GÜNLÜK BÜLTEN 05 Şubat 2015 Perşembe

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
05 Şubat 2015 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
85,910
-1.83
-4.91
BIST-30
106,162
-1.95
-5.29
-2.91
BIST-Sınai
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
79,039
-0.67
159,693
-3.92
-8.09
5,931
18.99
40.66
MSCI EM End.(US$)
977
1.32
-0.83
MSCI Türkiye End.(US$)
528
-1.32
-5.83
1,715
1.23
1.54
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
7.42
3.20
6.92
Eurobond - 2030
4.28
-0.05
-0.55
2.5748
-0.60
1.94
VIX Endeksi
17.33
-10.81
0.64
Altın $/ ons
1,259
-1.45
-2.41
58
5.77
16.75
5,690
3.45
4.96
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.31
10.77
9.36
MSCI EM F/ K
12.37
11.95
10.56
BIST FD/ FAVÖK
11.11
8.43
7.49
7.47
7.78
7.12
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
FENER
8.36 NTTUR
-6.04 GARAN
1,482
NETAS
6.12 GARAN
-5.93 HALKB
527
KARSN
5.20 CCOLA
-4.10 THYAO
458
OTKAR
2.04 ISGYO
-3.95 ISCTR
374
TOASO
1.51 VAKBN
-3.90 VAKBN
325
Ajanda
Ülke
TSİ Dönem
Veri
Tahm .
Önc.
Almanya 09:00
Ara.
Fabrika Siparişleri- Aylık %
1.00%
-2.40%
Almanya 09:00
Ara.
Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
0.20%
-0.40%
İngiltere 14:00
Şub.
BOE Varlık Alım Hedefi
İngiltere 14:00
Şub.
İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı
15:30 31 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
15:30
Dış Ticaret Dengesi
Ülke
Endeks
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
BIST-100 Teknik Analiz
0.50%
0.50%
300 Bin
265 Bin
-$38.0 Mlr -$39.0 Mlr
Dünya End e ksle ri
Japonya
Dün güne olumlu başlayan ve 87,928.04 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi
daha sonra yükselen faiz ve kur nedeniyle artan satış baskısı ile gerileyerek günü
%1.83 düşüşle 85,910.10 puandan kapattı. Dün %3.92 düşüş gösteren bankacılık
endeksinin iki günlük kaybı %4.0 seviyesinin üzerine çıkarken, dün sanayi endeksi
%0.67 değer kaybetti. Önceki gün açıklanan yıllık enflasyonun 1 puanın altında bir
düşüşe işaret etmesinin ardından TCMB’nin erken toplantı yapılmayacağını
açıklaması ile 2.44 seviyelerinden 2.40'ın aşağısına kadar gerileyen Dolar/TL dün
2.4649'a kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz
hafta Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Ocak enflasyonu 1 puandan fazla
düşerse ve çekirdek iyi giderse 4 Şubat'ta dahi bu parametreleri değerlendirebiliriz"
açıklamasını yapmıştı.
Dün Çin Merkez Bankası, 5 Şubat Perşembe gününden geçerli olmak üzere
bankalar için zorunlu karşılık oranını 50 baz puan indirerek %19.50 seviyesine
çekti. Böylece Banka, Mayıs 2012'den bu yana ilk kez tüm bankalar için zorunlu
karşılık oranını indirdi. Ayrıca Çin Merkez Bankası, bazı bankalar için zorunlu
karşılıklarda 50 baz puan ek indirime giderken, China Agricultural Development
Bank için zorunlu karşılıklarda ise ek 400 baz puan indirim yaptı.
Avrupa’da dün şirket karları ve Yunanistan’ın borç görüşmelerine yönelik haberler
yakından izlendi. Önceki günü %0.82 yükselişle tamamlayan Stoxx Europe 600
endeksi dün olumlu seyrini sürdürerek %0.49 primlendi. Önceki gün Yunanistan’ın
uluslararası kreditörlerden borç silme talebinden vazgeçtiği haberi ardından
yükselişler görülen Atina borsasında dün yine hafif yükseliş kaydedildi. Dün
ekonomi gündeminde, Avro Bölgesi’nde Ocak ayında nihai verilere göre, bileşik
PMI son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 52.6 puana ulaştı. Ayrıca aynı ayda
İspanya’da hizmet sektörü PMI 56.7 ile Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeye
çıkarken, Almanya’da hizmet sektörü PMI ise 54.0 seviyesine ulaştı.
