BIST100 endeksi dün küresel piyasalardaki

01.10.2015
BIST100 endeksi dün küresel
piyasalardaki toparlanmanın
etkisinde kalmadı.
BIST 100 endeksi, dün 0,07% düşüşle günü 74.205,47 puandan kapattı.
Endekste işlemler 74.752,94 - 73.783,35 aralığından yapıldı.
Küresel Piyasalar
Yurt Dışı
Kapanış
En Yüksek
En Düşük
Değişim %
DJI
16.285
16.298
16.057
1,47
Yurtiçi
Kapanış
En Yüksek
En Düşük
Değişim %
En Çok
Kazandıran
KOZAL
MGROS
AKENR
KARSN
KOZAA
5,78
4,48
3,30
2,86
2,46
Ekonomik Ajanda
Zaman
Ülke
02:50
Japonya
02:50
Japonya
02:50
Japonya
02:50
Japonya
02:50
Japonya
03:00
ABD
04:00
Çin
04:35
Japonya
04:45
Çin
04:45
Önem
***
***
***
**
***
Çin
NASDAQ
4.620
4.620
4.559
2,28
USDTRY
3,0258
3,0417
3,0182
EURTRY
3,3825
3,3995
3,3825
Altın
1.115
1.128
1.112
-0,07%
-0,36%
-0,70%
-1,14%
%
-4,21
-3,10
-2,32
-2,21
-2,17
En Çok İşlem
Hacmi
GARAN
AKBNK
ISCTR
HALKB
THYAO
mTL
1.019
254
219
211
193
***
***
***
**
Caixin Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
48,8
**
**
51,5
2,3%
52,5
49,3
52,5
52
52
***
***
Caixin Hizmet Sektörü Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
Taşıt Satışları (Eylül)
AMB Üyesi Jazbec'in Konuşması
Markit İmalat Sektörü Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
Almanya Markit İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
11:00 Euro Bölgesi
***
Euro Bölgesi Markit İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
***
***
**
***
***
***
Beklenti
13
10
21
19
8,5%
Önceki
15
16
23
21
9,3%
49,7
49,7
50,9
47
47
Dün ABD’de Haftalık Mortgage Başvuruları, ADP Özel Sektör İstihdam
Değişimi (Eylül), Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül) verileri
açıklandı. Geçen hafta Haftalık Mortgage Başvuruları 6,7% düşüş
kaydetti. Öte yandan Eylül ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi
200K seviyesinde, beklentilerin üzerinde geldi. Veri, yarın açıklanacak
olan tarım dışı istihdam verisinin bu seviyelerde gerçekleşeceğine
yönelik beklentiyi gösteriyor. Eğer tarım dışı istihdam verisi bu
seviyelerde gelirse Fed’in faiz artırımına gitmek için şart koştuğu iş
gücü piyasasında iyileşme kriteri büyük oranda karşılanmış olacak.
Ayrıca Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi bu dönemde
beklentilerin altında, 48,7 seviyesinde açıklandı.
Açıklanacak
Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi (3.Çeyrek)
Tankan Büyük İmalatçı Tahminleri (3.Çeyrek)
Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi (3.Çeyrek)
Tankan Büyük İmalatçı Dışı Tahminleri (3.Çeyrek)
Tankan Bütün Büyük Sanayiler Sermaye Harcamaları (3.Çeyrek)
FED Üyesi Brainard'ın Konuşması
İmalat Sektörü Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
Nikkei İmalat Sektörü Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
Caixin İmalat Sektörü Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
04:45
Çin
08:00
Japonya
10:00 Euro Bölgesi
10:00
Türkiye
10:55 Euro Bölgesi
11:30
İngiltere
11:30
İngiltere
14:10 Euro Bölgesi
15:30
ABD
15:30
ABD
16:30 Euro Bölgesi
16:45
ABD
17:00
ABD
17:00
ABD
a) ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi beklentinin
üzerinde geldi; şimdi gözler yarın açıklanacak olan Tarım Dışı
İstihdam verisinde
DAX
9.660
9.733
9.597
2,22
BİST 100
74.205,5
74.752,9
73.783,4
En Çok
Kaybettiren
VESBE
DOAS
YKBNK
BAGFS
ODAS
%
S&P
1.920
1.921
1.887
1,91
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Eylül Toplantı Tutanakları Açıklanacak
Markit İmalat Sektörü Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
51,3
51,5
AMB Üyesi Nouy'un Konuşması
Haftalık İşsizlik Başvuruları
272K
267K
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
2230K
2242K
AMB Başkanı Draghi'nin Konuşması
Markit İmalat Sektörü Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eylül)
53
53
İnşaat Harcamaları (Ağustos) (Aylık)
0,6%
0,7%
ISM İmalat Sektörü Satın Alma Müsürleri Endeksi (Eylül)
50,6
51,1
ABD piyasaları dün alıcılı seyir izleyerek günü artıda kapattı.
b) Dün Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelen veriler AMB
üzerindeki baskıları artabileceği tezini güçlendirdi.
