1 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Piyasa Verileri 08.02

GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
global.com.tr
Değ.(%) Vadeli İşlemler
İMKB 100
78,149
-2.38 VOB Endeks
Dow Jones
13,944
-0.30 VOB Dolar
S&P 500
1,509
Bovespa
58,372
DAX
7,591
Nikkei
11,153
Şangay
2,433
Kapanış
444 0 321
08.02.2013
Değ.(%)
96.575
Para Piy.
-3.28 Dolar/TL
1.776
0.31 Faiz
Kapanış
Değ.(%)
1.7731
-0.05
5.65
-1.40
-0.18 VOB 30 Açık Pozisyon
187,889 Euro/Dolar
1.3403
0.02
-0.98 Dolar Açık Pozisyon
135,267 Dollar Index
80.14
-0.06
0.13 Brent Petrol
117.83
0.19
0.13 Fut. Dow Jon.
-1.80 Fut. S&P 500
0.58 Fut. DAX
13,916
1,507
0.12 Altın (Ons)
7,607
0.23 Döviz Sepeti
1,672.32
0.08
2.0720
-0.17
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Çin'de Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 2 oranında arttı ki beklentiler de bu
yönde oluşuyordu. Aralık ayında TÜFE artışı yüzde 2.5
düzeyinde gerçekleşmişti.
Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Önümüzdeki tüm hafta
boyunca yeni yıl tatili nedeniyle kapalı olacak Çin’de, beklentilerin
üzerinde açıklanan dış ticaret fazlası ve beklendiği kadar artış gösteren
enflasyon verileri sonrasında yükseliş eğilimi hakim. Japonya borsasında
ise kar satışları Sony’nin beklentilerden kötü gelen bilançosu ile devam
ediyor. Avrupa tarafında ECB başkanı Draghi’nin dünkü açıklamalarının
yansımaları
devam
edecek.
Draghi’nin
açıklamaları,
eurodaki
değerlenmenin büyümeye zarar verme noktasına geldiğinde müdahale
gerektirebileceği yönünde algılandı ve paritedeki değerlenme sona erdi.
Çin'de Ocak ayı dış ticaret fazlası bir önceki ayın altında kalsa
da piyasa beklentilerinin üzerinde oldu. Buna göre aralık
ayında 31.6 milyar dolar olan dış ticaret fazlası ocak ayında
29.2 milyar dolara geriledi. Ancak beklentiler dış ticaret
fazlasının 31.6 milyar dolar düzeyinde olacağı yönündeydi.
Faizler ve İMKB yeni bir dip arayışı içerisine girdi. Faizler ile İMKB’nin eş
zamanlı düşmesi sadece faiz koridorunun düşürülmesi ve buna karşılık
munzam karşılıkların artırılması ile gerçekleşebilir. TCMB’nin böyle bir
adım atması için sıcak para girişinin sürmesi ve kredi artışının yaşanması
gerekir. Pazartesi günü, 25 Ocak haftasında kredi hızının arttığını, önceki
gün reel efektif kur endeksinin 120’yi geçtiğini ve dün ise 25 Ocak
haftasında 1.15 milyar $ DİBS’e yabancı girişi olduğu açıklandı. Sıcak
para girişi ile kredi arzı bileşimi, munzam karşılıklarda yeni bir artışa
işaret ediyor. Bu yüzden faizler düşerken, İMKB bankacılık sektöründe dip
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, FED'in varlık alımlarını yıl arayışında olacak. Böylecede düşüşün Moody’s kaynaklı değil, para
sonuna veya gelecek yılın başına kadar sürdürmeye ihtiyaç politikasındaki değişiklikle alakalı olduğu bir kez daha görülüyor.
duyabileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Evans, bunun
ekonomiye işsizlikten uzaklaşmasını sağlayacak ivmeyi
kazandırmak için gerekebileceğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Euro Bölgesi
ekonomisinde risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi. Draghi,
"Kur seviyesi bir politika hedefi değil, ancak büyüme ve fiyat
istikararı için önemli," dedi ve "Değer kazanmanın sürürp
sürmeyeceğini ve bu durumun fiyat istikrarına yönelik risk
değerlendirmemizi
değiştirip
değiştirmeyeceğini
görmek
istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
Dün 79.000 dip noktası kırılması sonrasında dip arayışı
yeniden başladı. 80.300 üzerinde tepki oluşumu bozulması
sonrasında yeniden bir taban arayışı süreci başladı. Seans içi
düşen kanal desteği 77.000’den alçalıyor. Yatay destekler
76.000-76.500’de ön plana çıkıyor. Aşırı satım bölgesine
gerilemiş olması desteklerden tepkileri ve ardından yeniden bir
taban oluşumu şansını mümkün kılıyor. Yukarı yönlü tepkiler
79.000’de sınırlı kalacak.
