Günlük Bülten 02 Ocak 2014

Günlük Bülten
02 Ocak 2014
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Siyasi gelişmeler ve yurtiçi kurumsal talebin etkisiyle USD/TL kuru yılın son gününü %1,2 yükselişle 2,1482 seviyesinden
sonlandırdı. TL 2013 yılında USD karşısında %20,6 değer kaybetti.
31 Ara 12 30 Ara 13 31 Ara 13
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
$/TL
2,4
€/$
Sepet
2,5515
2,2
$/TL
1,7818
2,1235
2,1482
1,2%
20,6%
2
€/TL
2,3519
2,9308
2,9529
0,8%
25,6%
1,8
Sepet*
2,0671
2,5267
2,5515
1,0%
23,4%
1,6
€/$
1,3204
1,3801
1,3743
-0,4%
4,1%
$/Yen
86,67
105,15
105,31
0,2%
21,5%
$ Endeks
79,77
80,00
80,04
0,0%
1,4
1,2
1,3743
1
0,3%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
2,1482
Oca 11 May 11 Eyl 11 Oca 12 May 12 Eyl 12 Oca 13 May 13 Eyl 13
* (0,5$+0,5€)
Kaynak: Bloomberg
 ABD tüketici güven endeksi ve Case Shiller konut fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesiyle USD, EUR
karşısında değer kazandı. Güne 1,3802 seviyesinden başlayan parite günü %0,4 gerileyerek sonlandırdı.
 Sepet bazında TL, günü %1 değer kaybederek 2,5515 seviyesinden tamamladı.
 Faiz Piyasası
 Hacimlerin oldukça düşük olduğu tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yılın son gününde 9 baz puan
gerileyerek %10,10 seviyesinden yılı sonlandırdı.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 39,1 milyar TL düzeyine yükselirken, bu rakamın 6 milyar TL’lik kısmı %4,50’den
haftalık repo, 5,9 milyar TL’lik kısmı piyasa yapıcılığı imkanı ve 27,2 milyar TL’lik kısmı %7,75’ten BIST repo ve BAPP’tan oluştu.
TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %7,10 düzeyine geriledi.
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Gösterge Tahvil*
31 Ara 12
30 Ara 13
31 Ara 13
6,16
10,19
10,10
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
-0,09
3,94
14
12
10
USD Libor( 3 aylık)
0,31
0,25
0,25
0,00
-0,06
8
EUR Libor( 3 aylık)
0,13
0,27
0,27
0,00
0,14
6
O/N İMKB Repo
5,25
7,60
7,60
0,00
2,35
4
Eurobond 2030*
4,06
6,82
6,91
0,09
2,85
Kaynak: Reuters , BIST, Bloomberg
* bileşik faiz
%7,10
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
2
Eyl 11 Ara 11 Mar 12 Haz 12 Eyl 12 Ara 12 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 Ara 13
Kaynak: TCMB
 Türkiye'nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) 241 seviyesine geriledi. 2030 vadeli USD cinsi gösterge
Eurobond faizi ise %6,91 seviyesine yükseldi.
1
Günlük Bülten
02 Ocak 2014
 Emtia Piyasası
 Brent petrolün fiyatı günü %0,4 gerileyerek USD 110,8 seviyesinden günü tamamlarken, yıllık olarak ise %0,3 değer kaybetti.
Altın 1.200 seviyesinin altına geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla yükselerek günü ons başına USD 1.202 seviyesinden
sonlandırdı. Altının yıllık değer kaybı ise %28,2 oldu.
