KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK EŞYASI SEKTÖR STRATEJİSİ 27 Eylül 2012 KMTSO Türk metal pişirme eşyaları sektörüne (Kahramanmaraşta üretilen ürünler bazında) genel bir bakış; Toplam firma syaısı 200 Çalışan sayısı Yaklaşık 6,000 kişi Üretim Günlük 100.000 parça Kapasite Kullanım 40-50% İhracat (2011) 205 Milyon ABD Doları Yerleşim Ülke çapında yayılım Ölçek KOBİ Kahramanmaraş metal pişirme eşyaları sektörüne genel bir bakış; Toplam firma syaısı 50 Çalışan sayısı Yaklaşık 3,500 kişi Üretim Günlük 60,000 parça Kapasite Kullanım %40-50 İhracat (2011) 56,8 Milyon ABD Doları Yerleşim Endüstriyel alanlar etrafında Ölçek KOBİ SEKTÖREL VİZYON Geçmişten gelen zanaatkarlık kültürünü, girişimci ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştiren, güçlü markalara sahip, Dünya’ nın önde gelen üretim – pazarlama üssü olmak. ÖNE ÇIKAN STRATEJİK BAŞLIKLAR: 1. İmalatçı firmalar arasında güven tesisi ile ortaklaşa rekabetin önünün açılması, 2. Her kademede ihtiyaç duyulan nitelikli çalışan sayısının temin edilmesi, 3. Ürün özelinde müşteri taleplerinin proaktif algılanması, 4. Maliyetlerin yönetilmesi, 5. Pazarlama karması stratejilerinin (4P) yönetilmesi, 6. Liderlik, kurumsallaşma, vizyoner yönetimin yerleştirilmesi. ÖNE ÇIKAN STRATEJİK BAŞLIKLAR: 7. Katılımcı, şeffaf ve işbirlikçi bir anlayışla, etkin temsil ve politika oluşturma yeteneğine sahip profesyonel bir ekip tarafından yönetilen, kendi gelişimini izleyen, sürdürülebilir bir kümenin tesis edilmesi, 8. Uluslararasılaştırma ve Bölgelerarasılaştırma konularında firmaların rekebet edebilirliğinin ve ihracat performanslarının geliştirilmesi, 9. Sektör firmalarına, küresel pazarın gerektirdiği nitelik ve nicelikte inovasyon yapabilecek kapasitenin kazandırılması olarak sıralanmaktadır. UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA PİLOT FAALİYETLER, UR-GE PROJESİ FAALİYETLERİ, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNE YÖNELİK İHTİYAÇ ve ÖNCELİKLERİN TESPİTİ İşletmede dış ticaret bölümü/ elemanı mevcut mudur? 35% 8 İşletme 65% 15 İşletme EVET HAYIR İşletmede dış ticaret bölümü/ elemanı mevcut mudur? 14 EVET 12 HAYIR İşletme Sayısı 10 8 6 4 2 0 Küçük Orta Orta-Büyük İşletme Ölçeği Büyük İşletmelerde En Az Bir Yabancı Dil Bilme Oranı Arapça ve İngilizce 23% İngilizce 77% 43% 57% 10 İşletme 13 İşletme Yabancı Dil Bilen Yok En Az Bir Yabancı Dil Biliniyor Şirketiniz ileriye dönük hangi tür sertifikasyonlara ihtiyaç duymaktadır? 3% 3% ISO 22000:2005 9% 37% EN 10204:2004 11% İhtiyaç Yok ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 37% CE Belgesi Son üç yılda ürettiğiniz ürünler nelerdir? Tencere seti 17 Tava/sospen 14 Tek tencere 13 Çaydanlık 11 Düdüklü tencere 7 Cezve ve sütlük 6 Özel ürünler 5 Tepsi 5 Çeyiz seti 5 Metal parça/ aksesuar 2 Bakalit parça/ aksesuar 2 Cam kapak 2 Diğer 1 Firma Sayısı Son üç yıl içerisinde ihracat yaptınız mı? İhracat Yapıyorum 68% İhracat Yapmıyorum 32% Son üç yıl içerisinde hangi bölgelere ihracat yapıyorsunuz? Asya 15% Avrupa 