Taban oluşumu bozulması sonrasında beklediğimiz gibi ilk etapta
98.500’e dün geri çekildi ama bu kez piyasayı tutmada gün boyu başarılı
olamadı. Sonuç olarak dip arayışına yeniden başlandı. Aşırı satım
bölgesine gerileyerek dip arayışının başlamış olması tepkinin yakın
desteklerden gelmesini sağlayabilir. Güçlü ve ilk destekler 95.500-95.700
bandı. 95.500-95.700 destek aralığında bir kez daha taban oluşumu ve
tepki denemesi olabilir. 98.500 artık önemli bir yatay direnç oldu.
Yurtdışı Piyasalar
Dün, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını açıkladı. Her iki kurumda beklenildiği üzere faiz oranlarında bir değişikliğe
gitmedi. Ancak faiz kararı sonrası ECB Başkan’ı Draghi’nin yaptığı açıklamalar piyasalar ve Euro/Dolar paritesi üzerinde hareketlilik yarattı.
Büyüme ve fiyat istikararı için paritenin önemli olduğunu açıklayan Draghi’nin bu açıklamaları, paritedeki yükselişin rahatsızlık
yaratabileceği algılamasının oluşmasına neden olurken, Euro Dolar karşısında son ayların en düşük seviyesine geriledi ve Avrupa
borsalarına satıcılı bir seyir izlendi. ABD borsaları da beklentilerin altında gelen kar rakamlarıyla birlikte günü düşüşle sonlandırdı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
8 Şubat
Cuma
Saat
09:00
10:00
15:30
Ülke
Almanya
Türkiye
ABD
Dönem
Aralık
Aralık
Aralık
Açıklanacak Veri
Cari İşlemler Dengesi(Avro)
Sanayi Üretimi(Yıllık)
Dış Ticaret Dengesi($)
Beklenti
17.0 MLR
0.00%
-46.0 MLR
Önceki
15.3MLR
10.50%
-48.7MLR
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
ATSYH - Atlantis Yatırım Holding A.Ş., büyüme politikaları doğrultusunda planlamış olduğu yatırımların finansmanında kullanılmak üzere
Cayman Adalarında kayıtlı Atlas Alpha Yield Fund Limited ile bir sermaye ortaklığı planlandığını açıkladı. Şirket, bu doğrultuda görüşmelere
başlandığını belirtti.
GLYHO – Global Yatırım Holding, Savina'nın Global Liman'da maliki olduğu %22,114 oranındaki hissenin devrinin bugün itibarıyla
tamamlanmış olduğunu ve bu devir karşılığında Savina'ya dönemi içerisinde ödenen temettü tutarı mahsup edildikten sonra toplam
91.724.063,-USD ödendiğini açıkladı. Söz konusu hisse devrinin gerçekleşmesi ile birlikte Global Yatırım Holding’in Global Liman'daki hisse
oranı %99,999 olmuştur.
GOLDS - Borsa Yönetim Kurulu, Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. (Şirket) aleyhine iflas davası da dahil çok sayıda dava açılması,
söz konusu davaların Şirketin üretim ve satış faaliyetlerini olumsuz etkilemesi, şirketin iflasın ertelenmesi için mahkemeye başvurmuş olması,
borçlarını ödemekte güçlük yaşaması ve finansman yapısının sağlıklı olmaması hususları dikkate alınarak, 1. Şirketin Ulusal Pazar'da işlem
gören paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına, Şirketin işlem sırasının bugün kapalı kalmasına ve payların 11/02/2013 tarihinden itibaren
Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar vermiştir.
