin yeniden 10,00 seviyesinin altına indiğini gördük. Faizlerin 9,85 seviyesinin altına inmesi faiz tarafında geri çekilmeleri destekleyecektir. 10 yıllık faizler 10,10 seviyesinin üzerine çıkmadığı .sürece geri çekilmeler devam edecektir. . ... . . . Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 77,803 -0.93% $/TL* 2.9485 0.03% BIST-30 95,501 -0.92% €/TL* 3.2798 0.11% Dow Jones Ind. 17,787 -0.48% €/$* 1.1122 -0.09% 2,097 -0.10% Türkiye 2 Yıllık 9.34 DAX 10,263 -0.68% Türkiye 10 Yıllık 9.90 NIKKEI 225* 17,235 -0.67% ABD 10 Yıllık 1.86 BOVESPA 48,472 -1.01% Brent Petrol* 50 -0.78% SENSEX 26,668 0.56% Altın ($/ons)* 1,214 -0.12% S&P 500 Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında… Dış ticaret açığı Nisan ayında yıllık bazda %16.3 azalarak (-%15.6 a/a) 4.21 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.20 Milyar ABD$) PiyasaMesajı 01 Haziran 2016 Ekonomik Takvim Tarih Saat 01.06 Veri TİM Haziran İhracat İstatistikleri Önceki Beklenti 11.4mlyr $ 10:00 Mayıs Markit ISO Üretim PMI 48.9 16:45 ABD Mayıs Markit Üretim PMI 50.5 50.5 0.00% 0.00% 15:15 ABD Mayıs ADP Istihdam Değişimi 156bin 174bin 15:30 ABD Mayıs İşsizlik Başvuruları 268bin 270bin 0.78% 0.70% 02.06 14:45 AMB Faiz Kararı 15:30 Mario Draghi Konuşması OPEC Toplantısı 03.06 10:00 Mayıs TÜFE 15:30 ABD Nisan Ticaret Dengesi -40.4mlyr $ -41.0mlyr $ 15:30 ABD Mayıs Tarım Dışı İstihdam Değişimi 160bin 160bin 15:30 ABD Mayıs İşsizlik Oranı 5.00% 4.90% 17:00 ABD Nisan Fabrika Siparişleri 1.10% 1.90% 06.06 09:00 Almanya Nisan Fabrika Siparişleri 14:30 Mayıs Reel Efektif Döviz Kuru 1.90% 100.81 19:30 FED Yellen Konuşmasi 07.06 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 09:00 Almanya Nisan Sanayi Üretimi -1.3% 12:00 AB 1Ç16 GSYIH Büyüme 0.50% 08.06 10:00 Nisan Sanayi Üretim Endeksi -0.5% 09.06 10:00 Mario Draghi Konuşması 15:30 ABD Haziran İşsizlik Başvuruları 17:00 ABD Nisan Toptancılar Stok Büyümesi 10.06 09:00 Almanya Mayıs TÜFE 10:00 Türkiye 1Ç16 GSYIH Büyümesi 10:00 Nisan Ödemeler Dengesi 13.06 10:00 Nisan Dış Ticaret Endeksleri 0.10% 0.30% 0.70% -3.7mlyr $ 0.00% Ata Tahmini Makro Ve Şirket Haberleri 01 Haziran 2016 İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında… Banka KAP’a yaptığı açıklamalarda iştiraklerinden hisse geri alımına devam ettiğini bildirdi. Banka 31/05/2016 tarihinde aşağıda listelenen alımlarda bulundu. Şirket 1 yıl içinde iştiraklerinin her birinden ödenmiş sermayesinin maksimum %3’üne kadar alım yapacak. 31.05.2016 Alınan lot (bin) 0 0 180 0 0 0 Makro Ve Şirket Haberleri ANHYT TSKB ISFIN ISMEN ISGYO SISE Kaynak: İşbank KAP açıklaması. Makro Ve Şirket Haberleri Ağırlıklı Fiyat 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 Pay 1 Yıl içinde Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) 62.31% 12,300 1,968 10,332 40.85% 52,500 5,790 46,710 29.65% 15,909 9,819 6,090 66.79% 10,650 4,033 6,617 43.60% 22,380 10,623 11,757 65.80% 57,000 6,140 50,860 Makro Ve Şirket Haberleri 01 Haziran 2016 Dış ticaret açığı Nisan ayında yıllık bazda %16.3 azalarak (-%15.6 a/a) 4.21 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.20 Milyar ABD$) İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan ayında yıllık bazda 136 baz puan artarak %74.0 olarak gerçekleşti. Yılının ilk 4 ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %19.7 azalarak 16 Milyar ABD$ seviyesine indi. Dış ticaret açığındaki iyileşme devam etmektedir. (3M16: -%21 y/y) Altın net ihracatı geçen sene Nisan ayında 1.18 Milyar ABD$ seviyesindeyken bu sene -60 Milyon ABD$ seviyesine geriledi. Altın hariç karşılama oranına baktığımızda Nisan ayında %73.8 (+803 baz puan y/y) olduğunu görmekteyiz. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Nisan ayında 1.2 Milyar ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı (%5 y/y). Çin’den yapılan ithalat Nisan ayında yıllık bazda %4 azalarak 1.8 Milyar ABD$ oldu. Almanya en çok ithalat yaptığımız 2. ülke konumundadır. Nisan ayında Almanya’dan yapılan ithalat yıllık bazda %5 azalarak 1.8 Milyar ABD$ olmuştur. Dış Ticaret İstatistikleri - Nisan 2016 Nis 16 Nis 15 y/y Dış Ticaret Dengesi -4.21 -5.02 -16.3% -4.98 İhracat 11.98 13.35 -10.2% 12.77 -6.2% 46.68 50.40 -7.4% İthalat 16.19 18.37 -11.9% 17.76 -8.8% 62.98 70.69 -10.9% Karşılama Oranı 74.0% milyar ABD$ 72.7% 136 bps Mar 16 a/a 4A16 4A15 -15.6% -16.29 -20.28 y/y -19.7% 71.9% 209 bps 74.1% 71.3% 282 bps Altın İhracatı 0.31 1.43 -78.2% 1.04 -70.0% 3.04 5.43 Altın İthalatı 0.37 0.25 52.0% 0.26 42.3% 1.07 0.85 26.9% -0.06 1.18 n.m 0.77 n.m 1.97 4.58 -57.1% -26.6% Altın Net İhracatı Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) -44.0% -4.1 -6.2 -33.2% -5.8 -28.0% -18.3 -24.9 İhracat (Altın Hariç) 11.67 11.92 -2.1% 11.74 -0.5% 43.64 44.97 -3.0% İthalat (Altın Hariç) 15.82 18.13 -12.7% 17.49 -9.6% 61.90 69.84 -11.4% Karşılama Oranı(Altın Hariç) Kaynak: TÜİK 73.8% 65.8% 803 bps 67.1% 672 bps 70.5% 64.4% 610 bps Makro Ve Şirket Haberleri 01 Haziran 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı En Çok Satılan Hisseler Kapanış Değişim EREGL 4.12 -1.0% Hisse Adı AKBNK Kapanış Değişim 7.97 -0.4% GARAN 7.56 -0.1% CCOLA 36.00 -0.8% TOASO 22.14 -0.7% THYAO 6.22 -1.7% PETKM 4.25 -0.5% BMEKS 1.82 -2.2% PGSUS 15.04 -0.7% KLGYO 1.97 -3.9% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. 01 Haziran 2016 Dün Yapılan Net Alım Satımlar 31/05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar UBS MENKUL GARANTI YAT. DEUTSCHE SEC MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM TERA MENKUL VAKIF YAT. TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A DENIZ YATIRIM Alım (TL mn) Satım (TL mn) 129 66 333 277 100 47 214 171 192 158 219 196 60 38 84 67 80 65 175 161 Yabancı Takas Oranı (%) 67 66 65 64 63 62 61 60 Net (TL mn) 62 56 53 43 34 23 22 17 15 14 Aracı Kurum GEDIK YATIRIM CITI MENKUL GLOBAL MENKUL IS YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL SEKER YATIRIM TEB YATIRIM OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S. MEKSA YATIRIM ATA YATIRIM Alım (TL mn) Satım (TL mn) 207 379 119 238 60 87 229 249 80 93 27 35 180 188 10 16 100 105 17 19 Net (TL mn) -172 -119 -26 -20 -13 -8 -8 -7 -4 -3 BIST 100 Kapanış&Hacim 81000 6.0 5.0 78000 4.0 3.0 62.84 75000 2.0 1.0 72000 0.0 May May May May May May May May May May May May May May May 10 11 12 13 16 17 18 20 23 24 25 26 27 30 31 Yabancı Takas Oranı 30 Mayıs 2016 itibariyle %62.84 seviyesindedir. Hacim Kapanış TL bn Aracı Kurum 31/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