2000
Altın ($/Ons)
130
Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen)
1900
31 Ara 12 30 Ara 13 31 Ara 13
Altın($/Ons)
Petrol(Brent)
Gümüş($/Ons)
1.674
111,1
30,3
1.197
111,2
19,6
1.202
110,8
19,5
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
0,4%
-0,4%
-0,5%
125
1800
120
110,8
1700
115
-28,2%
1600
110
-0,3%
1500
105
-35,7%
1400
100
1300
95
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
1.202
1200
Kaynak: Bloomberg
1100
90
85
Oca 11May 11 Eyl 11 Oca 12May 12 Eyl 12 Oca 13May 13 Eyl 13
 Borsalar
 Bir önceki gün gelen tepki alımları sayesinde 67.000 seviyesinin üzerine çıkan BİST-100 endeksi yılın son gününü %0,3
gerileyerek 67.802 puandan sonlandırdı. BİST-100 endeksi 2013 yılını ise %13,3 değer kaybederek tamamladı.
31 Ara 12 30 Ara 13 31 Ara 13
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
8000
98000
İşlem Hacmi (milyon TL)
93000
BIST-100
78.208
67.986
67.802
-0,3%
-13,3%
7000
BIST-30
97.728
82.650
82.448
-0,2%
-15,6%
6000
Sanayi
64.637
62.626
62.349
-0,4%
-3,5%
5000
78000
Hizmetler
49.947
50.968
50.656
-0,6%
1,4%
4000
73000
Mali
113.627
90.550
90.498
-0,1%
-20,4%
3000
68000
Bankalar Endeksi
163.208
122.131
122.226
0,1%
-25,1%
2000
Dow Jones
13.104
16.504
16.577
0,4%
26,5%
1000
S&P 500
1.426
1.841
1.848
0,4%
29,6%
53000
0
48000
DAX
7.612
9.552
9.552
0,0%
25,5%
Nikkei 225
10.323
16.291
16.291
0,0%
57,8%
Bovespa
60.952
51.507
51.507
0,0%
-15,5%
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
88000
67.802
83000
63000
58000
Kas.11 Şub.12 May.12 Ağu.12 Kas.12 Şub.13 May.13 Ağu.13 Kas.13
Kaynak: Reuters
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
2
Günlük Bülten
02 Ocak 2014
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Dış ticaret açığı kasımda beklentilerin altında kaldı ve USD 7,15 milyar oldu.
 Hazine Müsteşarlığınca açıklanan verilere göre Türkiye net dış borç stoku 3. çeyrek sonu itibarıyla USD 214,4 milyar oldu.
 ABD'nin orta batı bölgesinde yer alan işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi, aralıkta 59,1'e
gerileyerek beklentilerin altında açıklandı.
 ABD'de tüketici güven endeksi aralıkta 78,1'e yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı.
 ABD'de Case Shiller konut fiyatları endeksi , ekimde %1 artış göstererek 2006 şubat ayından bu yana en sert yükselişini yaşadı.
 Bakanlar Kurulu otomobil, alkollü içki, sigara ve cep telefonunda Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) çeşitli oranlarda artırdı.
 Çin’de aralık ayı resmi imalat PMI verisi son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51’e gerilerken, HSBC imalat PMI 50,5’e geriledi.
Dış ticaret açığı kasımda beklentilerin altında kaldı ve USD 7,15 milyar oldu. Kasım ayı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %0,6 gerileyerek beklentilerin (USD 7,7) altında USD 7,15 milyar olarak gerçekleşti. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre
%3,6 artarak USD 14,3 milyar olurken, ithalat yıllık %2,2 artarak USD 21,4 milyar seviyesine ulaştı.
Dış ticaret dengesindeki iyileşme belirginleşirken, açığın tahminlerin altında gelmesindeki ana etken ihracatın beklentilerden iyi
gelmesi oldu. Nitekim ihracatın yıllık artış oranının yılın başından beri ilk kez ithalattaki artışı geçtiği görüldü. Enerji net ithalatı bir
önceki yıla göre %9,4 azalarak USD 4,2 milyar olarak gerçekleşirken, enerji hariç dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre
artış göstererek USD 2,9 milyar seviyesine ulaştı. Aylık bazda bakıldığında ise ihracat %18,1, ithalat %9,9 artış kaydederken; dış
ticaret açığı %3,6 azalış kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen ayki %61,9 seviyesinden %66,6 seviyesine yükselerek
Ekim 2012’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın Gaziantep’teki konuşmasında belirttiği gibi
ihracatın ithalatı karşılama oranı %65 seviyesinin üzerine çıktı ve bu oranın önümüzdeki yıl %65-70 bandında yer alması
hedeflenmektedir.
