Günlük Strateji Bülteni

Günlük Strateji Bülteni
08 Haziran 2016 Çarşamba
Piyasalara Bakış
Piyasa Verileri
Endeksler
7 Haziran
%Değ.
Ybb
9,0%
BIST100

78.157,6
-0,6%
BIST030

95.979,1
-0,6%
9,8%
VIOP030 Endeks

96,900
-0,7%
10,8%
S&P 500

2.112,1
0,1%
3,3%
DJI

17.938,3
0,1%
2,9%
DAX

10.287,7
1,6%
-4,2%

948,9
2,8%
25,3%
7 Haziran
%Değ.
Ybb
RTS
Parite
USD/TRY

2,8992
0,0%
-0,6%
EUR/TRY

3,2964
0,1%
4,0%
($+€)/TRY

3,0976
0,1%
1,8%
EUR/USD

1,1367
0,2%
4,6%
7 Haziran
%Değ.
Ybb
Emtia
Güne alımlarla 79.000 seviyelerine yönelerek başlayan BİST, günün devamında
da hem kur hem de faiz tarafını izleyerek yukarı hareketini 79.500 seviyelerine
taşımaya çalıştı. Ancak, bu seviyelerde kar satışları gözlenen BİST tarafında
satış baskısının günün devamında sürmesiyle birlikte kapanış 78.158
seviyesinden gerçekleşti.
Pazartesi akşamı FED Başkanı Yellen'ın yaptığı konuşmada, ekonomik koşulların
imkan sağlaması durumunda faiz artışına gidilmesini uygun olacağını söylemesi
ancak zamanlamaya yönelik herhangi bir yorumda bulunmaması ile piyasalar
tarafından konuşmanın güvercin olarak yorumlanmasının ardından dün Avrupa
borsaları yükselişler göstererek son iki haftanın en hızlı günlük artışını
göstermiş oldu. ABD'de ise S&P 500 endeksi yükselişini sürdürerek son 10 ayın
en yüksek seviyesinden kapanırken, Nasdaq endeksi ise kapanışa doğru negatife
geçerek hafif düşüş kaydetti. Petrol fiyatlarındaki toparlanma ile enerji sektörü
hisselerinde olumlu seyir borsalardaki yükselişe katkı sağladı.
Bugün yurt içinde açıklanacak olan sanayi üretimi rakamı yakından izlenecek.
Yurt dışında ise öne çıkan bir veri bulunmamakta. Sabah 1Ç büyümesinin yukarı
revize edilmesi sonrasında Japonya tarafında piyasalar pozitif bir seyir
izlerken, Çin ise beklentilere paralel gelen dış ticaret verileri sonrasında
negatif seyretmekte. Avrupa piyasalarının negatif başlamaları beklenen güne
BİST’in ise yatay bir başlangıç yapacağını öngörüyoruz.
Brent Petrol(bbl)

51,5
0,2%
23,2%
Bakır ($/ton)

4.567,0
-2,6%
-2,9%
Altın ($/ons)

1.248,0
0,4%
17,5%
Gümüş ($/ons)

16,5
0,6%
18,7%


Hacim (TL)
GARAN
822
THYAO
473
HALKB
362
AKBNK
226
ISCTR
144

Sektör ve Şirket Haberleri
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%)
ALYAG
19%
IEYHO
10%
TUCLK
8%
LIDFA
7%
MMCAS
7%
Düşenler
AKPAZ
AYES
DOBUR
BURCE
EGCYH
(%)
-18%
-10%
-8%
-6%
-5%
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn)
79.000
78.158
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Önem
Türkiye
10:00
Nis.
Sanayi Üretimi- Aylık %
60,00
8 Haz.
Türkiye
10:00
Nis.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
40,00
8 Haz.
Türkiye
10:00
Nis.
Perakende Satış Hacmi-Aylık %
50,00
8 Haz.
İngiltere
11:30
Nis.
Sanayi Üretimi- Aylık %
91,57
0,30%
8 Haz.
İngiltere
11:30
Nis.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
69,88
-0,20%
8 Haz.
ABD
14:00
3 Haz.
MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
92,31
Beklenti
Önceki
-0,53%
2,80%
2,94%
-0,60%
3.500
3.000
2.500
77.035
77.000
2.000
76.272
76.500
1.500
2.589,2
3.444,6
2.656,9
3.791,5
1.000
3.110,9
76.000
75.500
Tarih
8 Haz.
4.000
78.593
78.000
77.500
Takvim
BIST-100 (Sol)
78.139
78.500
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Mayıs verileri açıklandı (=)
Emlak Konut GYO (EKGYO) İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı
Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi yapıldı (=)
Kısa Kısa Şirket Haberleri: KIPA, ECILC
1/06
2/06
3/06
6/06
7/06
75.000
500
0
MSCI TR
MSCI GOP
MSCI GOP BANKALAR
BIST BANKALAR
120
110
100
90
80
70
60
16.06.2015
16.08.2015
16.10.2015
16.12.2015
16.02.2016
16.04.2016
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür.
Sayfa 1 / 4
Sektör & Şirket Haberleri
08 Haziran 2016 Çarşamba
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Mayıs verileri açıklandı (=)



