3/$67ú. ú1û$$7 û - PLASFED Sektör Raporları

2013
plastik sanayi
7h5.ú<(
3/$67ú.
û
ú1û$$7
0$08//(5ú
6(.7g5 ú=/(0(
RAPORU
Plastik Sanayicileri Derneği
Barbaros
Barba
aros DEMİRCİ
PLASFED Genel Sekreteri
PLASF
Barbaros DEMİRCİ
PLASFED
Genel Sekreteri
YÖNETİCİ ÖZETİ :
Plastik İnşaat Malzemeleri sektörünün toplam dünya plastik sektörü içindeki
ağırlığı artmaya devam etmekte ve sektördeki büyüme sürmektedir.
2009 yılında 104,2 milyon ton ve 74,1 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2012 yılında 135,6 milyon ton ve 85,1 milyar dolara çıkmıştır.
2009 yılında 41 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri ihracatı 2012
yılında 45 milyar doları aşmış olup Türkiye 2012 yılında toplam ihracatından % 4
pay alarak Çin, Almanya, ABD ve İtalya’dan sonra 5 nci sırada yer almıştır.
Yeniden yapılanma sürecinde bulunan Irak ve Libya gibi ülkeler dışında plastik
inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamul tüketimi içindeki, payı %
15 – 25 arasında değişmektedir.
Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır.
2008 yılında 131 bin ton ve 948 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2013 yılında
187 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkmıştır.
Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen,
birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma
değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.
2013 yılında miktar bazında üretim % 8, İthalat % 12, ihracat % 7 yurtiçi tüketim
% 9 ve dış ticaret fazlası % 7 artmıştır. Aynı yıl üretimin % 42’si ihraç edilmiş,
yurtiçi tüketimin % 7’si ithalatla karşılanmıştır.
Diğer taraftan, 2013 yılında değer bazında üretimin % 12, ithalatın % 17, ihracatın % 9, yurtiçi tüketimin % 14 ve dış ticaret fazlasının da % 7 artış gösterdiği
görülmektedir.
2
DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ PAZARI :
Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 – 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. İnşaat alanında tüm plastik uygulamaların ortalama çalışma ömrü 35 yıl
olsa da, uygulamanın özelliklerine göre, bu ömür (duvar kağıdı için 5 yıldan) (borular için 80 yıla kadar) farklılık
göstermektedir. Bunlar sadece ihtiyatlı varsayımlardır zira bu malzemelerin çalışma ömürlerinin teknik olarak
tanımlı sonu konusunda pratik ve uzun vadeli bir deneyim halen mevcut değildir.
Büyük ölçekte imal edilen ve yapı sanayinde kullanılan ( borular gibi ) en eski plastik ürünler 60 yıldan fazladır
kullanılmaktadır ve halen ilk günkü kadar işe yaramaktadır. Yaklaşık 35 yıllık ortalama bir çalışma ömrü ile, yılda
% 2.85’lik bir teknik amortisman payı vardır. Buna göre inşaat sanayinde plastikler kaynaklar açısından son
derece ekonomiktir. Çevresel denge çalışmalarında sadece kaynakların ekonomik kullanımı değil aynı zamanda
uygulamaların ömrü boyunca bakımın maliyeti de ele alınmaktadır. Pek çok plastiğin bakımı kolay olduğundan
veya hiç bakım gerektirmediğinden, ömür boyu değerlendirmelerinde de birinci sınıf notlar almaktadırlar.
Yapı sanayindeki alternatif malzemelerle kıyaslandığında, plastikler çevresel olarak daha iyi değerlendirilmektedirler. Kaynak tasarrufuna ilaveten, inşaatlarda kullanılan pek çok plastiğin tüm ömrü boyunca düşük bakım
maliyeti gerektirmesi ve en iyi şekilde geri kazanılabilmesi bu değerlendirmeler üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır.
Özellikle, borular ve pencere çerçeveleri gibi monoplastik yapı ürünlerinde kullanılan malzemeler faydalı ömürlerinin sonunda geri kazanılmakta ve geri kazanılan ürünler ilgili standart ve normlarda belirtilen şekilde kaliteli
borular ile pencere çerçevelerinde kullanılmaktadır.