2012 yılı Kasım ayında %42 olan AB’nin ihracattaki payı 2013 yılı Kasım ayında %44,1’e yükselerek 2,1 puan arttı. AB ülkelerinin
ekonomilerindeki toparlanmaya bağlı olarak bu ülkelere yapılan ihracat artışının devam etmesiyle Aralık 2011’den bu yana en
yüksek paya ulaştı. İhracattan aldıkları paya göre, Yakın ve Ortadoğu ülkeleri bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan azalarak
%22,9’a, Kuzey Afrika ülkeleri ise değişim göstermeyerek %6 seviyesinde kaldı. Kuzey Amerika ülkeleri 0,3 puan düşüşle %3,5 pay
seviyesine geriledi. Ülkelere göre ihracat incelendiğinde 2013 Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya’yı sırasıyla Irak,
İngiltere ve Rusya izledi.
Milyon USD
İhracat
İthalat
Dış Ticaret Dengesi
Enerji Net İthalatı
Enerji Hariç Dış Ticaret Dengesi
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)
2012
Kasım
13.753
20.948
-7.195
4.654
-2.541
65,7%
Ocak-Kasım
139.856
216.718
-76.861
47.805
-29.057
64,5%
Ekim
12.067
19.483
-7.416
3.942
-3.475
61,9%
2013
Kasım
14.252
21.403
-7.151
4.217
-2.934
66,6%
Ocak-Kasım
138.710
228.511
-89.801
44.615
-45.185
60,7%
Kaynak: TÜİK
3
Günlük Bülten
02 Ocak 2014
ABD'nin orta batı bölgesinde yer alan işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi, aralıkta 59,1'e
gerileyerek beklentilerin altında açıklandı. Beklentiler kasımda 63 değerini alan endeksin aralıkta 61'e inmesi bekleniyordu.
Institute for Supply Management-Chicago tarafından açıklanan endeksin 50'nin üzerinde bir değer alması faaliyetlerde artışa,
altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.
Chicago PMI
80
70
60
50
40
30
20
10
Ara.13
Ağu.13
Nis.13
Ara.12
Nis.12
Ağu.12
Ara.11
Ağu.11
Nis.11
Ara.10
Ağu.10
Nis.10
Ara.09
Nis.09
Ağu.09
Ara.08
Ağu.08
Nis.08
Ara.07
0
Bakanlar Kurulu otomobil, alkollü içki, sigara ve cep telefonunda Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) çeşitli oranlarda artırdı. Resmi
Gazete'nin 31 Aralık 2013 tarihli 2. mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, binek otomobillerde motor
hacmi 1.600 cm3'ü geçmeyenler için uygulanan %40 oranındaki vergi %45'e, motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü geçen fakat 2.000
cm3'ün altında olanlar için uygulanan %80 oranındaki vergi %90'a, motor silindir hacmi 2.000 cm3'ü geçenler için uygulanan
%130'luk vergi oranı ise %145'e yükseltildi.
Karara göre, alkollü içkilerde de asgari maktu vergi tutarı birada %15, diğer alkollü içkilerde %10 oranında artırıldı. Sigarada da
paket başına asgari maktu vergi 3,22 TL’den 3,75 TL’ye paket başına maktu vergi de 9,22 kuruştan 13 kuruşa çıkarıldı.
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde aralık ayı imalat PMI verisi açıklanırken; Euro Bölgesi, Almanya, İtalya ve Fransa’da PMI verileri, ABD’de işsizlik maaş
başvuruları, inşaat harcamaları ve ISM imalat endeksi takip edilecek.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4