Petrol fiyatları dört günlük aralıksız yükselişinin ardından,
ABD'de
ham petrol stoklarının 30 yılı fazla sürenin en yüksek seviyesine çıkması ile yeniden
gerilemeye başladı. Dün ABD’de kapanışa doğru Avrupa Merkez Bankası’nın,
Yunanistan'ın yatırım yapılabilir seviyenin altındaki tahvillerini, merkez bankası
kredileri için bundan sonra teminat olarak kabul etmeyeceğini açıklamasının
ardından endeksler düşüşler gösterdi. Böylece Dow Jones endeksi %0.04 artışla
17,673.02, S&P 500 endeksi %0.42 düşüşle 2,041.51, Nasdaq endeksi ise %0.23
düşüşle 4,716.70 puandan günü tamamladı. Dün ekonomi gündeminde, ABD'de
imalat dışı ISM endeksi Ocak'ta beklentinin hafif üzerinde 56.7 olarak gerçekleşti.
Ayrıca dün ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdamı beklentinin hafif altında
213 bin artış gösterirken, Aralık ayı verisi 241,000'den 253,000 artışa revize edildi.
Bu hafta piyasalarda gözler ABD’de Cuma günü açıklanacak olan Ocak ayı tarım
dışı istihdam verisinde olacak.
Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. Çin borsası yükselişler
gösterirken, Japonya'da Nikkei endeksi %0.98 düşüşle 17,504.62 puandan günü
kapattı. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının
yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne
hafif satıcılı başlayabilir.
£ 375 Mlr £ 375 Mlr
ABD
Ara.
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,679
1.98
-0.66
3,179
-0.82
-3.84
803
2.11
4.95
DAX Index
10,891
0.58
2.47
Fransa
CAC Index
4,678
1.09
1.16
Ingiltere
UKX Index
6,872
1.32
0.88
Brezilya
IBOV Index
48,964
2.76
0.77
Amerika
INDU Index
17,666
1.76
1.61
Amerika
SPX Index
2,050
1.44
1.01
Portekiz
BVLX Index
2,335
1.59
0.25
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
5,571
0.87
0.52
21,012
2.57
1.77
841
11.27
7.28
10,598
2.62
-0.01
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksinde, 90200 puanın üzerine çıkma çabası başarısız olunca gelen
satışlar devam ediyor. İkinci günde satış baskısıyla geçti. 72000 puandan başlayan
92000 puanlara kadar yükselen trend sonlandı. Küçük ölçekli olmasına rağmen,
zirvelere yakın seyreden endeks, düzeltme dalgaları içerisine girmiş durumda. İlk
düzeltme dalgası 86500 puanların altında kapanış yaptı. Satışların devamı
durumunda endeks, 83800 puanlara kadar gerileyebilir.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde 109,000 puan desteğinin
üzerinde tutunmada başarılı olmayınca sert satışlarla karşılaşmaya devam
etti ve gün sonunda bir önceki günkü kapanışına göre 2,225 puan düşüşle
106,825 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 6,080 kontrat
azaldı ve 233,808 kontrata indi. Endeks 30 kontratları için 105,000 puan
seviyesi kısa vadeli hedef konumunda bulunuyor, ancak son iki günde
yaşanan düşüş 6,000 puanı bulduğu için dalga boyu yüksek hareketler
görme ihtimalimiz yüksek, bu aşamada zarar eden pozisyonlarda ısrar
etmeden zarar durdurmalı emirler ile işlem yapmak yararlı olacaktır
şeklinde düşünüyoruz. Bugün için 105,800 ve 105,000 puan seviyeleri
destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 108,000 ve 108,600 puanda.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300215S0
109.050
106.825
-2.04
F_TRYUSD0215S0
2.4195
2.4584
1.61
F_TRYEUR0215S0
2.7686
2.8096
1.48
98.00
99.57
1.60
F_XAUTRYM0215S0
Sabit Getirili Piyasalar
Merkez Bankası'ndan erken faiz indirimi ihtimalinin ortadan kalkmasıyla
dolar/TL 2.4383 seviyesindeki tarihi zirvesinden uzaklaşırken, dün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada TCMB'yi ve
Banka'nın faiz politikasını eleştiren açıklamaları sonrasında yükselişe geçen
kur, 2.44 seviyelerine çıktı. Dün sabah güne 2.395 seviyesinden başlayan
dolar/TL, akşam saatlerinde 2.433 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları
piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde
7.35 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.82
seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
10Y
Mn TL
500
400
300
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.4141
-0.22
2.02
2.77
2.65
EUR/ TRY
2.7659
0.83
2.94
-2.30
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5900
0.34
2.51
-
2.50
Eur/ US$
1.1339
-1.22
0.23
-4.94
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
ASYAB
Asya Katılım Bank ası
Kapanış, TL
0.63
Piyasa Değeri, Mn TL
567.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.70
Değerleme
Cari
2014T
-
2.89
0.25
0.21
F/ K
PD/ DD
GARAN
Garanti Bank ası
Kapanış, TL
9.36
Piyasa Değeri, Mn TL
39,312.00
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
618.41
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
12.28
12.07
1.51
1.52
PD/ DD
KRDMD
1.95
Piyasa Değeri, Mn TL
89.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
87.14
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.51
13.84
PD/ DD
1.50
1.58
Logo Yazılım
Kapanış, TL
27.60
Piyasa Değeri, Mn TL
690.00
Halka Açıklık(%)
26.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Şirket iştiraki Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile e-Çözüm Bilgi Teknolojileri
A.Ş. (e-Çözüm) hissedarları arasında, e-Çözüm hisselerinin %100'ünün satın
alınması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan niyet anlaşması imzalanmıştır.