Plastiklerin ekolojik avantajlarına ilaveten, bu malzemeler enerji tasarrufuna da büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Plastik köpükler ev duvarlarının, zeminlerin, çatıların, boruların ve pek çok başka uygulamanın yalıtımı
için kullanılmaktadır. Bu tür bir plastik ısıl yalıtım olmaksızın, dünya topluluğu tarafından CO2’nin azaltılması için
benimsenen yüksek hedefler gerçekleşmesi mümkün değildir.
Pencere çerçeveleri gibi, içi boş inşaat profilleri bile kışın yüksek ısıl yalıtım değerlerine ve enerji tasarrufuna
ulaşmakta ve aynı zamanda, bu yalıtım sistemleri binayı yazın aşırı ısınmaktan da korumaktadır. Bu şekilde bina
içerisindeki yaşamın kalitesi artmakta ve havalandırma ihtiyacı azalmaktadır.
Plastik yalıtım sistemleri aynı zamanda gürültü koruma ve gürültü yalıtımı konusunda da önemli katkılar yapabilmekte ve böylece yine yaşam kalitesini arttırabilmektedir.
Borular ve yalıtımdan sonra, en büyük üçüncü uygulama alanı duvar kaplamaları ve yer döşemeleridir. Özellikle
PVC olanlar başta olmak üzere, yer döşemeleri 50 yılı aşan süredir kullanılmakta olup, mutfaklar, banyolar, koridorlar ve çocuk odaları gibi ev içi alanlarda değerlerini kanıtlamışlardır. Bunların, hastaneler, hasta odaları, ameliyathaneler, okullar, belediye binaları, ofisler ve spor merkezleri gibi kamu alanlarında da kullanımı artmaktadır.
Dördüncü en büyük uygulama alanı, yine neredeyse tamamen PVC’den imal edilen, pencere çerçeveleridir. Bu,
nispeten yakın zamanlarda gelişmiş bir uygulama olsa da, 35 yılda Avrupa’nın önde gelen sanayileşmiş ülkelerindeki pencere sistemlerinin % 50’den fazlasını ele geçirmiştir. Pencere çerçeveleri için ömür hesaplarında 40
yıllık bir ortalama ömür belirtilse de, bu çerçevelerin çalışma ömürlerinin teknik sonlarına halen ulaşılamamış ve
bugüne kadar, çok az kullanılmış pencere çerçevesi iade edilmiştir. Atık kıtlığı yüzünden pencere çerçevelerinin
geri kazanım kapasitesi halen kullanılamasa da, geri kazanılan malzemelerin bir kısmının yeni profillerde kullanılması için teknolojiler geliştirilmiştir.
İç mekan fitingi profilleri, inşaat sanayindeki toplam plastik tüketiminin % 8’ini oluşturmuşlardır. Bunlar kapı-
3
larda, süpürgeliklerde, yer döşemelerinin kenarlarında, kablo kanallarında, tırabzanlarda, kaplamalarda ve dekorasyonda kullanılmaktadır.
Dış cephelerde, ekstrüde sert profiller panjur, kaplama, çit ve parmaklık olarak rol oynamaktadırlar. Yalıtım ve
levha uygulamaları haricinde, PVC yapı ve inşaattaki tüm uygulama alanlarında açık arayla en fazla kullanılan
plastiktir. Pek çok plastik, kendilerine özgü özelliklerinden faydalı bir şekilde faydalanılabileceği alanlarda kullanılmaktadır. Kullanılan malzeme tipine bağlı olarak, bunlar arasında iyi bir hijyen, kolay bakım, ısı dayanımı, ısıl
ve akustik yalıtım bulunmaktadır.
Bunlar aynı zamanda cama benzer saydamlık, aşınma dayanımı, güneş ışığına dayanım, su sızdırmazlık, düşük
ısılara direnç ve asitlere, kimyasal maddelere, yıkama ve temizlik maddelerine dayanım da sunmaktadırlar. Bunlar çeşitli plastiklerin spesifik uygulamalarda sunabildiği gelişmiş özelliklerden sadece birkaçıdır.