20% Kuzey Afrika 25% Orta Doğu 40% Son üç yıl içerisinde hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Irak 13% Almanya 11% İran 2% Mısır 15% Lübnan 2% Gürcistan 2% Other 15% Suriye 11% Rusya 2% Fas 2% Tunus 2% Romanya 2% Azerbaycan 7% Fransa 4% Kosova 4% Cezayir Libya Kuveyt 4% 4% 4% Kazakistan 4% Ürdün 4% Suudi Arabistan 4% İsrail 2% İhracatta hangi dağıtım kanallarını kullanıyorsunuz? Doğrudan müşteriler 45% Yurt dışındaki temsilcilikler 3% Other 9% Yurt içi aracı alıcılar 26% Uluslar arası ticari şirketler vasıtasıyla 10% Distribütör/ acente 10% Broker / komisyoncu 3% İnternet 3% Uluslar arası pazarda nasıl derinleşmeyi planlıyorsunuz? Uluslar arası marka(lar) altında fason imalat 15% Kendi markasını oluşturma /derinleştirme 26% Yurt dışı distribütör, acente, temsilcilik anlaşmalarına yoğunlaşama 4% Other 8% Büyük alıcı/toptancılar ile dönemsel anlaşmalar 32% Kendi pazarlama satış organizasyonunu kurma/büyütme 19% Ortak Girişim (Şirket ortaklığı, Pazar anlaşmaları, ortak imalat,vs) 4% Son üç yıl içerisinde ithalat yaptınız mı? İthalat Yapıyorum 54% İthalat Yapmıyorum 46% Son üç yıl içerisinde hangi ülkelerden ithalat yapıyorsunuz? Vietnam 5% Tayvan 40% Other 20% Çin 25% Kore 15% Singapur 5% Romanya 5% İtalya 5% Son üç yılda hangi fon (hibe/kredi) kaynaklarından yararlandınız? Hiç Yararlanmadım 46% DTM 4% Dünya Bankası 8% KOSGEB 34% EXIMBANK 8% Şirketinizin rekabet gücünü arttırırken hangi faktörler sizin için daha önemlidir? Yeni teknolojik yatırımlar yapmak 39 Yeni bölgesel pazarlara açılmak/ ihracatı artırmak 32 Yeni ürün ve hizmetler yoluyla satışları artırmak Ürün ya da hizmet maliyetlerini düşürmek Ar-Ge ve yenilikçi yatırımlara ağırlık vermek 28 19 18 Önceliklendirme Puan Toplamı İşletmenizde kapasite kullanım oranı nedir? 15 y = -4.1667x3 + 26.5x2 - 44.333x + 22 % 76’nın üzerinde 9% % 26 - % 50 26% 6 2 65% 0 % 25’in altında % 51 - % 75 % 26 - % 50 % 51 - % 75 % 76’nın üzerinde Kapasite kaybına yol açan nedenler nelerdir? Yerel rekabet 68 Nitelikli personel yetersizliği 44 Talep dalgalanmaları 41 Teknolojik yatırıma gidilememesi 40 Finansman ya da işletme sermayesi yetersizliği 31 Hammadde tedarik sorunları (fiyat, miktar,… 30 Yurt dışı kaynaklı rekabet 28 Lojistik ve depolama sorunları 13 Fabrika içi yerleşim 11 Iskarta ve firelerin yüksek olması Kötü üretim planlama yönetimi 9 7 Önceliklendirme Puan Toplamı Rekabet stratejiniz nedir? Kalite 54 Fiyat 28 Yenilik/teknoloji geliştirme 22 Ürün ya da hizmeti çeşitlendirmek 21 Zamanında teslimat Satış sonrası hizmet desteği Tek bir ürün ya da hizmete odaklanmak 8 3 2 Önceliklendirme Puan Toplamı İhracat gelirinizin toplam gelirler içindeki payı ne kadardır? 