0.53
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
22.96
PD/ DD
8.59
Migros T ic aret
Kapanış, TL
22.75
Piyasa Değeri, Mn TL
4,050.18
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
25.89
Değerleme
Cari
F/ K
Şirketin 2 adet Migros, 11 adet Migros Jet, 1 adet Tansaş ve 2 adet Ramstore
formatında toplam 16 adet satış mağazası Ocak ayı içerisinde tarihlerde hizmete
açılmıştır. 31 Ocak 2015 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.155 (1.131
süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 44 olmak üzere
toplam 1.199'dur. (2014 sonu: yurtiçi 1.148, toplam 1.190 mağaza)
2014T
-
PD/ DD
T T RAK
Kardemir, bazı ürün fiyatlarında indirime gitti.
1,521.44
Halka Açıklık(%)
MGROS
İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA'nın Başkanı Francisco Gonzalez, hisse
oranını yüzde 40'a yükseltmek için anlaştıkları Garanti Bankası'nda zaman içinde
paylarını artırmaya devam etme niyetinde olduklarını söyledi. Banka'nın 4. çeyrek
mali sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Gonzalez, Çin'de CITIC
Bank'ta bulunan yüzde 4,7 paylarını satacaklarını da ifade etti.
Kardemir (D)
Kapanış, TL
LOGO
TMSF, Asya Bank’ta yönetim değişikliği hakkında yeni bir açıklama yaparak
BDDK’nın aldığı karara istinaden ASYAB ile ilgili tedbir alınmak zorunda kalındığını,
hissedarların, müşterilerin ve bankacılık sektörünün hiçbir sıkıntı yaşamaması için
yeni görevlendirmelerin gece yarısı yapıldığını ve alınan tedbirlerin banka yapısının
şeffaf olmasını ve denetlenebilir hale gelmesini amaçladığını, faaliyetlerin daha
güçlenmiş olarak devam edeceğini söyledi.
4.53
T ürk T rak tör
Kapanış, TL
80.05
Piyasa Değeri, Mn TL
4,272.19
Halka Açıklık(%)
24.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
8.60
Cari
2014T
15.78
16.46
6.68
4.26
Türk Traktör'ün Ocak ayında yerel satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
13,1, ihracatı yüzde 59,2 artış gösterdi. Türk Traktör'ün internet sitesinde yer alan
bilgiye göre, yılın ilk ayında yerel satışlar 2 bin 37 adet, yurt dışı satışlar bin 309
adet oldu. Geçen yılın aynı döneminde yerel satışlar bin 801, yurt dışı satışlar 822
olarak gerçekleşmişti. Aynı ayda üretim adeti ise 3 bin 463 oldu.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedinin toplam ibraz edilen çek adedine olan oranı Ocak'ta yüzde 3,04'e indi. Bir
önceki ayda oran yüzde 3,20 olmuştu.

Türk Lirası Reel Kuru Ocak ayında TÜFE bazlı son 20 ayın en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre
2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 3,3 değer kazanarak 113,14 puandan 116,85 puana çıktı. ÜFE bazında ise
kur yüzde 2,6 artışla 110,30 puandan 113,20 puana geldi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun 13. Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında 2 Şubat'ta gerçekleştirildi. Toplantıda, Ekonomi
Bakanlığı tarafından serbest bölgelerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara yönelik Kurul’a bilgi verilmiştir. Toplantıda
yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, söz konusu çalışmaların sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Aralık ayı sonuçları
açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Aralık 2014 döneminde 2013 Aralık ayına göre %10,9 yükselerek 193 puana
ulaştı. Ciro endeksinin ulaştığı 193 puan aynı zamanda AVM endeksinin yayınlanmaya başladığı 2009 yılından beri ulaştığı en yüksek puan olma
özelliğini taşıyor. AVM Endeksi 2014 yılı sonuçları değerlendirildiğinde 2014 yılında AVM endeksinin 2013 yılına göre yüzde 8,1’lik bir artış
kaydederek 160 puana ulaştığı görüldü.

ODD'nin açıkladığı verilere göre, Ocak ayında hafif araç satışları yıllık bazda 6% artış ile 34,615 adede yükseldi. Ocak ayında hafif ticari araç satışları
yıllık bazda %22 artış ile 10,117 adede yükselirken, binek araç satışları yıllık bazda yatay seyrederek 24,498 adet olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar Ocak ayında net 403 milyon 575 bin 488 dolarlık satım gerçekleştirdi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4