DHMİ verilerine göre, Türkiye geneli Havalimanlarından Mayıs ayında hizmet alan yolcu sayısı
bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 düşüşle 15,6 mn olarak gerçekleşti. 2016 yılı Mayıs ayında
iç hat yolcu trafiği yıllık bazda %8,3 artışla 9,3 mn olurken, dış hat yolcu trafiği ise yıllık bazda
%21,0 düşüşle 6,3 oldu. Mayıs’ta Antalya Havalimanında toplam yolcu sayısı %38,8 ile en büyük
düşüş yaşanırken, dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %49,9 geriledi. İstanbul Atatürk
Havalimanında ise yolcu sayısı yıllık bazda %5,2 düşüş kaydetti.
2016 Ocak-Mayıs döneminde ise yolcu sayısı yıllık bazda %4,0 artışla 65,9 mn oldu. Aynı
dönemde iç hat yolcu trafiği %11,5 artarken, dış hat yolcu trafiği ise %6,2 geriledi.
2016 yılı Mayıs ayında havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği yıllık bazda %2,1 düşüş ile
79.971 olurken, iç hatlarda %5,2 artış, dış hatlarda %11,9 düşüş gerçekleşti. 2016 Ocak-Mayıs
döneminde ise uçak trafiği iç hatlarda görülen artışın katkısı ile bir önceki yılın aynı dönemine
göre %6,6 artı kaydetti.
Yorum: Trafik istatistiklerinde zayıflamanın ilgili şirketlerin (TAVHL, THYAO) hisse performanslarına
bir süredir yansıdığını düşünüyoruz.
Emlak Konut GYO (EKGYO) İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi
yapıldı (=)

İhalenin 2. oturumunda yapılan en yüksek teklif, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri
(ASKŞPTG) 1.527.000.300 TL ile Tahincioğlu Gayr. İnş – Tahincioğlu Küçükyalı İnş.- Kozken İnş.
iş ortaklığınca verildi. Teklifler değerlendirme aşamasında.
Yorum: İhale sonucunda, ihaleye esas taşınmazların tespit edilen asgari bedeli olan 713,1 mn TL’lik
bedele göre ihale çarpanı 2,14 olarak gerçekleşti. Bu ihale öncesindeki 2016 yılında gerçekleştirilen
ihalelerde ortalama çarpan 2,09 seviyelerindeydi.
Kısa Kısa Şirket Haberleri