9 25% Firma Sayısı y = -1.6667x3 + 14.5x2 - 38.833x + 35 45% 5 4 20% 2 % 0-10 % 11-20 10% % 21-40 % 41 ve üzeri % 0-10 % 11-20 % 21-40 % 41 ve üzeri Son üç yılda yaşadığınız önemli sorunlar nelerdir? Piyasadaki çok düşük kar marjları 70 İstihdam maliyetleri 48 Nakit akışını sağlamak 44 Yurt dışı pazarlama çalışmalarındaki eksiklikler 39 Finansmana erişim 33 İdari uygulamalara uyum (kanun, tüzük, vb… 25 Teknolojik gelişmelere adapte olmak 23 Makine-ekipman/donanım yatırımı 22 Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım 11 Süreç iyileştirme 11 Satın alma (mal ve hizmet) 7 Tanıtım ve bilinçlendirme Lisans ve tescil prosedürleri 6 1 Önceliklendirme Puan Toplamı Bu proje kapsamında gerçekleştirmek istediğiniz uluslararasılaştırma faaliyetlerini önem derecesine göre numaralandırınız. Pazar Ziyaretleri 89 Ortak Pazar Araştırmaları 85 Yurt Dışı Fuar Ziyaretleri 77 Ticari Alım Heyetleri 59 Küme / Tanıtım Faaliyetleri İş Eşleştirme Organizasyonları 48 40 1. Öncelik • Pazar Ziyaretleri 2. Öncelik • Ortak Pazar Araştırmaları 3. Öncelik • Yurt Dışı Fuar Ziyaretleri 4. Öncelik • Ticari Alım Heyetleri 5. Öncelik • Küme / Tanıtım Faaliyetleri 6. Öncelik • İş Eşleştirme Organizasyonları Pazar Ziyaretleri • Ülkeler: Cezayir, Tunus, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Rusya, ABD, Azerbaycan • Bölgeler: Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Avrupa, Arap Ülkeleri Ortak Pazar Araştırmaları • Ülkeler: Brezilya, Mısır, Libya, Almanya, Rusya, ırak • Bölgeler: Güney Amerika, Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Türki Cumhuriyetler Yurt Dışı Fuar Ziyaretleri • Ülkeler: Almanya, Cezayir, Tunus, Fas, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, İran • Bölgeler: Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu Ticari Alım Heyetleri Küme / Tanıtım Faaliyetleri İş Eşleştirme Organizasyonlar ı • Ülkeler: Tayvan, Irak, Mısır • Bölgeler: Avrupa, orta Doğu • Ülkeler: Mısır, Rusya • Bölgeler: Orta Doğu, Avrupa • Ülkeler: Mısır, Romanya, Rusya, Gürcistan • Bölgeler: Avrupa, Orta Doğu Bu proje kapsamında hangi yurt dışı fuarlarını ziyaret etmek istersiniz? Ambiente Züccaciye 38 HKTDC Hong Kong 36 Macef Hediyelik 11 Tendence Lifestyle 10 Mısır, Libya 9 Maison and Objet 5 Macef Bijoux Dekorasyon Interior Lifestyle 3 2 1. Öncelik 2. Öncelik • Ambiente Züccaciye, Mutfak Eşyaları ve Dekorasyon Fuarı – Frankfurt / Almanya (Şubat) • HKTDC Hong Kong Ev Eşyaları Fuarı / Çin (Nisan) 3. Öncelik • Macef Hediyelik Eşya ve Zücaciye Fuarı Milano / İtalya (Ocak) 4. Öncelik • Tendence Lifestyle Uluslar arası Tüketim Maddeleri ve Zücaciye Fuarı Frankfurt – Main / Almanya (Ağustos) Pilot Faaliyetler: Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları Sektörü Tanıtım Grubunun Oluşturulması. - Web sitesi, broşür, katalog, vs oluşturulması - Deneyim paylaşım seminerleri - Fuar katılımına yönelik eğitim ve koçluk faaliyetleri - Ürün geliştirme ve tanıtım - Lab. akreditasyon, ürün standartlaştırma - Endüstri ürünleri tasarımı eğitim semineri UR-GE Projesi Faaliyetler: - Yurt dışı Pazar analizi; Hangi ülkeler, hangi pazarlar? - Yurt dışından alım heyetleri; Hangi ülkeden heyetler? - Yurt dışı fuarına katılım; Hangi fuar? - Yurt dışı teknik geziler; Nereye? Kapsam? - Eğitim ve danışmanlık; Hangi konularda? Genel katılıma açık, firma içi, vs TEŞEKKÜR EDERİZ…