Dün Euro Bölgesi’nde Almanya Perakende Satışlar (Ağustos)
(aylık/yıllık), Almanya İşsizlik Değişimi (Eylül), Almanya İşsizlik
Başvuruları (Eylül), Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ağustos), Euro Bölgesi
TÜFE Beklentisi (Eylül) (yıllık), Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Eylül) (yıllık)
verileri açıklandı. Almanya Perakende Satışlar Ağustos ayı verisi aylık
ve yıllık bazda beklentilerin altında açıklandı. Diğer yandan Almanya
İşsizlik Değişimi Eylül verisi de beklentinin altında gelirken, Almanya
İşsizlik Başvuruları bu dönemde beklentilere paralel geldi.
Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Ağustos ayı verisi beklentiden kötü geldi.
Öte yandan Euro Bölgesi Eylül ayı TÜFE Beklentisi verisi beklentilerin
altında gelirken, Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE beklentilere paralel geldi.
01.10.2015
İngiltere tarafında ise dün Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Eylül) (aylık/yıllık) ve GSYİH (çeyreklik/yıllık) verileri açıklandı. Eylül ayı
Nationwide Konut Fiyat Endeksi verisi aylık bazda beklentileri aşarken, yıllık bazda beklentilere paralel geldi. Ayrıca, 2015 yılının
ikinci çeyreğinde İngiltere ekonomisi çeyreklik bazda beklentilere paralel olarak 0,7% büyüme kaydederken, yıllık bazda
beklentilerin altında 2,4% büyüdü.
Avrupa piyasaları dün günü artıda kapattı.
c) Japonya
Bu sabah Japonya’da Tankan verileri açıklandı. Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi, beklentilerin altında gelirken, Tankan Büyük
İmalat Dışı Endeksi ve Tankan Bütün Büyük Sanayiler Sermaye Harcamaları beklentileri aştı. Tankan Büyük İmalatçı Tahminleri ve
Tankan Büyük İmalatçı Dışı Tahminleri de beklentilere paralel geldi. Öte yandan, Nikkei İmalat PMI 50,9'dan 51 seviyesine
yükseldi.
d) Çin
Bu sabah Çin'de PMI verileri açıklandı. İmalat PMI ve Caixin İmalat PMI beklentilerin üzerinde geldi.Caixin Bileşik PMI ve Cixin
Hizmet PMI verileri de sırasıyla 48 ve 50,5 seviyelerinde gerçekleşti.
e) Dış ticaret açığı Ağustos ayında 39,8% daralarak 4 milyar 886 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Dün yurtiçinde dış ticaret Ağustos ayı verisi açıklandı. Türkiye’nin ihracatı Ağustos ayında 2,8% gerileyerek 11 milyar 65 milyon
dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalatlar da 18,2% düşüşle 15 milyar 951 milyon dolara geriledi. Böylece, dış ticaret açığı 39,8%
daralarak 4 milyar 886 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Paritelerle ilgili olarak, dün güne 3,0374 seviyesinden başlayan USDTRY paritesi, kapanışı 3,0258 seviyesinden yaptı. Diğer yandan
dün gün içinde 1,1262- 1,1158 bandında seyreden EURUSD paritesi 1,1178 seviyesinden kapandı. BIST100 endeksi dün küresel
piyasalardaki ılımlı seyre rağmen günü ekside kapattı.
Bugün Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak olan veriler izlenecek. Yurtiçinde ise İmalat PMI verisi açıklanacak
Teknik Analiz
Dün BIST 100 endeksi satıcılı seyir izleyerek 75.000 seviyesinin altında kalmaya devam etti. bugün endekste aşağı yönlü seyirin
devam etmesi halinde 73.500 ve 72.000 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Öte yandan, bugün endekste alıcılı seyir görülebilmesi
için endeksin öncelikle 75.000 seviyesini aşıp, o seviyenin üzerinde kalıcı olması gerekmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi
halinde 76.100 seviyesi direnç olarak test edilebilir.