Batı Avrupa’daki bina inşaatlarında ve yenilemelerinde tahminen yılda 8.5 milyon ton plastik kullanılmaktadır.
Eğer bu malzemeler geleneksel yapı malzemelerinden yapılmış olsaydı, ağırlıkları muhtemelen on kat daha fazla olurdu.
Aynı zamanda, plastik inşaat malzemelerinin nakliyesi bakımından da belirgin maliyet ve enerji tasarrufları
yapılmakta ve plastikler Avrupa Birliği ile küresel piyasalarda yapı malzemelerin serbestçe hareket etmesini
geliştirmektedir. Buna karşılık, bazı geleneksel malzemeler yüksek ağırlıkları ve muazzam nakliye maliyetleri yüzünden ihraç edilememektedirler. Bu yüzden bugün plastik malzemelerin tüm ülkelerde kullanılabilmesi
mümkündür. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastikler için yüksek büyüme beklenmektedir.
Yapı ve inşaat sektörü, tabii ki, 40 yıl boyunca yerlerinde kalabilecek dayanıklı ürünler ve malzemeler konusunda temel olarak endişelidir. Bu yüzden, plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı hakkında deneyimler azdır ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaları dışında, başka bir yapı malzemesinin geri kazanımı hakkında da deneyimler
mevcut değildir.
Ancak zamanı geldiğinde, malzemelerin yeniden kullanımı için plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı amacıyla
yapılan teknik çalışmaların çokluğu kesinlikle avantaj sağlayacaktır. Atık plastiklerin, panellerin ve büyük çaplı
boruların merkez çekirdeği olarak yeniden kullanılması için pek çok sistem geliştirilmiştir. Plastikler ya termoplastik ya da termoset şeklindedir. Termoplastikler ısıyla tekrar tekrar şekillendirilebilmektedirler. Aynı temel
özellik, yeni ürünlerin imal edilmesi amacıyla, kullanılmış ürünlerden geri kazanılan malzemelerin kullanılması
amacıyla da uygulanabilmektedir.
Termosetler ilk kez işlendikleri zaman kimyasal bir değişikliğe uğrayan plastiklerdir. Bu onlara büyük bir sertlik
ve kuvvet verse de, daha sonra ısıl olarak tekrar şekillendirilemeyecekleri manasına da gelmektedir. Ancak bu
plastikler geri kazanım amacıyla öğütülebilmekte ve dolgu maddesi olarak kullanılabilmektedirler.
Geri kazanım söz konusu olduğunda, binalarda kullanılan pek çok plastiğin ilk maliyetinin düşük olması yüzünden geri kazanılmış malzemelerin, “kapalı-devre” sistemleri dışında, rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi çok
zor bir hale gelmektedir. Ancak zaman içerisinde yapı sektörüne bir potansiyeli olan, uzmanlaşmış plastik ürünler verebilecek olan ileri teknoloji ürünü bina sistemlerinde daha pahalı teknik plastiklerin kullanımının artması
önemli bir gelişmedir.
2012 yılında dünya plastik inşaat mamulleri toplam üretimi toplam plastik üretimi içinden % 20 civarında pay
almış ve yaklaşık 58 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Dünya plastik üretim ve tüketiminin toplam plastik
tüketimi içindeki payı ülkeler itibariyle % 17 ile % 45 arasında değişmektedir.
4
Bazı Ülkelerde Plastik İnşaat Mamulleri Tüketiminin Toplam Plastik Mamul Tüketimi İçindeki Payı ( % )
Ülkeler
% Pay
Ülkeler
% Pay
Irak
45,0
Hindistan
21,2
Libya
33,7
Kanada
20,8
Irak
31,6
Bulgaristan
19,7
Rusya
25,2
G. Afrika
18,4
Polonya
25,2
Fransa
17,8
Çin
24,5
Çek Cumh.
