hazđran ayı meclđs toplantısı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI
HAZĐRAN AYI MECLĐS TOPLANTISI
Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
28 Haziran 2010
EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI
ULUSAL ĐSTĐHDAM STRATEJĐSĐ
• Eğitim Đstihdam Đlişkisinin Güçlendirilmesi
• Đşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi
• Kadınlar, Gençler ve Dezavantajlı Gruplar
• Đstihdam-Sosyal Koruma Đlişkisinin Güçlendirilmesi
EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI
2009 YILI
ÜRETĐMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESĐ’NĐN
17 MĐLYON TL BARAJINI AŞAN
BÜYÜK SANAYĐ KURULUŞLARI
DEĞERLENDĐRMESĐ
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
100 Büyük Firma Listesinde
Özel Firma
Kamu
99 Firma
1 Firma
Ar-Ge Çalışması Olan
44 Firma
Yabancı Sermayeli
26 Firma
Zarar Bildiren
21 Firma
Kar Bildiren
79 Firma
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
100 BÜYÜK FĐRMANIN ĐLLERE GÖRE DAĞILIMI
Firma
Sayı
Sayısı
2009
Pay
(%)
Firma
Sayı
Sayısı
2008
Üretimden Satış
Satış
2009 (Milyon TL)
Üretimden Satış
Satış
2008 (Milyon TL)
Pay
(%)
ĐZMĐR
70
23.206
70,5
67
32.841
74,4
MANĐSA
15
6.885
20,9
17
7.350
16,7
DENĐZLĐ
8
1.708
5,2
8
2.446
5,5
AYDIN
3
741
2,3
4
331
0,7
KÜTAHYA
2
233
0,7
2
688
1,6
UŞAK
2
144
0,4
-
-
-
MUĞLA
-
-
-
2
484
1,1
TOPLAM
100
32.917
100
100
44.140
100
Đl
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
100 BÜYÜK FĐRMA ĐÇĐNDE EN YÜKSEK ÜRETĐMDEN SATIŞ
GERÇEKLEŞTĐREN ĐLK 10 FĐRMA (Milyon TL)
2009
SIRA
2008
SIRA
1
1
TÜPRAŞ-TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş
ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ
2
3
VESTEL ELEKTRONĐK SAN. TĐC. A.Ş.
3
2
4
FĐRMA
SEKTÖ
SEKTÖR
ÜRETĐ
RETĐMDEN
SATIŞ
SATIŞ
Rafine Edilmiş
Petrol Ürünleri
5.389
Elektronik
2.608
HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL
ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ
Kimya
2.520
4
PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş.
Kimya
2.028
5
5
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SĐGARA VE
TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TĐC. A.Ş.
Tütün
1.533
6
9
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TĐC. A.Ş.
Elektrik Cihazları
1.155
7
8
ERBAKIR ELEKTROLĐTĐK BAKIR MAM. A.Ş.
Elektrik Cihazları
870
8
10
EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESESĐ MÜD.
(KAMU)
Maden
826
9
6
ĐZMĐR DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş.
Demir Çelik
X
10
17
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERĐ SANAYĐ A.Ş.
Tütün
603
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
100 BÜYÜK FĐRMA ĐÇĐNDE EN YÜKSEK ĐHRACAT
GERÇEKLEŞTĐREN ĐLK 10 FĐRMA
SIRA
FĐRMA
SEKTÖ
SEKTÖR
1
VESTEL ELEKTRONĐK SAN. TĐC. A.Ş.
Elektronik
2
TÜPRAŞ-TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş
ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ
3
HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ
A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ
4
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TĐC. A.Ş.
5
PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş.
6
ĐZMĐR DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş.
7
INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA SAN. VE TĐC. A.Ş.
8
ÖZKAN DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş.
Demir Çelik
9
MENDERES TEKSTĐL SAN. TĐC. A.Ş.
Dokuma ve Kombine
Tesisler
10
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERĐ SANAYĐ A.Ş.