(=) Kipa (KIPA) : Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan
Tesco Kipa’nın yıl sonu finansal tablolarında sermaye kaybı oranının %51 olması nedeniyle
sermaye kaybını gidermesi konusunda uyarılmasına karar verildiği açıklandı.
(=) Eczacıbaşı İlaç (ECILC) : İstanbul Silivri’de bulunan toplam alanı 685.026 m2 olan tarla
niteliğindeki parselin, 68 mn TL bedelle satın alınmasına karar verdi. Yatırım amacı ile satın
alınmış olan gayrimenkulün, şirketin gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamasının
planlandığı açıklandı.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 2 / 4
Haftalık Ajanda
08 Haziran 2016 Çarşamba
Tarih
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Önem
Beklenti
Önceki
8 Haz.
Japonya
02:50
Nis.
Cari Denge (BoP Bazlı)
95,70
2.308 Mlr Yen
2.980 Mlr Yen
8 Haz.
Japonya
02:50
Nis.
Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)
66,99
932 Mlr Yen
927 Mlr Yen
8 Haz.
Japonya
02:50
1Ç16
GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final
96,77
0,50%
0,40%
8 Haz.
Japonya
02:50
1Ç16
GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Final
94,62
2,00%
1,70%
8 Haz.
Çin
05:00
May.
Dış Ticaret Dengesi
78,38
55,65 Mlr $
45,6 Mlr $
8 Haz.
Çin
05:00
May.
İhracat- Yıllık %
75,68
-4,10%
-1,80%
8 Haz.
Çin
05:00
May.
İthalat- Yıllık %
70,27
-6,70%
-10,90%
8 Haz.
Türkiye
10:00
Nis.
Sanayi Üretimi- Aylık %
60,00
8 Haz.
Türkiye
10:00
Nis.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
40,00
8 Haz.
Türkiye
10:00
Nis.
Perakende Satış Hacmi-Aylık %
50,00
8 Haz.
İngiltere
11:30
Nis.
Sanayi Üretimi- Aylık %
91,57
0,30%
8 Haz.
İngiltere
11:30
Nis.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
69,88
-0,20%
8 Haz.
ABD
14:00
3 Haz.
MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
92,31
9 Haz.
Brezilya
02:00
Haz.
Brezilya MB Faiz Kararı
98,39
14,25%
14,25%
9 Haz.
Japonya
02:50
Nis.
Makine Siparişleri- Aylık %
93,55
-3,00%
5,50%
9 Haz.
Japonya
02:50
Nis.
Makine Siparişleri- Yıllık %
68,82
-2,00%
3,20%
9 Haz.
Çin
04:30
May.
TÜFE- Yıllık %
97,30
2,30%
2,30%
9 Haz.
Çin
04:30
May.
ÜFE - Yıllık %
91,89
-3,10%
-3,40%
9 Haz.
Almanya
09:00
Nis.
Dış Ticaret Dengesi
61,02
21,3 Mlr €
26,2 Mlr €
9 Haz.
Almanya
09:00
Nis.
Cari Denge
54,24
9 Haz.
Almanya
09:00
Nis.
İthalat-Aylık %
59,32
-0,90%
1,90%
9 Haz.
Almanya
09:00
Nis.
İhracat-Aylık %
52,54
1,20%
-2,30%
9 Haz.
Avro Bölgesi
10:00
9 Haz.
İngiltere
11:30
Nis.
Dış Ticaret Dengesi
68,67
-3,55 Mlr £
-3,83 Mlr £
9 Haz.
ABD
15:30
4 Haz.
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
98,40
9 Haz.
ABD
17:00
Nis.
Toptan Stoklar- Aylık %
80,80
9 Haz.
Çin
10 Haz.
Japonya
02:50
May.
ÜFE - Aylık %
10 Haz.
Japonya
02:50
May.
ÜFE - Yıllık %
10 Haz.
Almanya
09:00
May.
10 Haz.
Almanya
09:00
10 Haz.
Fransa
10 Haz.
10 Haz.
10 Haz.
10 Haz.
-0,53%
2,80%
2,94%
-0,60%
30,4 Mlr €
ECB Başkanı Draghi'nin konuşması
267 Bin
0,10%
0,10%
48,39
0,10%
-0,30%
92,47
-4,20%
-4,20%
TÜFE- Aylık %
83,05
0,30%
0,30%
May.
TÜFE- Yıllık %
88,14
0,10%
09:45
Nis.
Sanayi Üretimi- Aylık %
97,22
Fransa
09:45
Nis.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
91,67
Türkiye
10:00
Nis.
Cari Denge
88,00
Türkiye
10:00
1Ç16
GSYH Yıllık %
76,00
4,70%
5,71%
Rusya
13:30
Haz.
Rusya MB Faiz Kararı
73,53
11,00%
11,00%
10 Haz.
ABD
17:00
Haz.
Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü
93,60
94,50
94,70
10 Haz.
ABD
21:00
May.
Hazine Bütçe Dengesi
76,00
-60,5 Mlr $
Çin Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.
0,10%
-0,30%
-0,80%
-3,30 Mlr $
-3,68 Mlr $
10 Haz.
Çin
13 Haz.
Türkiye
10:00
Nis.
İhracat Birim Değer Endeksi- Yıllık %
30,00
13 Haz.
İngiltere
16:30
Nis.
CB Öncü Göstergeler Endeksi %
50,00
0,6%
14 Haz.
Japonya
07:30
Nis.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
74,19
0,30%
14 Haz.
Japonya
07:30
Nis.
Sanayi Üretimi- Aylık %
98,92
-3,50%
14 Haz.
Japonya
07:30
Nis.
Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %
69,25
3,20%
14 Haz.
Türkiye
10:00
May.
Tarım ÜFE- Aylık %
50,00
-1,91%
14 Haz.
İngiltere
11:30
May.
TÜFE- Aylık %
92,77
0,10%
14 Haz.
İngiltere
11:30
May.
TÜFE- Yıllık %
93,98
0,30%
14 Haz.
İngiltere
11:30
May.
Çekirdek TÜFE- Yıllık %
89,16
1,20%
14 Haz.
İngiltere
11:30
May.
Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık%
84,34
0,40%
14 Haz.
İngiltere
11:30
May.
Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık%
81,93
-0,70%
14 Haz.
Avro Bölgesi
12:00
Nis.
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
65,12
-0,80%
14 Haz.
Avro Bölgesi
12:00
Nis.
Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
60,47
14 Haz.
ABD
15:30
May.
İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık%
78,40
14 Haz.
ABD
15:30
May.
İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık%
34,40
14 Haz.
ABD
15:30
May.
Perakende Satışlar -Aylık%
92,00
0,60%
1,30%
14 Haz.
ABD
15:30
May.
Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık%
64,40
0,60%
0,80%
14 Haz.
ABD
17:00
Nis.
İşletme Stokları
39,20
Çin Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.
-6,40%
0,20%
1,00%
0,30%
-5,70%
0,40%
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 3 / 4
08 Haziran 2016 Çarşamba
www.vakifyatirim.com.tr
Genel Müdürlük
Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İstanbul
(0212) 352 35 77
Araştırma ve Strateji Müdürlüğü
vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr
Sezai ŞAKLAROĞLU
Selahattin AYDIN
Tuğba SAYGIN
Serap KAYA
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi
zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan
dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 4 / 4