17,8
Macaristan
22,9
ABD
17,7
Romanya
22,5
Malezya
17,6
Almanya
22,4
Meksika
17,6
Türkiye
22,0
İtalya
17,3
DÜNYA PLASTİK MAMULLER DIŞ TİCARET HACMİ :
2009 yılında 104,2 milyon ton ve 74,1 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2012
yılında 135,6 milyon ton ve 85,1 milyar dolara çıkmıştır.
Dünya Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Hacmi
Dünya toplam plastik inşaat mamulleri ithalatının % 54’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirmekte olup; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada ithalatta önde gelen ülkeleri oluşturmaktadır. Bu sektörde dış ticaret fazlası veren Türkiye, toplam dünya plastik inşaat mamul ithalatından 2012 yılında % 1 pay almıştır.
5
Dünya Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı – Ülkeler Bazında ( Milyar Dolar )
ABD
Almanya
Fransa
İngiltere
Kanada
Rusya Fed.
Meksika
Belçika
Hollanda
İsviçre
10 Ülke Toplamı
Diğer Ülkeler
TOPLAM
Türkiye
2009
2010
2011
2012
% Pay - 2012
3,7
3,0
2,6
1,6
1,3
1,3
1,2
1,3
1,0
1,0
17,9
21,0
38,9
0,4
3,2
2,7
2,3
1,3
1,1
1,0
1,0
1,1
0,9
0,9
15,5
17,7
33,2
0,3
3,5
2,9
2,6
1,3
1,4
1,2
1,2
1,1
0,9
1,0
17,0
20,4
37,4
0,3
3,8
3,5
2,8
1,5
1,5
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
19,5
23,1
42,6
0,4
8,9
8,3
6,7
3,4
3,4
3,3
3,2
2,9
2,9
2,8
45,8
54,2
100,0
1,0
Kaynak : ITC, İnternational Trade Center
2009 yılında 41 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri ihracatı 2012 yılında 45 milyar doları aşmış
olup Türkiye 2012 yılında toplam ihracatından % 4 pay alarak Çin, Almanya, ABD ve İtalya’dan sonra 5 nci sırada
yer almıştır.
Dünya Plastik İnşaat Mamulleri İhracatı – Ülkeler Bazında ( Milyar Dolar )
2009
2010
2011
2012
% Pay - 2012
Çin
3,4
3,2
4,2
5,3
16,7
Almanya
8,2
7,2
7,9
8,8
15,1
ABD
3,0
2,8
3,2
3,5
8,8
İtalya
2,2
1,7
1,9
2,1
4,3
Türkiye
1,2
1,2
1,3
1,5
4,0
Polonya
1,8
1,4
1,6
1,9
3,9
İngiltere
1,7
1,4
1,4
1,5
3,3
Fransa
1,7
1,4
1,4
1,5
3,3
Kanada
1,4
1,0
1,1
1,2
3,0
Belçika
1,7
1,4
1,4
1,6
2,9
10 Ülke Toplamı
26,3
22,7
25,5
29,1
65,3
Diğer Ülkeler
14,8
12,5
14,1
16,3
34,7
TOPLAM
41,1
Kaynak : ITC, İnternational Trade Center
35,2
39,7
45,4
100,0
TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ :
Plastik inşaat mamulleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 3916, 3917, 3918, 39 22 ve 3925 GTİP
no’lu mamuller analiz kapsamına alınmıştır.
6
Plastik İnşaat Mamulleri Gtip No’ları
GTİP
NO
3916
3917
3918
3922
3925
MAMUL ADI
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
SEKTÖRDE ÜRETİCİ FİRMA SAYISI :
PAGDER kaynaklarına göre ülkemizde 1500 firma plastik inşaat mamulleri üretmekte olup, firmaların % 56’sı
İstanbul’da faaliyet göstermektedir. 10 ilde faaliyet gösteren firmaların toplam firma sayısı içindeki payı % 83
tür.
PLASFED üyesi derneklerin temsil ettikleri illerdeki firma sayısı toplam firma sayısının % 72 sini teşkil etmektedir.