MEMSA – Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., önceki açıklamalarında belirttiği üzere, VOLT Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş (VOLT)
sermayesini temsil eden paylardan toplam 20.850.000 adetin devrinin tamamlandığını açıkladı. Bu çerçevede şirket, Volt Enerji'nin %77,22
oranında hakim ortağı konumuna ulaşmış olup, kalan paylardan 5.400.000 adet (%20.0) kısmın ise 30.04.2013 tarihinde devir alınacağını
açıkladı. Şirket, bu yılın ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlana VOLT’un 216.000.000 KW/yıl elektrik enerjisi kapasitesine sahip olacağını
belirtirken, böylece grubun yıllık elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık 304.000.000 KW/yıl mertebesine ulaşacağını belirtti.
METAL - Borsa Yönetim Kurulu, payları İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin nin yatırım
ortaklığından dönüşüm işlemleri sırasında 2011 yılında farklı tarihlerde kamuya açıklanan Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının satın alınması işleminin halen gerçekleştirilemediği, satın alınması planlanan ve 22/02/2012 tarihinde kamuya açıklanan Atlas Yazılım
ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının devir alınması kararından vazgeçildiği, Şirketin dönüşüm sonrası faaliyetinin bulunmadığı hususları
dikkate alınarak, şirket paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılmasına, şirketin işlem sırasının bugün kapalı kalmasına ve payların
11/02/2013 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar vermiştir.
SKPLC – Şirket yönetimi, Ankara’da devlet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtirken, önümüzdeki aylar içerisinde tekrar
üretime başlamak konusunda gayretlerinin devam ettiğini açıkladı. Görüşmelerde devletin KDV iadesinin uygun olan miktarının ivedi olarak
şirkete iadesi ve yeni oluşumlarda şirkete destek konularının görüşüldüğü belirtildi.
TTKOM – Şirket, 2013 yılında konsolide gelirlerdeki artışın %5-7 seviyesinde, Konsolide FAVÖK tutarının 5,1 milyar TL - 5,3 milyar TL
seviyelerinde, konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 2,2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
Günlük Hisse Önerileri
Hisseler
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kapanış
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
0.75
ECILC
2.21
2.19-2 .20
2.25-2.26
2.16
KOZAL
42.80
42.60-4 2.70
43.50-43.60
41.70
0.70
SAHOL
10.10
9.9 0-10.00
10.30-10.35
9.60
1.11
TOASO
10.25
10.20-1 0.25
10.50-10.55
10.00
0.91
TRGYO
3.17
3.16-3 .17
3.23-3.25
3.07
0.51
TTKOM
7.26
7.24-7 .26
7.40-7.42
7.22
0.64
Haftalık Hisse Önerileri (04 Şubat – 07 Şubat)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Agresif Porföy Önerilerimiz
Potansiyel
Prim
KV Alış
Fiyatı
Hisse
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
ANACM
2.90
3.04
4.83
ARCLK
12.00
12.80
6.67
AYEN
2.15
2.30
6.98
AYGAZ
10.00
10.80
8.00
SAHOL
10.00
10.95
9.50
DOCO
83.50
88.00
5.39
TOASO
10.80
11.40
5.56
DOHOL
1.10
1.20
9.09
TTKOM
7.56
7.86
3.97
TTRAK
50.00
54.00
8.00
* Haftalık hisse önerileri haftanın ilk işlem günü, öğleden sonra güncellenmektedir. Kv alış/satış fiyatları da hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
A Tipi
Bugünkü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşına Göre
$
TL
$
Değişken Fon
20.25 532
2.9 3%
2.12 %
7.79%
8.44%
Karma Fon
0.038 323
-0.1 7%
-0.96 %
0.78%
1.40%
Formula Kar Payı Hisse Yoğun Fonu
0.013 638
0.6 6%
-0.14 %
2.54%
3.16%
Aktif Strateji Fon
0.041 340
0.9 3%
0.13 %
2.38%
3.00%
Hedef Alpha Hisse Senedi Yoğ un Fonu
0.328 400
0.7 3%
-0.07 %
1.41%
2.02%
Çocuğumun Geleceği
0.009 883
1.1 6%
0.36 %
5.15%
5.79%
Değişken Fon
0.109 259
0.0 6%
-0.73 %
0.31%
0.92%
Likit Fon
0.057 875
0.1 1%
-0.69 %
0.54%
1.15%
Tahvil Bono Fon
1.113 582
0.2 1%
-0.58 %
0.79%
1.40%
B Tipi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2013 Global Menkul Değerler A.Ş.
2