Tütün
Rafine Edilmiş Petrol
Ürünleri
Kimya
Elektronik
Kimya
Demir Çelik
Soğutma
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
100 BÜYÜK FĐRMA ĐÇĐNDE EN YÜKSEK ĐSTĐHDAM
SAĞLAYAN ĐLK 10 FĐRMA
SIRA
FĐRMA
SEKTÖ
EKTÖR
1
VESTEL ELEKTRONĐK SAN. TĐC. A.Ş.
Elektrik Cihazları
2
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TĐC. A.Ş.
3
MENDERES TEKSTĐL SAN. TĐC. A.Ş.
4
HUGO BOSS TEKSTĐL SANAYĐ LTD. ŞTĐ.
5
BMC SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
6
EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESESĐ MÜD. (KAMU)
Maden
7
PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş.
Kimya
8
KESKĐNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK ĐŞLETMELERĐ
SAN. VE TĐC. A.Ş.
9
DELPHI OTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTĐ.
EGE SERBEST BÖLGE ŞUBESĐ
10
HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ
A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ
Elektronik
Dokuma ve
Kombine Tesisler
Dış Giyim
Taşıt Diğer Ulaşım
Araçları
Gıda
Otomotiv Yedek
Parça
Kimya
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
50.000
48.000
46.000
44.000
42.000
40.000
38.000
36.000
34.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
SATIŞLAR (Milyon TL)
48.491
41.710
44.073
35.317
35.888
36.161
33.987
32.917
23.706
Üretimden Satışlar
21.785
2005
2006
Toplam Ciro
2007
2008
CARĐ DEĞĐŞĐM (%)
2009
REEL DEĞĐŞĐM (%)
2007/2008
2007/2009
2008/2009
2008/2009
Üretimden Satışlar
21,9
-9
- 25,3
- 29
Toplam Ciro
16,3
-15,3
- 27,2
- 30,9
Krize 2008’in son 3 ayında yakalanan firmalarımız, 4 yıldır üretimlerini artırırken,
yaşanan talep daralmasının satışlar üzerindeki olumsuz etkisi rakamlardan da
gözlenmektedir. Cari değişime göre satışlarda %25, enflasyondan arındırılmış reel
değişime göre de %30’luk azalma söz konusudur.
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
ĐSTĐHDAM SAYISI (Kişi)
85.000
ÜCRETLER (Milyon TL)
2.900
80.000
82.197
71.589
75.000
72.922
70.000
65.000
60.000
2.276
2.400
68.835
64.329
1.900
2.115
2.354
1.575
1.400
55.000
2005
1.860
2006
2007
2008
2009
50.000
2005
2006
2007
2008
2009
CARĐ DEĞĐŞĐM (%)
Đstihdam
Ücret
REEL DEĞĐŞĐM (%)
2007/2008
2007/2009
2008/2009
2008/2009
-11,3
-17,5
-7,0
-12
3,4
-7,0
-10,1
-14,7
Krizin önce ihracat ve akabinde üretimi sekteye uğratmasının en acı sonucunu
istihdamda görmekteyiz. Đşsizlik bugün ülkenin acil çözüm üretmesi gereken en
hassas sorunu haline gelmiştir. Buna paralel olarak ücretlerde de gerileme söz
konusudur.
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
KAR/ ZARAR DURUMU (Milyon TL)
3.500
2.943
3.173
3.000
2.954
2.500
2.970
2.173
2.000
2.669
2.176
1.990
1.500
1.000
954
766
439
500
515
-
2005
183
2006
203
2007
Bilanço Karı
285
2008
Bilanço Zararı
CARĐ DEĞĐŞĐM (%)
2007/2008
2007/2009
Bilanço Karı
- 7,3
- 6,9
Bilanço Zararı
278,0
Net Kar
- 26,7
2009
Net Kar
REEL DEĞĐŞĐM (%)
2008/2009
2008/2009
0,4
- 4,8
40,6
-62,8
- 64,7
- 10,1
22,6
16,4
Geçmiş yıllarda likidite rüzgarının etkisiyle firmalarımızın karlarında artışlar gözlenmiş
ancak, krizle birlikte 2008 yılında özellikle zarar hanesinde beklenmeyen artışlar
yaşanmıştı. 2009 yılına hazırlıklı giren firmalarımız bilançolarında ve maliyetlerinde
yaptıkları revizelerle bu zararı telafi etmeye çalışmışlardır. Karda 0,4’lük artışa karşın
değişiklik olurken, zararda %63’lük azalma net karın %23 artmasına sebep olmuştur.