Plastik İnşaat Mamulleri Üreten Firmaların İllere Dağılımı
İller
Firma Sayısı
% Pay
ISTANBUL
836
55,7
ANKARA
88
5,9
IZMIR
86
5,7
BURSA
49
3,3
KAYSERI
23
1,5
1.082
72,1
KONYA
46
3,1
KOCAELI
38
2,5
MERSİN (İÇEL)
32
2,1
ADANA
29
1,9
SAMSUN
23
1,5
1.250
83,3
Diğer İller
250
16,7
TOPLAM
1.500
100,0
PLASFED Toplam
10 İl Toplamı
Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası
Türkiye’de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60’ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup,
üretici firmaların en çok yoğunlaştığı mamuller ; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır.
7
Plastik İnşaat Mamulleri Bazında Üretici Firma Sayısı
Mamuller
Profil
Temiz su boruları
Pencere sistem ve aksesuarları
Pis su boruları
Boru Bağlantı parçaları
Banyo, mutfak evyesi
Hortum
Su ve sıvı depoları
İzolasyon malzemeleri
Deforatif tavan kaplamaları
Jakuzi, stor, panjur
Diğerleri
Toplam
Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası
% Dağılım
11,9
11,5
10,4
9,7
7,5
5,5
4,8
4,3
4,3
3,8
3,5
22,8
100,0
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ :
2008 yılında 1,1 milyon ton olan plastik inşaat mamul üretimi 2013 yılında 1,7 milyon ton ve 7,2 milyar dolar
olarak gerçekleşmiş olup, toplam plastik mamul üretimi içindeki payı miktar ve değer bazında % 22 düzeylerini
korumuştur.
Türkiye’de 2012’de 1,6 milyon ton ve 6,12 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri üretimi 2013 yılında
miktar bazında % 8, değer bazında ise % 12 artış göstermiştir.
Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi - 1000 Ton
PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ İTHALATI :
2008 yılında 70 bin ton ve 370 milyon dolar olan plastik inşaat mamul ithalatı 2013 yılında 76 bin ton ve 448
milyon dolar ile en üst düzeyine çıkmış ve ithalat 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 12, değer bazında ise %
17 artmıştır.
8
Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı
Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı ( 1000 Ton )
MAMUL ADI
2012
2013
% Artış
2013/2012
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
TOPLAM
9.675
25.054
24.764
3.213
5.426
68.132
10.982
23.202
30.087
4.365
7.368
76.003
14
-7
21
36
36
12
GTİP NO
3916
3917
3918
3922
3925
Kaynak : TUIK
Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında en büyük payı miktar bazında 3918 GTİP nolu yer, duvar ve tavan
kaplamaları, değer bazında da 39.17 GİTİP no’lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır.
Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı ( 1.000 $ )
GTİP NO
3916
3917
3918
3922
3925
MAMUL ADI
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
TOPLAM
2012
2013
% Artış
2013/2012
52.220
211.767
56.946
27.470
34.989
383.393
60.951
221.978
72.556
45.848
46.287
447.620
17
5
27
67
32
17
Kaynak : TUIK
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI :
Türkiye, 70’e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2013 yılında toplam ithalatın miktar
bazında % 73’ü değer bazında da % 79’u 10 ülkeden yapılmış olup, Almanya, Çin, Fransa; İtalya ve Çek Cumhuriyeti plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur.
9
Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı
ÜLKELER
Almanya
Çin
Fransa
İtalya
A.B.D.
Belçika
İngiltere
İspanya
Polonya
Çek Cumhuriyeti
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğerleri
Genel Toplam
İlk 10 Ülke Payı ( % )
2012
1000 TON
12,8
10,1
6,0
3,7
2,2
6,4
1,4
1,2
2,3
1,6
47,6
21,6
69,2
67
1.000 $
96,3
55,7
51,5
28,7
18,1
13,2
12,4
12,1
10,6
10,4
309,0
91,0
400,0
76
2013
1000 TON
15,2
12,7
5,3
3,8
2,3
2,7
2,0
6,8
0,9
4,1
55,7
20,4
76,0
73
ÜLKELER
Almanya
Çin
Fransa
İtalya
Çek Cumhuriyeti
ABD
İngiltere
Belçika
İspanya
Hindistan
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğerleri
Genel Toplam
İlk 10 Ülke Payı ( % )
1.000 $
115,0
65,8
41,9
32,0
26,8
21,1
16,1
14,6
10,4
9,5
353,2
94,4
447,6
79
Kaynak : TUİK
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI :
2008 yılında 466 bin ton ve 1,3 milyar dolar olan plastik inşaat malzemeleri ihracatı sürekli artış göstererek
2013 yılında 713 milyon ton ve 1,8 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye, global ihracat pazarında beşinci büyük
ihracatçı ülke konumuna gelmiştir. Plastik inşaat mamulleri ihracatında AB ülkeleri içinde Almanya ve İtalya’dan
sonra üçüncü ihracatçı sektör konumundadır.