Şirket Haberleri
HALKB :30.09.2015 tarihinde Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,00 TL fiyattan 1.852.239 adet alış
işlemi Banka tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki HALKB payı
iş bu açıklama tarihi itibarıyla %78,55'tir.
ISCTR : Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 29 Eylül 2015 tarihinde Bankanın Uzun ve Kısa Vadeli, Türk Parası ve
Yabancı Para Mevduat ve İhraççı notları ile ilgili notların mevcut görünümlerini teyit etmiştir. Sermaye Benzeri Borç Notu ise Ba3
olarak güncellenmiştir.
01.10.2015
Hisse Önerileri
Son
Eylül Ayı
Hisse Eylül Ayı
adı Dip Seviyesi Zirve Seviyesi Kapanış
THY
7,55
8,33
7,93
Hedef
Fiyat
9,1
Yükseliş
Potansiyeli
Yorum
14,75%
2015 yılının 2. çeyreğinde THY’nin yolcu doluluk oranı yeni uçuş hatlarının eklenmesiyle bir miktar gerilese de
bu dönemde şirketin yolcu sayısı yüzde 10.6 artarak 15.6 milyona ulaştı. Şimdilerde Atatürk Havalimanı’nda
devam eden genişletme çalışmalarının ve Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki ikinci pist çalışmaları THY’nin
büyümesi açısından önem arz ediyor. Öte yandan, şirket büyüme stratejisi kapsamında filosuna 7 Airbus ve
12 Boeing ekleyerek rekabet gücünü artıracaktır. Düşüş trendinde olan petrol fiyatlarının da şirketin
operasyonel karlılığına pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
TRKCM
1,63
1,87
1,81
2,08
14,92%
TOASO
13,66
18,8
17,25
20,5
18,84%
AKBNK
6,17
6,94
6,63
8,34
25,79%
Şu an 11 float hattı ile 9 ülkede temel cam, otomotiv camları, enerji camları ve beyaz eşya camları alanında
faaliyet gösteriyor. Trakya Cam’ın Şubat 2015’te Rusya’daki bağlı ortaklığı Trakya Glass Rus AO bünyesindeki
5mn m2/yıl kapasiteli ayna tesisi üretime başladı. Öte yandan, Trakya Glass Bulgaria EAD bünyesinde ki
düzcam fabrikasının da 230.000 ton/yıl kapasiteli 2. float hattı Mart ayı sonunda ateşlenerek üretime geçti.
Bu yatırımların ilerleyen dönemlerde şirketin bilançosuna pozitif etkide bulunacağını düşünüyoruz. Ayrıca,
inşaat sektörünün kentsel dönüşüm projeleriyle ivmelenmesi de şirketin finansallarına olumlu katkıda
bulunacaktır.
İkinci çeyrekte satışları, yurtiçi ve yurtdışı satışlardaki artışla yüzde 40 yükseldi. Bununla beraber brüt kar
marjı yüzde 13 seviyesinde sabit kalırken, FAVÖK’ü yüzde 11 seviyesine geriledi. Net dönem karı ise yüzde
43.5 yükselerek 193 milyon 36 bin TL olarak açıklandı.
Güçlü aktif kalitesi ve sermaye tabanıyla öne çıkan Akbank, 2015 yılının ilk yarısında konsolide net karını
2014’ün eş dönemine göre yüzde 6 oranında düşürmesine rağmen 1 milyar 51 milyon TL net kar açıkladı. Aynı
dönemde kullandırılan kredilerde yüzde15’lük büyüme yakalayan Akbank aktiflerini de yüzde 14 artırdı.
Akbank hisseleri 2015 tahminlerimize göre 0.99 piyasa değeri/defter değeri ve yüzde12.6 öz kaynak karlılığı
oranından işlem görüyor. Yurtiçi emsallerine göre bir miktar pahalı görünse de Akbank yurtdışı emsallerine
göre ucuz durumda. Yılın ilk yarısında net karında görülen düşüşün, ikinci altı aylık dönemde BDDK ve TCMB
kararları ile pozitife döneceğini düşünüyoruz.
Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş.
Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş
olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve
doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri
vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler,
yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme,
yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan
Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.