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
DIŞ TĐCARET (Milyon $)
22.500
20.500
18.500
14.737
16.500
14.500
20.252
12.062
11.021
12.500
10.500
8.500
6.500
13.576
8.121
9.855
5.600
11.183
Đhracat (Milyon $)
Đthalat (Milyon $)
8.555
4.500
2005
2006
2007
2008
CARĐ DEĞĐŞĐM (%)
2009
REEL DEĞĐŞĐM (%)
2007/2008
2007/2009
2008/2009
2008/2009
ĐHRACAT
21,4
-23,5
-37,0
-40,2
ĐTHALAT
37,4
-25,4
-45,7
-48,5
132 milyar dolar ihracat yapan Türkiye’nin dış ticaret toplamından bölgemiz
firmalarının aldığı pay %10 iken, 2009 yılında ihracatın payı %8,4’e, ithalatın da
%7,8’e gerilemiştir. Satışlar ile aynı ivmeyi takip eden ihracat verileri duran talebin
ardından %37 oranında azalmıştır. 100 Büyük firmanın dış ticaret açığına katkısı
bu sene de devam etmiştir. Bunda en büyük pay sahibi emtia fiyatlarındaki artış
ve dışa bağımlı yapımızdır. Ne yazık ki, sonuçta ara mallarını ithal eden bir ülke
haline geldik.
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
100 BÜYÜK FĐRMANIN SEKTÖRLERE GÖRE DIŞ TĐCARETĐ
(Milyon $)
Đhracat
Đhracat
Pay
(%)
Đthalat
Đthalat
Pay
(%)
Dış
Ticaret
Açığı
GIDA, ĐÇKĐ, TÜTÜN
930
10,9
902
8,2
28
DOKUMA, GĐYĐM, DERĐ, AYAKKABI
544
6,4
113
1,0
430
1.474
17,2
1.016
9,2
458
75
0,9
171
1,6
-96
2.513
29,4
6.212
56,5
-3.699
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI
491
5,7
132
1,2
359
METAL ANA
810
9,5
962
8,7
-152
4
0,0
0
0,0
4
3.893
45,5
7.477
68,0
-3.584
MADENCĐLĐK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
258
3,0
42
0,4
215
METAL EŞYA, MAKĐNA VE TEÇH.
77
0,9
96
0,9
-18
2.364
27,6
2.114
19,2
250
487
5,7
254
2,3
233
3.186
37,2
2.506
22,8
680
8.552
100
10.999
100
-2.447
Sektö
Sektör
TÜKETĐM
KAĞIT VE BASIM
KĐMYA, PETROL, LASTĐK, PLASTĐK
DĐĞER ĐMALAT
ARA
ELEKTRĐK - ELEKTRONĐK
TAŞIT ARAÇLARI
YATIRIM
TOPLAM
Net Đhracatçı
Net Đthalatçı
2009 YILI 100 BÜYÜK FĐRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
100 BÜYÜK FĐRMANIN DIŞ TĐCARETĐNĐN
ÜRETĐMDEN SATIŞLAR ĐÇĐNDEKĐ PAYI
Đhracat / Satış
(%)
Đthalat / Satış
(%)
GIDA, ĐÇKĐ, TÜTÜN
22,4
21,6
DOKUMA, GĐYĐM, DERĐ, AYAKKABI
80,1
16,7
30,5
20,9
KAĞIT VE BASIM
18,6
41,7
KĐMYA, PETROL, LASTĐK, PLASTĐK
32,8
83,8
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI
45,8
12,3
METAL ANA
40,7
52,2
DĐĞER ĐMALAT
6,0
0,0
34,8
69,3
MADENCĐLĐK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
24,4
4,0
METAL EŞYA, MAKĐNA VE TEÇH.
33,0
40,9
ELEKTRĐK - ELEKTRONĐK
71,9
62,2
TAŞIT ARAÇLARI
57,1
29,6
59,0
45,2
40,1
52,1
Sektör
TÜKETĐM
ARA
YATIRIM
TOPLAM
EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI
Teşekkürler