Plastik İnşaat Mamulleri İhracatı
2012 yılında ihracat 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 18, değer bazınsa % 12 artış göstermiştir.
Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 Ton )
GTİP NO
MAMUL ADI
3916
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
3917
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB
3918
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
3922
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI
3925
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
TOPLAM
Kaynak : TUİK
10
2012
177.256
340.952
18.102
19.603
108.875
664.788
2013
198.461
350.173
18.127
23.592
122.384
712.737
% Artış
2013/2012
12
3
0
20
12
7
Plastik inşaat malzemeleri ihracatında miktar ve değer bazında da en büyük payı 39.17 GİTİP no’lu plastikten
tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır.
Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 ABD $ )
GTİP NO
3916
3917
3918
3922
3925
MAMUL ADI
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
TOPLAM
2012
2013
% Artış
2013/2012
354.800
843.274
38.747
90.890
302.915
1.630.627
405.306
899.130
39.384
110.812
323.194
1.777.826
14
7
2
22
7
6
Kaynak : TUİK
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI :
Türkiye, 150’nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Rusya Fed. Libya, Azerbaycan ve Gürcistan 2013 yılında en önemli ihracat pazarlarımızın ilk 5’ini oluşturmuştur.
150 ülkenin ilk 10’u değer bazında toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan 2013 yılında miktar bazında % 71, değer bazında da % 67 pay almıştır. Bu dağılım 2012 yılında da aynı düzeyde gerçekleşmiştir.
Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı
ÜLKELER
Irak
Rusya Federasyonu
Azerbeycan
Gürcistan
Libya
Kazakistan
İran
Türkmenistan
Romanya
Bulgaristan
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğer 150 Ülke Toplamı
Genel Toplam
İlk 10 Ülke Pay ( % )
Kaynak : TUİK
2012
TON
182,9
47,3
49,9
39,2
27,0
31,8
27,2
24,8
23,5
14,0
467,5
189,6
657,2
71
1.000 $
378,2
141,3
117,4
81,6
69,5
68,5
64,5
55,6
48,3
41,7
1.066,5
529,3
1.595,8
67
ÜLKELER
Irak
Rusya Federasyonu
Libya
Azerbaycan
Gürcistan
Kazakistan
İran
Türkmenistan
Bulgaristan
Romanya
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğer 150 Ülke Toplamı
Genel Toplam
İlk 10 Ülke Pay ( % )
2013
TON
1.000 $
204,3
433,3
49,0
146,6
51,4
126,9
47,2
120,3
35,5
74,2
27,8
65,4
28,2
63,3
26,7
61,6
17,5
50,4
21,7
49,2
509,3
1.191,1
203,4
586,8
712,7
1.777,8
71
67
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ :
Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2008 yılında 131 bin ton ve 948
milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2013 yılında 187 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkmıştır.
11
Plastik İnşaat Mamulleri Dış Ticaret Fazlası
2013 yılında 2012’ye kıyasla dış ticaret fazlası, miktar ve değer bazında % 7 artmıştır
Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( 1000 Ton )
GTİP NO
3916
3917
3918
3922
3925
MAMUL ADI
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ, DONANIMLARI
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
TOPLAM
2012
2013
167.580
187.479
315.899
326.971
-6.661
-11.959
16.390
19.227
103.449
115.016
596.656
636.734
% Artış
2013/2012
12
4
80
17
11
7
Kaynak : TUİK
2013 yılında plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 39.17 GİTİP no’lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek
ve rakorları oluşturan grup en yüksek dış ticaret fazlası veren alt sektör grubunu oluşturmuştur.
Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( 1000 ABD $ )
GTİP NO
3916
3917
3918
3922
3925
MAMUL ADI
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
TOPLAM
2012
2013
302.580
344.354
631.507
677.152
-18.199
-33.172
63.420
64.964
267.926
276.907
1.247.234
1.330.206
% Artış
2013/2012
14
7
82
2
3
7
Kaynak : TUİK
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR :
Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç
fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal
ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.
12
Plastik İnşaat Malzemeleri Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton)
2013 yılında birim ithal fiyatı 2012 yılına kıyasla % 5 artarak 5889 dolar / ton olarak gerçekleşirken, birim ihraç
fiyatı % 2 artmış ve 2494 dolar / ton düzeyine çıkmıştır.
Ortalama Birim İthalat Fiyatları ( ABD $ / Ton )
GTİP
NO
3916
3917
3918
3922
3925
MAMUL ADI
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
2012
2013
5.397
8.453
2.300
8.550
6.448
5.627
5.550
9.567
2.412
10.504
6.282
5.889
% Artış
2013/2012
3
13
5
23
-3
5
Ortalama Birim İhracat Fiyatları ( ABD $ / Ton )
GTİP
NO
3916
3917
3918
3922
3925
MAMUL ADI
PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN
PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR
PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI
PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
TOPLAM
2012
2.001,63
2.473,29
2.140,50
4.636,63
2.782,22
2.452,85
2013
2.042,24
2.567,68
2.172,64
4.697,00
2.640,82
2.494,36
% Artış
2013/2012
2
4
2
1
-5
2
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ :
Türkiye’de 2008 yılında 755 bin ton ve 3,7 milyar dolar olan yurtiçi plastik inşaat mamulleri tüketimi 2013 yılında 1 milyon 99 bin ton ve 5,8 milyar dolara çıkmıştır. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla iç pazar tüketimi miktar
bazında % 9, değer bazında da % 14 artmıştır.
Plastik İnşaat Malzemeleri Yurtiçi Tüketimi
13
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ :
Yukarıdaki veriler baz alınarak 2013 yılında 2012 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında;
Üretim % 8 artmış,
İthalat % 12 azalmış,
İhracat % 7 artmış,
Yurtiçi tüketim % 9 artmış,
Dış ticaret fazlası % 7 artmıştır.
2013 yılında ton bazında ;
Üretimin % 42’si ihraç edilmiş,
Yurtiçi tüketimin % 7’si ithalatla karşılanmış,
637 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 938 olarak gerçekleşmiştir.
Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton Bazında )
Üretim
İthalat
İhracat
Yurtiçi Tüketim
Dış Ticaret Açığı / Fazlası
İhracat / Üretim ( % )
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )
İhracat / İthalat ( % )
2012
2013
1.575
1.706
68
76
665
713
979
1.069
597
637
42
42
7
7
976
938
% Artış
2013/2012
8
12
7
9
7
Diğer taraftan, 2013 yılında 2012’ye kıyasla plastik inşaat malzemelerinde $ bazında ;
Üretim % 12 artmış,
İthalat % 17 azalmış,
İhracat % 9 artmış,
Yurtiçi tüketim % 14 artmış,
Dış ticaret fazlası % 7 artmıştır.
2013 yılında $ bazında ;
Üretimin % 26’sı ihraç edilmiş,
Yurtiçi tüketimin % 8’i ithalatla karşılanmış,
1,33 milyar dolar dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 397 olarak gerçek
leşmiştir.
14
Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $ Bazında )
2012
2013
Üretim
İthalat
6.365
7.152
383
448
İhracat
Yurtiçi Tüketim
Dış Ticaret Açığı / Fazlası
İhracat / Üretim ( % )
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )
İhracat / İthalat ( % )
1.631
1.778
5.117
5.822
1.247
1.330
26
25
7
8
425
397
% Artış
2013/2012
12
17
9
14
7
15