ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BORÇLANMA

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 350 gün vadeli 35 günde bir
kupon ödemeli 27.000.000 TL nominal tutardaki bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon
ödemeli 27.000.000 TL nominal tutardaki tahvil olmak üzere toplam 54.000.000 TL nominal
tutarlı borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı
25/05/2015 tarihinde değisiklikleri içeren güncellenmiş ihraççı bilgi dökümanı 14/12/2015 ve
09/05/2016 tarihlerinde Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 09/05/2016 tarihinde Şeker
Finansal Kiralama A.Ş.’nin www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesi, Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. İzahname dosyaları
ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile Emir İletimine Aracılık
Sözleşmesi bulunan Şekerbank T.A.Ş.’nin şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2.
maddesinde ihraç edilen borçlanma araçlarına gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono
ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir
yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat
oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker
Leasing’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 350 gün
vadeli kuponlu bono ve 728 gün vadeli kuponlu tahvillerden herhangi birine planlanan ihraç
tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi
durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer
borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Leasing’in onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara
göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları
aşağıdadır.
a) 45,180,300-TL nominal değerdeki 350 gün vadeli kuponlu bonolara ilişkin sonuçlar:
350 gün vadeli kuponlu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 17,659,300-TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 27,521,000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 45,180,300-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%39,1 ve %60,9 olarak belirlenmiştir.
350 gün vadeli, 100.–TL nominal tutarlı, TRFSKFK51719 ISIN kodlu, 35 günde bir kupon
ödemeli bono ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %1.16 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık
basit faiz oranı %12.10, yıllık bileşik faiz oranı %12.78) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin
fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.
b) 4,819,700-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 1,009,700.TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 3,810,000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 4.819.700-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %20,9 ve
%79,1 olarak belirlenmiştir.
728 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFK51811 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon
ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %3.21 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık
basit faiz oranı %12.88, yıllık bileşik faiz oranı %13.51) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin
fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal
350 Gün Vadeli Kuponlu Bono
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
17.659.300
594
17.659.300
17.659.300
594
27.521.000
17
27.521.000
27.521.000
17
45.180.300
611
45.180.300
45.180.300
611
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Talep Edilen
Nominal
728 Gün Vadeli Kuponlu Tahvil
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
1.009.700
41
1.009.700
1.009.700
41
3.810.000
9
3.810.000
3.810.000
9
4.819.700
50
4.819.700
4.819.700
50
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin borçlanma aracı ihracında %5’ten fazla alan yatırımcılara
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
350 gün vadeli kuponlu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
No
1
2
3
4
Yatırımcı Ünvanı
ZİRAAT POR.YÖN.A.Ş.BORÇ.ARAÇLARI
ŞEMSİYE FON.BAĞ.ZİRAAT PORT.KISA
VADELİ BORÇ.AR.FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK
A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TOPLAM
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
10.000.000
%22,1
3.100.000
%6,9
3.000.000
%6,6
2.771.000
%6.1
18.871.000
%41,8
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
No
Yatırımcı Ünvanı
2
TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
1
TOPLAM
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
1.500.000
%31,1
1.500.000
%31,1
240.000
%5,0
3.240.000
%67,2